平靜的愛奧尼亞海在秋天的季風中顯得溫順無比，做為亞平寧半島南部到巴爾乾半島西部的地中海海域，這裡從來都是商貿往來最為繁忙的海上路線。無數從東西地中海前來的商船都要途經此地，最遠的商船甚至來自東方黑海北岸的蠻荒之地和西方大西洋無垠的海岸。在海天之際，一艘外觀普通的希臘商船正從西方迎著東北的季風緩慢地駛來。在巨大的白色風帆下，蒙華正凝視著東方已經目力可及的海岸線，這位迦太基的重要智囊正身負一項艱巨的使命，他必須前往希臘半島的北部，面見馬其頓的國王——腓力五世。

　　當梅陶魯斯河戰役結束後，撤退回洛克裡的遠征軍將士便知道戰爭進行到目前已經沒有太大的勝算。盡管此時在伊比利亞的伊裡帕決戰還沒有開始，但是在亞平寧戰場上力量的均衡早已打破，迦太基人目前只能被封鎖在拉辛尼烏姆角的一塊狹長的地段。這裡位於加坦薩羅、科瑟和克羅托納之間，西方有卡拉布裡亞亞平寧山脈的群山屏障，北部最多延伸到塔林敦灣南方形成的深谷。克羅托納和那片屬於古老希臘文化的海岸線，鄰接著蠻荒的席拉高原，偉大的漢尼拔被迫與布魯提烏姆的野狼們一起生活。

　　痛失二弟的漢尼拔在悲傷中返回了洛克裡。整個夏季他都變得鬱鬱寡歡，原本自信而開朗的迦太基統帥受到了一次空前沉重的打擊，不僅僅是在軍事上，更多的則是在精神上。漢尼拔第一次意識到他的偉大夢想有可能破滅，亞平寧戰場如同一個不斷吞噬著生命與財富的漩渦，在十二年間慢慢地消耗了敵我雙方無數的生命和理想。就算他有無窮的智慧和無比忠誠的部下，但是羅馬那幾乎無窮盡的資源正在慢慢榨乾他的最後一點軍事力量。而大海另一邊的迦太基母邦卻仿佛視而不見，自從在8年前的坎尼會戰後他獲得過唯一一次增援，之後就再也沒有了消息。迦太基元老院早已轉移了注意力，將本就不多的資源投入了撒丁尼亞、西西裡和伊比利亞，在那裡同羅馬人進行著一場場毫無意義的消耗戰。

　　蒙華一直陪伴在同伴身邊，試圖讓這位悲傷的統帥重新振作起來。他其實在卡普亞陷落後就有了一種不好的預感，甚至更早之前，在羅馬城下與費邊進行過那番談話之後，這位“麥勒卡特”便感覺要取得最終的勝利似乎不太可能，而最理想的結果也許是可以同羅馬達成一份對迦太基有利的和平協議。但是他忽視了羅馬人的貪婪與固執，這個民族不達目的勢不罷休的精神令所有可能的對等和平都成為海市蜃樓。在退回布魯提烏姆之後，蒙華經過認真的思考，覺得目前唯一的希望就是向還在支持迦太基的東方君主——馬其頓的腓力五世尋求幫助。

　　在洛克裡城外的迦太基軍營中，蒙華將自己的想法告訴了漢尼拔和其他將領們，他決定隻身前往東方，拜會那位馬其頓國王。

　　“蒙華舅舅，我覺得你還是應該再考慮一下。馬其頓這麽多年來一直沒有給我們提供過援助，你憑什麽認為他現在就會幫助我們呢?”小漢諾對於蒙華的建議並不是特別看好。

　　“是呀，以前在我們佔有優勢的時候，腓力都沒有能力出手相助，如今我們被困於一隅，他估計更沒有力量來增援我們了。”希勒諾斯非常清楚那位自大的馬其頓統治者的能力，雖然對方一直以亞歷山大大帝的繼承人自居。

　　“這些年羅馬人一直在封鎖著希臘海岸線，你怎麽過去?”漢尼拔也對同伴的想法保持懷疑態度。

　　“希臘半島的海岸線綿延漫長，羅馬人不可能完全封鎖的住，我可以想辦法偷溜進去。”蒙華回答完同伴的疑問後，繼續耐心地向大家解釋道，“我們目前處於低谷之中，短期內不太可能得到更多從伊比利亞或是迦太基的支援。現在唯一的希望就是那位實力還沒有受損的馬其頓王國，我們早在九年之前就與他們簽訂了軍事同盟，盡管他們沒有支援過我們，但確實一直在同羅馬人作戰，多少分擔了一部分我們的戰爭負擔。在此危難之際，我打算冒險一試，如果能夠說動對方，從海上給予我們增援，無論數量多少，那對於整個迦太基聯盟來說將是一次重大的政治勝利。就算無法實現這一目標，但如果對方能夠從陸地上發動一場對於伊利裡亞的大規模進攻，同樣可以更好的牽製羅馬人的兵力。”

　　聽著蒙華的分析，所有人都從反對變成沉默不語，這確實是他們反敗為勝的最後一條道路了。但是讓蒙華一個人前去，實在風險有點太大了，且不說愛奧尼亞海與亞得裡亞海已經是羅馬人的天下，就算能夠到達希臘半島，上面眾多林立的小國很多都是馬其頓的敵人，在到達馬其頓之前同樣困難重重。

　　“大家不必擔心，與其坐以待斃還不如奮力一搏，根據‘暗影’的情報，目前羅馬的兵源與財政狀況也基本上到達了極限，許多拉丁區都已經不堪重負，各殖民地的暴動事件時有發生，如今大家都處在最後的關頭，誰能夠堅持下去，就有可能得到最後的勝利。”蒙華見大家已經不再反對，就繼續鼓舞士氣道。

　　“我陪你一起去吧，雖然離開希臘很多年了，但是至少比你熟悉當地的情況。”希勒諾斯見蒙華去意已決，便站起來主動要求同行。

　　“你們可以化妝成學者和仆人，這樣也許能夠掩人耳目，蒙混過關。”杜卡利烏斯笑著說道。

　　“這個主意不錯。”蒙華也笑著讚同道。

　　“總是讓你一個人去承擔風險。”漢尼拔看著同伴不忍地說道，他其實也明白蒙華說的道理，但是這注定不是一趟輕松的旅程，先不說路上可能遇到的種種危險。就算到達了馬其頓，那個腓力萬一突然想退出迦太基聯盟，自動送上門的蒙華將會是對方給羅馬人最好的見面禮了。

　　“您千萬不要這麽說，做任何事情都會有風險的，只要值得就可以去嘗試一下。何況你在這裡的擔子也不輕，要時刻防備羅馬人的進攻。”蒙華毫不在意地說道。其實他還有話沒有講出來，自從艾麗莎走後，他就已經對生死非常看淡了，現在他的人生目標就是陪伴著漢尼拔完成兒時的夢想，為了達成這一目標蒙華可以不惜一切代價。

　　秋季的海風吹拂著洛克裡港灣中不多的船舶，一艘懸掛著希臘商船旗幟的迦太基船隻即將掛帆遠行。送行的人群擠滿了碼頭，蒙華與希勒諾斯站在船尾處向著岸上的人群揮手告別，希勒諾斯一身希臘商人打扮，而蒙華則裝扮著他的仆人。洛克裡海港塔樓上響起了巨大的號角聲，這是守軍在向偉大的“麥勒卡特”表達致敬，同時祝願他們一路平安。當船隻緩慢駛離海港後，蒙華看著東方，太陽正在從平靜的海面上冉冉升起，身邊水手們喊著口號將船帆拉上桅杆，愛奧尼亞海的波濤在船槳下歡快地飛騰。

　　“馬其頓，希臘半島，我來了。”蒙華心中感歎道。

　　馬其頓王國地處希臘東北邊緣，南接色薩利，中隔奧林匹亞山，西為伊利裡亞，東鄰色雷斯。根據自然地理條件，馬其頓分為上下馬其頓兩個地區，其中上馬其頓位於王國的西部，其北部為中巴爾乾高原和羅多彼山脈地區，地域廣大，山脈縱橫，森林密布，適於畜牧業，是馬其頓人基本居住地;下馬其頓位於東部，其一塊瀕臨愛琴海和達達尼爾海峽的沿海平原地區，適於農業發展。

　　古馬其頓人是古希臘多利亞人的一支，操原始希臘語西北部的多利亞方言，一般認為他們混有伊利裡亞人與色雷斯人的血統。由於僻處一隅，馬其頓長期處於落後狀態，基本被排除在希臘邦際生活之外。馬其頓人粗獷勇武更像是斯巴達人而非雅典人，也被其他古希臘城邦看作是非嚴格意義的希臘人，許多希臘人甚至稱他們是異族蠻人而加以排斥。馬其頓國家形成的過程極為模糊，它發展很晚，又長期處於希臘世界邊緣，直到歷史上最偉大的馬其頓國王亞歷山大大帝橫空出世，馬其頓王國才成為世人矚目的強大代表。

　　第一次馬其頓戰爭始於坎尼會戰結束不久，腓力五世與漢尼拔瓜分亞平寧的秘密協議被羅馬人察覺之後，駐扎在布林底希的羅馬艦隊(由50艘以上的戰船組成)就在塔林敦灣和沿著亞得裡亞海岸的水域巡邏，防止馬其頓人侵入。腓力在經過一年的精心準備後海陸大軍齊發，侵入了伊利裡亞地區，同年圍攻海濱城市阿波羅尼亞。被元老院任命為馬其頓戰區負責人的代執政官馬爾庫斯.瓦列裡烏斯.利維努斯率領塔林敦的海軍和一個軍團的兵力前往救援阿波羅尼亞。由於羅馬軍隊在數量上處於劣勢，為了避免正面決戰，利維努斯趁夜把兩千名士兵通過河流送入阿波羅尼亞城內。第二天晚上，城內的羅馬軍隊夜襲馬其頓大營，城外的主力部隊則趁亂進攻並擊潰了馬其頓軍隊，腓力的第一次伊利裡亞入侵戰宣告失敗。

　　由於亞平寧戰場和其他戰區吸走了大量的兵力，手頭實力不足的利維努斯無法發動一場針對馬其頓本土的軍事行動，羅馬執政官只能用其艦隊負責監視從伊庇魯斯(阿爾巴尼亞)北方的阿波羅尼亞和奧利庫姆到科林斯灣的達爾馬提亞和希臘海岸的廣大海域。在接下來的兩年，腓力五世重整軍備，並依靠陸軍繼續對伊利裡亞發起進攻，利用羅馬兵力不足的劣勢重新奪取了亞得裡亞海邊的港口。但是失去了海軍艦隊的腓力無法運送軍隊到大海對面的亞平寧支援漢尼拔的軍事行動，當漢尼拔正在塔林敦附近滿懷期望地眺望著東方時，估計腓力也正在同樣無奈的望洋興歎。

　　等到卡普亞被羅馬重新收復後，熟悉希臘事務的利維努斯決定使用政治手段來彌補自身軍力不足的問題。這位聰明的羅馬人和馬其頓的對手埃托利亞同盟(位於希臘中西部的埃托利亞等城邦，盟址在特爾蒙)簽訂了一項聯盟條約，條約內容規定羅馬將向埃托利亞同盟提供大量物資上的援助，而埃托利亞同盟將加入羅馬與馬其頓的戰爭，羅馬可以獲得所有戰利品，埃托利亞同盟則得到征服的土地。不久之後，帕加馬、斯巴達、美塞尼亞等國家也加入了反馬其頓同盟，加上在戰爭爆發之初就與羅馬共和國達成盟約的埃及托勒密王朝以及答應保持中立的敘利亞塞琉古王朝，反馬其頓同盟在力量對比上獲得了絕對優勢。得知反馬其頓同盟建立後，腓力五世迅速向伊利裡亞和色雷斯進攻，打敗了當地的羅馬支持者。隨後成功救援了盟友阿卡納尼亞，迫使埃托利亞同盟退兵。隨後的兩年，雙方各有勝敗，隨著反馬其頓同盟不斷壯大，羅馬人甚至認為可以從巴爾乾半島撤軍以支援國內越來越緊迫的軍事行動。

　　當代執政官利維努斯離開伊利裡亞並將艦隊撤回克奇拉後，他本人則返回羅馬競選執政官。馬其頓前線的職務由其副手普布裡斯.加爾巴接手，普布裡斯與白加孟的阿塔羅斯國王聯盟，但是他們完全不是腓力的對手。 馬其頓軍隊很快就向南攻下了希臘中部的拉米亞，迫使反馬其頓同盟隻得據城死守，並成功阻止了帕加馬王國軍隊在希臘登陸。反馬其頓同盟此時感覺已經無力再戰，伊庇魯斯國王做為調停者向腓力五世提出了和平計劃，然而隨著羅馬增援部隊再次在諾帕克特斯登陸，大受鼓舞的反馬其頓同盟提出了讓腓力五世割地賠款的要求，憤怒的腓力毅然結束了和談，於是戰爭繼續。

　　在這年的夏天，腓力不但得到了一支迦太基艦隊的增援，同時還獲得了比提尼亞的普魯西亞斯國王所提供的一些船隻，使得其海上實力大增。馬其頓人打退了在諾帕克特斯登陸的羅馬軍隊，繼而進攻埃托利亞同盟重鎮埃利斯，並在俘獲大量戰利品後撤退。沒完沒了的戰爭令位於馬斯頓北方的色雷斯人和米蒂人變得愈來愈躁動。羅馬人轉而去攻打尤比亞，並拿下了奧瑞歐斯。與此同時，腓力大舉入侵埃托利亞同盟的土地，而腓力的盟友阿凱亞聯盟(伯羅奔尼撒半島北端毗鄰科林斯灣的幾個阿凱亞城市聯合組織)則在曼提尼亞擊敗了斯巴達人。埃托利亞同盟已經搖搖欲墜，他們對無休止的戰爭深感厭倦，就像任何一位明智的希臘化博弈者那樣，他們試圖通過與腓力單獨講和來減少自身的損失。羅馬人對於他們的這位前盟友的背信棄義無比憤怒，固執的羅馬人不會輕言放棄，他們又投入了額外的一萬名步兵、一千名騎兵和35艘五列槳戰艦，打算以此軍力重返伊利裡亞。就在這個關鍵時候，滿懷希望的蒙華和希勒諾斯來到了巴爾乾半島西面的愛奧尼亞群島附近。