眾人皆中西夏“悲酥清風“之毒被擒。段譽以凌波微步救語嫣逃出，阿朱、阿碧押解途中遇到喬峰而獲救，喬峰之大義令阿朱傾心。

　　段譽與語嫣小磨房避雨，被慕容複窺見，慕容複有意奚落段譽，教訓語嫣，引來西夏武士，段譽拚死護語嫣，將前來的武士盡數殺死。慕容複假扮西夏武士向段譽挑戰，在語嫣的指點下，段譽冒死對抗。

　　慕容複留下解藥離去，段譽為語嫣解毒後，亦離開。

　　阿朱、阿碧與語嫣、段譽相遇欣喜不已。得知丐幫眾人被關在天寧寺，阿朱決定扮成喬峰前去解救，令眾人感激喬峰。

　　語嫣求段譽扮成表哥同去，以解除眾人對表哥的誤會，為了語嫣，段譽願冒死前往。北喬峰，南慕容同時到來，赫連鐵樹率三大惡人親迎，鱷神要慕容複演練其師段譽的凌波微步，慕容複當眾施展，眾人心服。

　　赫請喬峰也演練幾手，令喬峰不知所措。正在此時，赫連鐵樹等人突中“悲酥清風“，阿朱、段譽趁機救出丐幫眾人後離去。

　　真喬峰趕到後，幫眾謝其相救，喬峰莫名，眾人當喬峰有意掩飾。喬峰回到家中，發現義父母已死，萬分悲痛，不料卻被趕來的少林眾僧誤會。埋葬二老後，喬峰夜入少林找師父玄苦。

　　已遭人毒手的玄苦見喬峰後圓寂，送藥的小沙彌指證喬峰便是暗算玄苦之人，喬峰愕然，玄慈方丈下令捉喬峰。

　　喬峰躲入菩提院，正遇假扮止清前來偷經的阿朱，二人被發現，阿朱中玄慈一掌，喬峰挾阿朱逃走。

　　喬峰將真氣輸入阿朱體，救醒朱，卻無法將其治愈。患難之人，天涯淪落，喬峰、阿朱感情漸深。“閻王敵“薛神醫廣發英雄帖，在聚賢莊召開英雄大會，商議對付喬峰之策，為救阿朱，喬峰冒死帶阿朱共赴英雄大會。

　　聞聽喬峰到來，群豪震驚，嚴陣以待。喬峰求薛神醫救治阿朱，薛因阿朱乃喬峰帶來，故不肯醫治。

　　喬峰將阿朱托付給白世鏡，自己與群豪喝酒絕交。酒畢，群豪圍攻喬峰，一時血肉橫飛，中原豪傑死傷無數，聚賢莊遊氏兄弟戰敗自盡。

　　喬峰不查受傷之時，黑衣人將喬峰救走。阿朱蒙薛神醫治愈，假扮其模樣逃走。

　　雁門關外，阿朱獨守五天五夜，始見喬峰出現，阿朱含淚撲入喬峰懷中。見阿朱無恙，喬峰亦欣然。

　　阿朱向喬峰述說別後之事，喬峰突有所悟，質問阿朱是否假扮自己去殺三槐夫婦和恩師，阿朱承認曾扮喬峰去救丐幫眾人一事，喬峰方知誤會了阿朱。

　　二人找到當年刻有遺書的石壁，不想字跡已被鏟去。邊關上宋兵欺搶契丹百姓，喬峰出手相救，深感自己契丹血脈。為查帶頭大哥，喬峰、阿朱去找徐長老，不料到達衛輝城時，徐已死。

　　巧遇私自約會的譚婆和趙錢孫，喬峰向二人追問帶頭大哥，無果，點穴離去，找譚公查問，回來卻見二人已死，譚公見狀自盡，令喬峰有口難辯。

　　喬峰、阿朱去泰安找單正，不想到達時，單家人皆已葬身火海。知道帶頭大哥的人接連死去，喬峰、阿朱一頭霧水，決定去天台山向智光大師求教。

　　智光拿出石壁拓文為喬峰詳述事情始末，喬峰方知自己原本姓蕭，乃契丹後族。當喬峰問及帶頭大哥時，卻發現智光大師已圓寂。

　　喬峰、阿朱相約找最後知情人康敏問完此事後，就到塞外騎馬牧羊，再不回來。阿朱假扮白世鏡拜訪康敏，康敏有所察覺，但終說出帶頭大哥乃是大理鎮南王段正淳之秘。

　　為使喬峰順利報仇，阿朱將從少林偷出的《易筋經》送與喬峰。朱丹臣跌撞闖來，說有惡人尋仇，求喬峰到小鏡湖為主人報信。刁蠻的阿紫被段正淳推下湖，裝死，段正淳叫阮星竹救其上岸，阮星竹發現阿紫身上刺字和金牌，乃知阿紫為己女，一旁的阿朱見此景亦動容，原來阿朱也是阮星竹、段正淳之女。

　　喬峰得知眼前之人就是自己找尋的帶頭大哥，正欲報仇，四大惡人前來尋仇。