之後吳襄率領關寧軍數次對魯軍發動進攻，但是穆裡尼奧則率領魯軍利用方陣和工事進行抵抗，這導致吳襄的進攻全部被魯軍所擊退，畢竟關寧軍長途跋涉沒有發揮最佳狀態，在這種情況下關寧軍就要迂回側翼，吳襄命令祖大弼率領關寧騎兵向北線包抄，意圖迂回到昌邑的後方切斷魯軍補給線，到時候魯軍斷糧關寧軍就可以消滅他們。然而穆裡尼奧早就料到以騎兵為主的關寧軍久攻不下就會采取迂回戰術，穆裡尼奧早就通過戰例分析了關寧軍的戰術，這個套路關寧軍已經用了無數次了，於是穆裡尼奧在沿線部署伏兵，魯軍在祖大弼行軍的時候在森林裡展開了伏擊，關寧騎兵受限於森林地形導致損失很多，祖大弼為了保存實力隻好選擇撤軍，魯軍多是步兵無法追擊隻好撤退了。

　　穆裡尼奧成功擊敗了關寧軍的突襲，但是關寧軍的突襲給了他靈感，於是他出動麾下的龍騎兵去突襲關寧軍，穆裡尼奧旗下有上千龍騎兵，其中歐洲騎兵不過上百人，其他都是本地招募的山東人，這些騎兵也都經過了穆裡尼奧的嚴格訓練，並且列裝了卡賓槍和馬拉火炮。穆裡尼奧很清楚他的龍騎兵無法跟久經沙場的關寧騎兵正面對抗，所以他讓統領龍騎兵的參將迪馬利亞襲擊關寧軍的補給線，迪馬利亞是來自拉普拉塔的高喬人，(其實這會還沒有高喬人，現代阿根廷人這會的祖先應該大多在西班牙意大利，但是為了劇情安排就這麽設定了)因為在西班牙殖民軍裡得不到平等待遇就跑出去當雇傭兵了，此前他流落到南洋的時候曾經跟穆裡尼奧合作過，魯國成立後穆裡尼奧大肆招攬歐洲傭兵擴充實力，於是他就前去投奔穆裡尼奧，穆裡尼奧則安排他去練龍騎兵，穆裡尼奧還推舉他在魯軍裡面擔任參將，這讓迪馬利亞對穆裡尼奧感恩戴德，這次迪馬利亞率領魯軍龍騎兵迅速迂回到關寧軍後方，然後他很快就連續攔截了好幾個運輸隊，一時間關寧軍的補給損失慘重。

　　吳襄見狀頓時非常憤怒，他非常的明白明軍糟糕的後勤儲備，如果繼續這麽打下去關寧軍肯定會斷糧，因此他必須要解決騷擾補給線的魯軍，於是他讓參將祖大樂前去保護補給線，祖大樂信心十足的表示只需要五百名騎兵，因為這幾場仗打下來雖然魯軍步兵非常表現頑強，但是關寧軍發現魯軍沒有什麽拿得出手的騎兵。此前迪馬利亞劫掠關寧軍補給線的時候，都帶著龍騎兵下馬去步戰，而在之前的交戰中，擔心龍騎兵肉搏能力不足的穆裡尼奧也讓龍騎兵作為步兵預備隊，因此現在關寧軍並不知道穆裡尼奧有成建制的騎兵，同樣不知道這件事的吳襄也就答應了祖大樂的請戰，而千總陸澄主動請纓也想要去參戰，吳襄考慮到陸澄的火器部隊可以提供火力支援就答應了。

　　祖大樂認為騷擾補給線的魯軍不過都是些步兵，所以興奮異常的帶著騎兵衝過去打算收割人頭，而得知情報的魯軍參將迪馬利亞見狀就打算玩把大的，他打算趁關寧騎兵輕敵冒進的時候伏擊，於是他故意派出少量龍騎兵去襲擊運輸車，並且放任明軍士兵前去報信，然後他帶著龍騎兵主力埋伏在路邊的森林裡面。祖大樂得到消息後果然立刻打算帶著關寧騎兵前去追擊，千戶陸澄勸他要探明敵情，但是祖大樂認為這種事機不可失失不再來，更何況他也不認為魯軍步兵能對他造成威脅，於是他執意帶著麾下騎兵立刻展開行動，陸澄見狀隻好說要帶著步兵配合作戰，然而由於祖大樂率領的騎兵速度實在太快，導致陸澄的火器部隊很快就被甩到後面。

　　結果祖大樂途徑森林的時候就遭遇了迪馬利亞所部龍騎兵的射擊，迪馬利亞指揮龍騎兵先是埋伏在森林裡用卡賓槍射擊，一時間打得猝不及防的關寧軍傷亡慘重，但是很快祖大樂就集結關寧騎兵向魯軍反撲，迪馬利亞見狀立刻帶領龍騎兵散開射擊，關寧騎兵見狀也用火銃展開了反擊，然而由於武器落後遭到了魯軍龍騎兵的壓製。在迪馬利亞的指揮下魯軍龍騎兵采用了回旋射擊戰術，這導致關寧軍騎兵的傷亡越來越大，不過祖大樂認為魯軍龍騎兵近戰差，所以他帶著關寧騎兵主動進攻希望纏住魯軍騎兵，然而很快一支魯軍龍騎兵突然換上馬刀從側翼突擊，而正面的魯軍龍騎兵也發動了反撲，結果很快他們就衝散了暈頭轉向的關寧騎兵，甚至祖大樂都被魯軍的龍騎兵給包圍住了，看著自己的關寧騎兵越打越少，祖大樂才發現情況非常不妙了。

　　就在祖大樂擔心自己要這麽沒意義的戰死的時候，陸澄的火器部隊總算是趕到了戰場，陸澄很快就發現對面是魯軍龍騎兵，於是他立刻命令他的火繩槍兵朝對面展開射擊，魯軍龍騎兵見狀也用卡賓槍展開射擊，但是明軍步兵陣型嚴密火力更猛烈，魯軍龍騎兵在他們面前跟活靶子差不多，所以很快攔截明軍的魯軍龍騎兵就被他們打散，迪馬利亞見狀擔心傷亡太大就主動撤退，陸澄所部都是步兵也沒法去追魯軍龍騎兵。至此這場遭遇戰就這麽結束了，祖大樂和陸澄在戰場上撿了十幾顆人頭後向吳襄報捷，表示自己成功的擊退了騷擾補給線的魯軍，而迪馬利亞返回昌邑後也告訴穆裡尼奧自己擊敗了關寧騎兵，並且擊殺了上百名騎兵，於是雙方都聲稱自己獲得勝利，不過這場遭遇戰後穆裡尼奧沒有再出動龍騎兵騷擾關寧軍側翼，而吳襄也沒有再出動關寧騎兵迂回。

　　而就在關寧軍在昌邑和穆裡尼奧率領的魯軍打得難解難分的時候，迂回到山東其他地方的魯軍各部發動了全線攻擊，北路的總兵李應元率部抵達萊州和總兵陳光福成功會師，然後他們開始攻打明軍參將彭友謨，面對突然增兵的魯軍彭友謨很快被擊敗，他隻好帶著殘兵沿著海岸線向西北方向逃跑。與此同時魯王孔有德率領魯軍突襲駐軍壽光的天津總兵王洪和保定總兵劉國柱，他們本來就是孔有德的手下敗將，而且手下主力家丁經過數次戰敗損失很大，事已至此他們沒有能力繼續跟孔有德交戰，所以很快王洪和劉國柱紛紛帶著部隊敗逃，孔有德見狀則率領魯軍攻打臨淄，駐扎在臨淄的明軍是薊鎮總兵鄧玘和密雲參將牟文綬，鄧玘深知如果臨淄失陷那麽吳襄部關寧軍會被斷糧，所以他選擇集結兵力主動跟孔有德作戰。

　　鄧玘率領的是從老家帶來的精銳川兵部隊，雖然此前被孔有德擊潰但是他還是再次集結起軍隊，他指揮川兵在平原上列陣應戰，結果孔有德率領魯軍數次進攻都被擊退，孔有德見狀就命令步兵用火器集中射擊，孔有德麾下的步兵現在吸收了大量的歐洲傭兵和西洋裝備，其中還有不少士兵接受了歐洲傭兵的訓練，所以很快魯軍的火力就壓製了貧窮的川兵。 在這種情況下孔有德趁機率領騎兵從側翼發動進攻，很快他就擊潰了鄧玘率領的川兵，鄧玘和牟文綬只能帶著明軍狼狽逃跑了，他直接把臨淄丟給了孔有德，臨淄城裡的守軍見狀嚇得直接投降，於是孔有德就這麽順利的佔領了臨淄，明軍留在臨淄的大量輜重就這樣全部成為了孔有德的戰利品，魯軍成功的佔領了大量青州府地盤，更重要的是總兵吳襄率領的關寧軍的補給線被魯軍切斷。

　　與此同時總兵耿仲明率領魯軍攻打駐軍樂安的提督陳洪范和義勇副總兵劉澤清，耿仲明先是散播魯軍慘敗於關寧軍的謠言，但是老謀深算的陳洪范並沒有輕敵冒進，然而耿仲明連夜帶著魯軍前去偷襲明軍，陳洪范和劉澤清之前以為魯軍會在半路埋伏，他們完全沒想到魯軍會在關寧軍還在攻打昌邑的時候直接夜襲他們，結果耿仲明一個晚上就擊潰了缺乏準備的明軍，陳洪范和劉澤清直接帶著殘兵敗將逃到了臨沂。至此除了關寧軍以外的明軍主力全部被魯軍打崩，這導致關寧軍幾乎在一夜直接成為了甕中之鱉，更慘的是關寧軍的糧道被魯軍切斷，吳襄見狀立刻決定撤軍，畢竟現在關寧軍剛剛經過大凌河的慘敗，他不能讓剩下的關寧軍全都折在山東，於是很快吳襄就打著保衛省城的旗號帶著以騎兵為主關寧軍一口氣跑到濟南府，至此這次明朝策劃的全面進攻以失敗告終，而魯軍上下對此則歡欣鼓舞，畢竟連關寧軍都擊敗了的他們現在不必怕任何明軍，於是魯軍上下都想要趁機集結兵力全線大舉進攻，爭取一舉把山東境內的明軍全部消滅。