喬峰助洪基平息叛亂，被封南院大王，阿紫為端福郡主。喬峰、阿紫入住雲洲王府，卻過不慣府內生活。

　　一日，喬峰帶阿紫打獵，遇契丹兵從宋界打草谷歸來，俘虜中一男子向喬峰偷襲，此人便是聚賢莊遊氏後人遊坦之，遊坦之誓殺喬峰報仇，卻對阿紫無限迷戀。喬峰放遊坦之及眾百姓離去，不慎將《易筋經》遺失，被遊坦之拾得。

　　喬峰走後，阿紫率眾而返，將遊坦之擒回府，為不讓喬峰認出，阿紫給遊坦之鑄上鐵面，阿紫將遊坦之折磨得死去活來，但遊坦之對阿紫的愛戀卻絲毫未減。

　　阿紫用神木王鼎招來毒蟲，讓毒蟲吸遊坦之的血，再用遊坦之的血練化功大法，遊坦之中毒後照《易筋經》而練，屢屢能死裡逃生。

　　一日，神木王鼎引來冰蠶，阿紫讓冰蠶吸遊坦之血，遊坦之全身結冰，阿紫以為遊坦之死了，棄之荒郊。

　　遊坦之醒後發現幫丐聚會，段譽奉父命送來書信，解釋馬大元死因。丁春秋向丐幫索要毒物，大施毒威，丐幫弟子多被其毒死，唯遊坦之無恙，丁將遊坦之收歸門下。

　　聰辯先生蘇星河發帖約武林人士弈棋，天下豪傑齊聚其處，丁春秋被珍瓏棋局所迷，幸鳩摩智到來驚擾，丁才猛然醒悟。

　　鳩摩智與慕容複對弈，雙雙迷失心智，段譽出手救慕容複，慕容複感大丟顏面。四大惡人到來，段延慶亦被珍瓏所迷，少林小和尚虛竹不願有人再走火入魔，上前攪亂棋局，不想卻在延慶暗中指點下破了珍瓏，蘇星河大喜，將虛竹引入石洞。

　　洞中蘇師無崖子收虛竹為徒，並將七十年功力輸入虛竹體內。無崖子死前，將逍遙派掌門指環傳給虛竹，命其殺丁春秋為已報仇，並指點虛竹向一畫中女子求教。虛竹出洞後，蘇星河見虛竹手上指環，明白師意，奉虛竹為掌門人，虛竹隻道自己是少林和尚推托不受。

　　虛竹隨祖師伯玄難離去，不料玄難暴死途中，虛竹返回找蘇星河算帳，蘇星河言玄難是中丁春秋毒而亡，說著蘇星河亦死在丁毒之下。

　　蘇眾弟子拜虛竹為掌門人，虛竹不願再糾纏，違心答應，借機離去。段譽為見語嫣，與慕容複等同行，受盡奚落，終被驅離開。

　　虛竹追趕少林僧與慕容複等人相遇，慕容複驚訝虛竹武功長進之快，獨自尾隨其後。面館中，虛竹被阿紫戲弄，破了葷戒。丁春秋率眾弟子到來，抓住阿紫索要神木王鼎，阿紫巧言以辯，複與丁春秋動手，阿紫被丁春秋毒瞎雙眼，遊坦之趁亂將阿紫救走。

　　遊坦之、阿紫碰見全冠清等人，遊坦之不願讓阿紫知道自己就是鐵頭人，求全冠清為己隱瞞，全冠清見遊坦之武功了得，答應遊坦之，並請二人到丐幫做客。

　　全冠清為遊坦之取下鐵面，令遊坦之感激不已。慕容複等人回燕子塢途中誤闖萬仙大會，與三十六洞、七十二島眾人動手，烏老大以語嫣威脅慕容複，慕容複不為語嫣低頭，語嫣頗感傷心。

　　段譽趕來甘願為語嫣認輸，並以凌波微步將語嫣救走。因語嫣惦念表哥，段譽又背語嫣返回。卓不凡勸眾人罷手，邀慕容複相助。原來眾人不堪忍受天山童姥的殘酷，卻又因被其中下生死符而不得不屈從。

　　近日烏老大無意間發現縹緲峰上的反常之處，眾人聚會，實是為商議對付天山童姥之策。