為護主，褚萬裡被段延慶所殺，段正淳痛失兄弟，親自抵抗延慶，漸顯不支，喬峰出手相助，四大惡人敗退。

　　喬峰質問段正淳當年之事，段正淳誤會喬峰是指自己的荒唐行為，將諸罪認下，喬峰約段正淳三更青石橋相見，以了仇怨，段正淳答應。

　　阿朱勸喬峰放棄報仇，喬峰不肯;阿朱不忍父親死於喬峰手，待峰走後，阿朱告段正淳此約取消，自己則假扮段正淳模樣前去赴約。阿朱死在喬峰掌下，喬峰追悔莫及，臨終前阿朱托喬峰照顧妹妹阿紫，這一切都被躲在暗處的阿紫看到。

　　葬阿朱時，喬峰突悟此間誤會，更是痛不欲生。秦紅棉母女找阮星竹算帳，阮星竹巧言應對，秦紅棉認定從已身邊奪走段正淳的是康敏，與阮星竹相約同去找康敏。

　　喬峰與秦紅棉等先後來到康敏家，看到康敏與段正淳調情，原來康敏亦是段正淳的情人。康敏騙段正淳喝下藥酒，將其綁在床上加以折磨。

　　喬峰暗中出手助段正淳點中康的穴道，此時白世鏡出現，眾人方知白世鏡早與康敏有染，馬大元乃是被二人謀殺。白世鏡殺段正淳，卻死於黑衣人之手，喬峰追黑衣人而去。待喬峰返回，眾人已去，隻留下被阿紫折磨得面目全非的康敏，喬峰問康帶頭大哥，康敏欲說出時，阿紫返回，給康敏一面鏡子，康敏一照之下，立時氣絕。

　　喬峰責怪阿紫壞了大事，阿紫強詞奪理。二人火燒康宅後離去，阿紫以阿朱的囑托為由，跟隨喬峰身邊。

　　酒館裡，二師兄獅吼子追阿紫而至，向阿紫索要“神木王鼎“，阿紫推出喬峰打退獅。林中，喬峰、阿紫被三師兄出塵子攔截，原來“神木王鼎“乃星宿老怪練化功大法之寶，喬峰不恥，令阿紫交出，阿紫不肯，喬峰走，阿紫被擒去。

　　夜，喬峰跟星宿弟子來到樹林，大師兄摘星子欲殺阿紫，在喬峰相助下，阿紫殺了摘星子，成為星宿派大師姐。喬峰惱阿紫出手狠毒，阿紫抬出姐姐阿朱向喬峰示威。

　　盛氣之下，喬峰離去，見阿紫久未追來，喬峰返回尋阿紫，阿紫用暗器襲喬峰，卻傷於喬峰掌之下，生命垂危。喬峰悔，帶阿紫四處求醫，偶知人參可起死回生，喬峰為阿紫買參，漸漸身無分文

　　為找人參，喬峰帶阿紫來到長白山，與女真部落首領完顏阿骨打結識，阿骨打邀峰回營，以上等人參相贈，喬峰受到女真部熱情接待。

　　一日，喬峰隨阿骨打獵熊，遭契丹人攻擊，喬峰生擒契丹人耶律洪基，令阿骨打等人欽佩不已。喬峰賞洪基英雄氣概，放之並與其結為兄弟。

　　次日，洪基派人以重禮相贈，喬峰將其全部轉送給女真人。阿紫病漸好與喬峰曠野騎馬，遇送禮之人，被引至契丹行營，方知洪基乃契丹皇帝。

　　洪基有意封喬峰為官，喬峰推卻。此時，朝中楚王父子叛亂，洪基率兵回朝，喬峰隨其前往。叛軍以人質要挾，洪基深感大勢已去，喬峰單騎入敵陣，殺死楚王，生擒皇叔。