郭靖晚上奮力爬崖，卻幾次都從半途中摔下，也是個有毅力的！

　　道長放下繩子郭靖才借此爬了上去，郭靖想拜師，道長卻不收他，隻答應教他一些睡覺、呼吸、打坐的方法，他讓郭靖在崖上睡覺，並傳他內功心法。

　　內功:「先天氣功」

　　功效:道家高深內功心法

　　注:「全真教」和「少林派」是最敝帚自珍的，天下所矚目的「先天氣功」，無堅不摧。

　　全真與少林雖然在取勁上有柔剛之別，但天下的武學是萬變不離其宗，而以「人」為原則的。況且，兩派的「先天氣功」又是同屬一個范圍的事物。

　　許多「全真派」的功訣上不夠份量的地方，拿「少林心法」一加對照，便瞭然於胸了，而相反的，「少林心法」的缺點也可以用全真之長來補救。

　　少林和全真佛道兩門至高武學水乳交融，少林和全真的心法一旦合並，舉世無敵，是為《先天功》

　　自此郭靖每天晚上都來此跟道長學習，白天就繼續跟隨六位師父學習，一年多過去了，師父們發現郭靖學武的長進很大，比武有希望了。

　　一隻神駒小紅馬飛奔而來，馬王神很有興趣的馴馬，卻被馬摔了下來，但見郭靖縱身跳上馬背，幾番較量就將小紅馬馴服。

　　師父們在遠處觀看，發現郭靖一年來武藝進步飛快，還說是他突然開竅了。晚上師父們詢問郭靖降服小紅馬的內家功夫是那位師父教的，郭靖說他除了六位師父外就只有教他射箭的哲別師父了。

　　師父們再三逼問，郭靖也隻說有人教他打坐睡覺，並沒有傳授功夫，那人說他的師父們功夫不在他之下，也不讓他告知別人隨他習武的事。

　　晚上江南七怪尾隨郭靖而去，發現他上崖頂了。崖頂上郭靖和道長發現了梅超風的蹤跡，郭靖肯定她要找六位師父報仇，與道長一起跟著梅超風。

　　江南七怪在崖下發現郭靖跟著梅超風，誤會他是跟著梅超風學武，可能被梅超風利用來害他們，幾番思索下決定殺了郭靖。

　　完顏洪烈勾結鐵木真的結義兄弟桑昆等人要害鐵木真，卻不料他們的計劃被藏於帳外的郭靖聽到。

　　道長前來告訴郭靖梅超風要來了，郭靖跑去告訴師父們，道長跟他一起去，江南七怪這才知道誤會了郭靖，原來教他的高人是全真派的馬鈺道長。

　　郭靖又急著去通知鐵木真桑昆他們的計劃，路遇華箏，讓她轉告，但鐵木真並不信，以為是華箏不願嫁給桑昆之子都使，與郭靖編謊話騙他。

　　江南七怪與馬鈺決定假扮全真七子嚇走梅超風，但梅超風眼盲之後甚為機敏沒有貿然行動，郭靖不慎被梅超風抓住，機智下假扮全真弟子尹志平，僥幸瞞過梅超風

　　梅超風此時已經知道九陰白骨爪缺了上篇內功心法越練越不不對勁，正好此時挾持郭靖逼問全真內功心法要訣，馬鈺一時不查將全真派的內功心法透露給了梅超風，擔心引發後患。

　　鐵木真被桑昆相邀前去商討婚事差點陷於桑昆等人的陷阱，幸被郭靖及時攔下，奸計敗露，雙方人馬展開激烈的廝殺，鐵木真被圍困，郭靖戰場上擒下都使，鐵木真拿都使要挾桑昆等人後退。