為了等待農歷十五的到來，天皓三人就在柴伯家住下。在這段時間，天皓通過柴伯與村民商量，打算再借用村裡的那艘船，村民們很快就同意了。為感激天皓的救命之恩，村民提出不需要租金，但是天皓還是堅持要付租金。對於下次出航是否需要村民陪同的問題，天皓考慮到途中可能會遇險，盡量不要連累村民，加上他們三人經過前一次的航行，也掌握了航船的基本要領。

　　至於船歸還的問題，柴伯說，只要船到達對岸，人上船後，不要系住船，任由船漂蕩，船很快就會自己漂回來。

　　農歷十五終於來了。晚上，天皓三人收拾好行裝，就要上船啟航。柴伯和柴嬸一直送他們到岸邊碼頭，有很多村民也來送行，並祝他們一帆風順。

　　天皓三人和柴伯、村民們揮手告別，船慢慢地離開碼頭，向著湖中心駛去。他們滿懷信心，高興地開始了新的旅程。

　　這時湖水一片平靜，湖上已經沒有了陰霾和烏雲，天色晴朗，夜空中有一輪皎潔的月亮，灑下一片清光。湖水在月下波光瀲灩的，四周寂靜無聲，偶爾，魚兒在湖裡翻起小波浪，又立刻平靜下來。空氣清新，沁人肺腑。

　　天皓心情很好，他看著周圍美麗的景色，不由高興地說:“哈臘，小山，你們看，多美的夜啊！要不是柴伯他們指點，我們那裡能找到這一條通途和享受到這麽好的美景?”

　　“真是難得的享受。王子，跟著你，有苦也有樂！”哈臘笑吟吟地說。

　　“我真想看一看，今晚能不能看到美人魚?”小山鬼認真地說。

　　“我估計，”天皓繼續說，“柴伯說的美人魚不一定出現。就算真的出現了，究竟它們會不會給我們製造麻煩，還是會幫助我們完成航程，現在都很難說。”

　　“是的，說不定這些美人魚是妖怪，把我們害了。小山，你不要沉迷美人魚了。”哈臘說。

　　“我不是沉迷，哈臘兄，我是想，如果遇到美人魚，首先要抓住她，不能讓她害我們。”

　　“你確定美人魚會害我們嗎?”

　　“我可以確定。因為我曾經遇到過美人魚。”

　　“你遇到過美人魚?”

　　“是的。我告訴你吧，那是我前生的事。那時，我入夥做了強盜，就住在一處山林上，山林旁邊有一條河。每當風雨過後，河裡就出現一些美人魚，在月光下，她們坐在河邊，唱起了歌，我們那些夥計，很多都是獨身漢，看見女人就按捺不住，跑到河邊跟美人魚調情，有的就跟美人魚下水游泳，可是，那些跟美人魚下水的夥計都沒有回來。直到第二天，我和一些夥計到河的下遊去尋找，結果找到他們的屍體。”

　　“啊，小山對美人魚很有經驗啊。”天皓笑著說。

　　“我是想提醒，不要給美人魚害了。”小山鬼也笑著說。

　　“好，我們都要多一個心眼。因為這是魔湖。”天皓說。

　　天皓仰起頭，看到夜空繁星閃爍，他尋找到北鬥星，辨別了方向，船向著南面行駛。天皓感覺到有了北風，於是便叫大家停止劃槳，把船帆升起來。船在風中安穩地駛行。

　　這時，湖面鋪滿了銀白的月光，四周的湖面清晰可見，三人便看到不時有魚兒遊動的水波，這些水波一會兒出現，一會兒消失。

　　哈臘這時發現船後有一條細細的水紋線在移動，他看著，覺得奇怪，便指給天皓看，天皓和小山鬼移到船尾上仔細觀察，看了半天，也無法辨別是什麽。

　　“我也看了半天，既不像一般的魚，又不像是殺人魚。”哈臘很疑惑。

　　“我看，可能是美人魚跟蹤我們。”小山鬼判斷著。

　　天皓叫大家繼續觀察，但要加快船的速度，於是大家拿起槳劃起來，船的速度加快了，漸漸地，後面的水紋線不見了。

　　當大家松一口氣的時候，小山鬼叫起來:“看，那是什麽?”

　　三人往前面看，在船的前頭，有兩道水紋線並行地移動著。

　　天皓馬上命令哈臘二人先把帆落下來，船就慢下來，然後三人拿起槳，轉換方向，向左邊劃去，以避開前面的未明怪物。

　　船離開原來的航線向左邊駛去，駛去一段時間後，他們望著周圍的湖水，又是一片平靜，湖面上沒有任何可疑的水波，於是，天皓命令哈臘二人升起帆，讓船繼續向著原來的航線行駛。

　　“這究竟是什麽東西?真是一個謎。”哈臘說。

　　“如果不是美人魚，就可能是一般的魚吧。”小山鬼說。

　　“不管是什麽，我們都要盡量避開，安全為上。”天皓說。

　　船安穩地行駛著，大家覺得很舒適，於是便躺在船上休息一下，一邊仰望夜空上的明月和繁星。過了一段時間，哈臘坐起來，他發現船尾的遠處有兩條水紋線快速了跟上來，於是驚呼:“快來看，怪物又跟上來了！”

　　天皓和小山鬼一下子起來，移步到船尾，看到兩條水紋線正在向著船尾追上來，於是馬上下令劃槳，三人拿起槳起勁地劃著，船速又加快了，那兩條水紋線又漸漸落在後面，慢慢地消失了。

　　可是，當他們高興地繼續行駛時，前面的湖面上又出現兩條水紋線，由於船速快，兩條水紋線離船頭越來越近，天皓喊道:“讓船駛過去，看看怎樣！”

　　船很快地在兩條水紋線中間駛過去，兩個怪物顯然已經被壓在船底。這時，船卻搖晃起來，三人驚慌起來，天皓大喊蹲下，各人緊緊抓著船的一個部位，避免身體掉落水中。

　　船仍在行駛著，因為帆上面有風，但船體卻在搖晃。顯然，兩個怪物已經在船的底部，控制了小船。天皓後悔不應讓船駛過怪物頭上，但這時已經毫無辦法，船如果加大搖晃速度，三人很可能就會落水。

　　這一瞬間，天皓的腦子急速地旋轉著，他忽然想到一個辦法。於是他大聲喊:“水怪大哥，請你不要搖晃了，我們會放下帆慢慢航行的！”

　　這時，船的搖晃忽然慢下來，天皓又喊一聲:“我們會慢速航行的！”接著，天皓叫哈臘和小山鬼落下船帆，他們二人馬上執行了。

　　船終於停止了搖晃，天皓三人的身體恢復了平穩，他們坐在船上松一口氣，環顧四周，仍然是一片平靜，再沒有可疑的水紋線出現。他們三人乾脆坐著不動，只是喘著氣。

　　哈臘一直疑惑著，這時他忍不住了，就問天皓:“王子，我不明白，為什麽你說慢慢走，怪物就消失?”

　　“我也是不明白，王子這麽說，水怪就停止搖船了?”小山鬼也滿腹狐疑。

　　天皓笑一笑，“我也是想到剛才的情形而醒悟的，你們想想，我們的船開的很快，水怪就出現，我們的船落下帆慢行，水怪就消失，可是我們的船升起帆一加速行駛，水怪又跟上來，那時我就想，是不是水怪不讓我們開快船。所以，我就試一試喊話，果然給我猜對了。”

　　“啊，王子急中生智，我們腦瓜遲鈍，怎麽也想不到這一點。”哈臘笑著說。

　　“啊，我真是大開眼界！”小山鬼哈哈地笑了，“我老是說美人魚，看來，都是胡亂猜測。”

　　不過，對於水怪要求不能開快船這一點，三人又感到大惑不解。

　　“為什麽水怪不準我們快速航行呢?是不是快速行船會干擾湖裡的水怪呢?”哈臘提出問題。

　　“肯定不是，我想可能是船帆，湖風吹動船帆，就搞亂湖裡的陰氣，湖裡的水怪就會不安。水怪就會出來阻止。”小山鬼說。

　　天皓沒有回答，他在思考著，哈臘二人便爭執起來。

　　天皓覺得水怪的行為難以理解，無論從哪一個方面去想，都想不出一個很合適的答案。但他隱隱覺得前面可能會出現很意外的情況，爭論水怪的行為已經沒有意義了。於是，他叫停了哈臘二人的爭論。

　　“不要爭論了，”天皓說，“我們繼續前行吧。”

　　“王子，你說水怪是什麽意思呢?”哈臘仍然糾纏不休。

　　“現在不是爭論這個問題的時候，我們繼續航行下去，就可能有答案。”

　　三人便拿起船槳，劃動船，讓船緩慢地前進。因為沒有帆，船的速度就慢起來，但是，在三人的努力下，船還是向著前面穩穩地行駛。

　　天皓對哈臘二人說，湖的路程很長，現在只靠人手劃船，就要花很大力氣，不然，到天亮仍然到不了岸，我們就危險了。聽到這裡，三人就緊張起來，大家沉默了，只是專心劃船，盡量使船快速行駛。

　　船行駛了一段時間之後，三人忽然看到前面有一堵黑黝黝的東西，當船慢慢靠近時，在月光下他們漸漸看清了，那是一個湖中的小島，島上的樹木、樓閣都很清晰。

　　天皓三人驚訝起來，因為從來沒有人說過湖上有小島，現在他們面對這個小島，不知凶吉，不敢貿然靠近。於是，天皓命令大家繞過小島繼續行駛。

　　船就開始從右邊繞過小島。三人合力劃槳，其中哈臘在船一側，小山鬼在船的另一側，而天皓就在船尾控制著船的方向。船雖然向前行駛，但是離小島卻越來越近，他們一邊劃船，一邊觀察島上的情況。

　　他們看到月光灑落在島上， 島上的景物很清晰。島上有草地和花叢，有樹木和園林，其中，五顏六色的亭台樓閣隱現在樹叢中。在那些樓閣中有窗戶，窗戶裡有燈光，燈影中還有人影在晃動。

　　天皓三人看到小島的情形，都心生疑惑。他們覺得，魔湖裡什麽東西都是令人不可捉摸的，這個小島充滿神秘感，他們內心產生了恐懼，不敢靠近這個奇怪的地方。

　　天皓想努力越過小島，可是，無論天皓三人如何用力劃船，船仍然在圍繞著小島行駛。天皓把船引開小島的所有努力都沒有效果，各種方法都無濟於事，盡管船在行駛，但小島仍然在他們的一側，距離總是不變。

　　看來，有一種魔力已經控制了小船，小船無論如何也離不開小島的邊沿。天皓仍然沒有放棄努力，但他感到，這種努力已經沒有效果，船早晚會自動地靠近小島。

　　天皓看看頭上，一輪金黃的月亮在照著湖面和小船，也照著他們三人，他心裡默默祈禱著月亮賜給他們福氣和逢凶化吉的運氣。

　　他們繼續劃著船，而船始終在圍繞著小島轉，他們已經感到絕望了，於是，他們停止劃船，滿頭大汗地喘著氣。而這時，船卻自動地行駛著，竟然慢慢駛向小島，天皓三人驚呆了，但他們已經束手無策，只等著小船領著他們走向神秘的小島。

　　小船緩慢駛入小島一個港灣，這是一個停泊小船的小型碼頭。天皓三人看到，碼頭上站著一個穿著整潔的漢服的人，看樣子像一個宮廷的仆人，也像一個大家族的管家。這個人正笑著望著他們。