慕容復出於拉攏眾人，為已所用的動機，同意相助。正當烏推出自己從縹緲峰上抓來的女童，要眾人殺之盟誓時，虛竹從旁衝出，將其救走。

　　女童見虛手上指環大驚，知其來歷，更是傷心不已。烏與一島主追至山頂，虛竹失手打死島主，女童喝其血，虛竹愕然。烏猜出女童便是天山童姥。

　　虛竹告辭，被阻，方知童姥乃無崖子師姐，此時返老還童，功力需慢慢回復，因仇人算準日子前來尋仇，童姥要虛竹留在身邊護法，否則殺盡山中之鹿。

　　為救小鹿，虛竹決定留下。童姥以北冥神功相授，虛竹武功精進。童姥師妹李秋水突至，童姥令虛竹背自己快跑。原來，李秋水便是童姥的大仇人。

　　李秋水與童姥因同時愛慕無崖子，爭鬥互殘、反目成仇，數十年尚不肯罷休。李秋水將童姥腿打斷，奪去掌門指環，虛竹背童姥墜崖，李秋水以為二人已死，暫且作罷。二人幸存，童姥知李秋水是西夏王妃，決定前去西夏躲避。

　　虛竹送童姥躲進西夏皇宮冰窖後，欲離去，童姥不允，逼虛竹吃葷，虛竹寧死不肯，童姥氣極，夜裡，抓來一女子與虛竹共寢，致使虛竹破了淫戒。虛竹醒後，痛不欲生，但又思念夢姑，難以自拔，於是自暴自棄，破了葷戒。童姥要虛竹幫己殺李秋水，並答應帶虛竹找夢姑，虛竹不肯再殺生，拒之，被童姥中下生死符，為謝虛竹相救，童姥又將破解生死符之法傳於虛竹。

　　童姥神功將成之際，李秋水尋至，二人大打出手，兩敗俱傷，虛竹將二人救出冰窖。發現童姥援兵將至，李秋水詐死。

　　童姥當眾宣布虛竹為靈鷲主人，自己則在看完無崖子給虛竹的畫後，笑言“不是她“後氣絕。童姥死後，李秋水復活，看到那幅畫卻道“是她“。

　　原來無崖子愛的竟是李秋水的小妹，李秋水無限悲哀，告訴虛竹，自己與無崖子生有一女，嫁至姑蘇王家，李秋水握著童姥的手死去。得報三十六洞、七十二島眾人圍攻縹緲峰，虛竹率靈鷲眾女趕往靈鷲宮。

　　因通往靈鷲宮的橋被毀，虛竹獨自潛入宮。三十六洞、七十二島眾人逼問靈鷲眾女破解生死符秘訣所在，眾女無言，諸島主欲施酷刑，虛竹趕到救下眾女，告訴大家童姥已死。

　　卓不凡見虛竹身上的畫頗似語嫣，誤會虛竹對語嫣有意，欲成全二人，虛竹有口難辯。一島主生死符發作，虛竹為其化解，諸島主臣服，梅竹二劍引領余婆等人入宮，眾女參拜新主。

　　慕容複見收攏眾人的心願落空，帶語嫣離去，段譽戀戀不舍。靈鷲宮中虛竹、段譽各懷心事，借酒消愁，甚是投緣。全冠清在丐幫設擂選幫主，遊坦之獲勝，被全冠清推為幫主。

　　段譽與虛竹結為兄弟，次日離去。梅竹二劍服侍虛竹，殷勤周到，令虛竹深感不安。虛竹參照密屋中圖形為眾島主解除生死符，眾人紛紛下山。

　　虛竹卻惦念少林，憂心重重。全冠清唆使遊坦之挑戰少林，做武林盟主。慕容複等人路遇丐幫弟子，得到西夏榜文，知西夏公主欲招選駙馬，複別有用心，決定前往。為見語嫣，段譽又追上複等人與之同行。

　　虛竹回少林，梅竹暗中跟隨。虛竹被罰菜園勞作，受緣根虐待，梅竹暴打緣根。喬峰得知阿紫在丐幫，與燕雲十八騎趕赴中原。