鐵木真抓了都使，桑昆束手束腳只能停戰，雙方各自退去暫時休戰商議對策。

　　晚上扎木合隻身前往敵營，要求和鐵木真見面

　　劄木合試圖說服他投降大金，鐵木真堅決不從，並和扎木合恩斷義絕。談判失敗，天一亮雙方就展開了激烈的廝殺，劄木合雖然人多勢眾，但鐵木真這邊有內功有成的郭靖和拖雷支撐戰局，之後鐵木真援軍趕到，桑昆、扎木合見形勢不妙果斷逃走。

　　原來鐵木真昨夜就已經派親信回去找援軍，今日他們才有驚無險的勝利。

　　鐵木真回到大營，不顧眾人的反對，執意要放了都使，還要把華箏嫁給他。托雷堅決反對，被鐵木真懲罰。托雷不敢運功抵擋，被罰受傷，華箏給他上藥，郭靖也在，對於鐵木真的決定他們都無力更改

　　第二天，鐵木真派人送都使回去，還把華箏和陪嫁的禮品一起送去了。看到都使回來，桑昆原本不信，但看到華箏和她豐厚的陪嫁就信了，郭靖來送華箏，還得到了桑昆的賞酒

　　華箏的營帳裡，她跟郭靖說不願嫁給都使，她喜歡的人是他郭靖，並抱住了他，這時都使喝得醉醺醺的進來正好看到，華箏情急之下捅了他一刀，與郭靖逃跑。

　　都使跑出來要殺了他們，送嫁的隊伍和桑昆扎木合的人打了起來，這時鐵木真也率兵趕來，並親自射殺了扎木合。原來送嫁只是一場計謀，目的是放松桑昆等人的警惕。

　　至此之後，鐵木真一統大漠，人稱成吉思汗。鐵木真勝利後論功行賞，封了郭靖千夫長，並要把華箏嫁給他，封為金刀駙馬。郭靖直言拒絕，郭母李萍也說出了與楊家的十八年之約，希望他能先報仇，鐵木真表示理解。

　　第二天郭靖和師父們就離開了大漠，華箏送行，告訴郭靖會等他。

　　一路疾行，郭靖他們到了張家口，師父們久不回中原，各自辦事去了，讓郭靖自己逛逛。

　　郭靖在街上閑逛，路遇黃蓉假扮的小乞丐在街上橫衝直撞的跑，後面有人緊追不舍，情急之下黃蓉圍著郭靖轉圈躲藏，她偷了店家的包子，郭靖仗義直言要為她付錢，但一聽包子居然要三十文，黃蓉就將包子直接扔向店家，揚言還給他，店家氣得要打她。

　　又是一番追逐，郭靖及時救了黃蓉。兩人一番東躲XZ擺脫了店家，黃蓉誇郭靖功夫好，還帶他去吃飯。

　　郭靖跟著黃蓉到了一家酒樓，黃蓉一番精致講究的點菜讓郭靖大開眼界，一大桌菜黃蓉也就隻吃了幾口，郭靖問起黃蓉家鄉，黃蓉謊稱說自己沒家，爹娶了後娘虐待她。秉性純良的郭靖不疑有他，非常同情她，給她講大漠的事，還把大汗賞他的錢都給了黃蓉，他們互相告知對方姓名。

　　酒樓裡，郭靖勸黃蓉不要偷東西，黃蓉卻說只是在戲弄包子鋪老板，郭靖不讚同她的想法，把黃蓉氣走了。

　　其實黃蓉並沒有走遠，郭靖出了酒樓，黃蓉就一直跟著他，看到他去給包子鋪老板錢知他是真的心善。

　　郭靖給完錢走到一處小巷子處遇到了黃河四鬼和其混跡江湖已久的師父侯通海，幾招就被製服，被他們抓了。

　　這一切都被跟著郭靖的黃蓉看到了，黃蓉假意接近黃河四鬼還把他們騙的團團轉，趁機在他們的酒裡下藥，她去看被綁的郭靖說他只要道歉就救他，郭靖堅持偷東西就是不對，黃蓉假裝生氣離開，但還是給郭靖留了一把匕首。

　　郭靖掙脫出來就看到黃河四鬼被吊在樹上，

他知道這一定是黃蓉乾的。　　郭靖住處，歐陽克的女弟子們見到郭靖的汗血寶馬想要偷走，被江南七怪發覺阻止。

　　郭靖回來對師父們說了遇到黃河四鬼和聽他們說要去燕京的事，師父們聽罷，讓郭靖先去嘉興，他們隨後到。

　　郭靖去喂小紅馬，自言自語說不知還能不能見到黃蓉，突然就聽到黃蓉的聲音，黃蓉來找他，還想再試試郭靖人品，看他那麽寶貝小紅馬就說想要，沒想到郭靖真的會給，黃蓉非常感動。

　　之後，郭靖在街上看到改名穆易的楊鐵心與義女穆念慈在比武招親，他很欣賞穆念慈的功夫。

　　穆念慈雖是江湖女子，但長得花容月貌，身材高挑，飄飄紅衣裙，精致紅繡鞋， 眾人都蠢蠢欲動，有幾個歪瓜裂棗的狂徒鬧事，被楊康信手解圍欲與穆念慈比試

　　楊鐵心見楊康雖然彬彬有禮，儀表堂堂，但衣著華麗，氣質高貴，不是他們能夠高攀的，擔心對方只是玩玩兒，便委婉拒絕

　　但楊康說只是切磋，心有好感的穆念慈也沒拒絕，楊鐵心也不好堅持，之後楊康輕松獲勝，還脫了她的紅繡鞋，但穆念慈也拿了他腰間的玉，算是交換了信物

　　楊康贏了就要走，被郭靖阻止並要求他道歉，楊康不答應與郭靖打了起來，郭靖不是楊康對手，屢屢被打倒，但都又爬起來，執意要楊康道歉。

　　正當楊康不耐煩運起陰狠爪法要對他下狠手時，被全真派道長王處一阻止，楊康不認錯不道歉，王處一與他的手下打了起來還受了傷。

　　包惜弱趕到，楊康跟母親回去。回到客棧，楊鐵心和穆念慈謝過郭靖和王處一，楊鐵心與穆念慈說起讓她比武招親的原因，一是想讓她有個好歸宿，二是想要找到失蹤的妻兒，並說今天在街上聽王妃的聲音類似包惜弱

　　郭靖和王處一說要去嘉興，王道長得知他就是師兄丘處機提過的郭靖決定陪他一起去。另一邊回到王府，包惜弱教育楊康不要亂闖禍，楊康言語間都是對宋人的不屑甚至侮辱，包惜弱很生氣卻又不能告訴他真相，要求他去給比武招親的父女和王處一道歉。

　　楊康去了客棧，先去給王處一道歉並表示自己還會去穆念慈父女道歉，只是怕他們不原諒自己，郭靖在一旁聽了隻覺楊鐵心很大度，並表示自己可以陪楊康一起去。