明朝末年倭寇侵擾我沿海一帶，我大明軍民予以堅決反擊。其幕後首領勾結朝中奸佞、武林敗類，欲憑借超凡的武學征服中原武林，進而滅亡大明。在這危急關頭，少年奇俠鐵心凝橫空出世。憑借一身絕學，在金夢蘿、雲映虹、風青雲等少年俠士，風、雨、雷、電等世外高手以及各大門派的協助下，與之進行了驚心動魄的鬥爭。在同倭寇的鬥爭中，鐵心凝歷經數次生死輪回，在生死邊緣卻又屢獲奇遇。解放迦葉島、智鬥兩面神、營救鐵劍門，解開了師母失蹤之謎。最後劍指東瀛，直達倭寇老巢，在大家的幫助下戰勝了不可一世的倭寇高手及忍者聯軍。