民國年間天地靈珠出世，天地靈珠內藏無窮靈力，乃是萬物精華所在，得一可統天下，得二可治三界。但是靈珠每過幾百年才出世一次，且可寄宿於萬物，世界甚大，天涯海角，不易尋覓。故此仙，人，妖三界均有無數尋覓者。
而此次天地靈珠附身於兩個孩子身上，兩人因家鄉遭受紛爭而不得不逃離。路上遇見了中英混血的萬家二少爺萬如玉。三人同行，期間遭遇到了各式各樣的人、妖怪、神仙。在這個充滿了爾虞我詐的世間開始了他們的旅途。