關寧軍在濟南大破魯軍主力，都元帥李九成死於亂軍之中，這個消息頓時震動了整個山東，關寧軍千戶陸澄立刻勸說總兵吳襄，讓他率領關寧軍乘勝追擊直搗青州，陸澄表示要趁熱打鐵摧毀潰逃到青州的魯軍主力，然後關寧軍就可以直接威脅登州和萊州了，如此一來將徹底逆轉整個戰場的局勢。吳襄對陸澄的建議非常認可，於是他立刻集結關寧軍向青州推進，同時他還趕緊聯絡了提督陳洪范，義勇副總兵劉澤清，薊鎮總兵鄧玘，密雲參將牟文綬，天津總兵王洪，保定總兵劉國柱和參將彭友謨等部明軍主力，讓他們趕緊集結兵力準備進行反撲，從而配合自己統帥的關寧軍展開反攻，明軍各部見關寧軍擊潰魯軍主力也紛紛開始轉頭觀望。

　　而魯軍這邊對這個消息則非常恐慌，魯王孔有德也意識到關寧軍如果向東反推，那麽自己的萊州和登州都有很大的危險，在這種情況下他任命後金降將出身的東江軍老將王子登為總兵，讓他集結李九成殘部前往青州駐守，並且他還讓總兵李應元率部前往青州，意圖在青州集結重兵擋住關寧騎兵，然後他們再率領主力軍回師去圍毆關寧軍。王子登最初是投降後金的遼東軍戶，後來在後金擔任將領屢次跟東江軍交戰，之後他跟著劉興祚投靠大明，最終跟著其他東江軍被孫元化收編，由於出身他已經長期被明軍邊緣化，而且他對朝廷其實也頗有微詞，但是在這個緊要關頭孔有德想起了這個老將，畢竟現在都已經是一根線上的螞蚱了，而且王子登的水平在軍中也能服眾，於是他果斷的任命王子登當總兵並且去青州全權負責抵禦關寧軍。

　　很快吳襄和高起潛就率領關寧軍殺到青州城外，但是王子登不愧是經驗豐富的宿將，而且他之前的戰績也震得住這些東江舊將，所以關寧軍發動數次進攻都被王子登擊退，然後此時吳襄收到了濟南陷落的消息，得到這個消息的吳襄差點沒直接唄氣死，濟南沒了關寧軍會再次成為孤軍，他們好不容易逆轉的局面再次被摧毀了。原來穆裡尼奧在得知李九成戰死後也決定要行動，他判斷關寧軍會將在之後大舉反擊，這肯定會讓關寧軍的後方非常空虛，於是穆裡尼奧率領魯軍迂回到濟南，然後派出精銳潛入城中去打開城門，吳襄把關寧軍和其他能打的明軍全帶走了，這直接導致濟南的守軍都是些鄉勇和潰兵，而且他們都覺得勝券在握缺乏防備，結果穆裡尼奧一個晚上就拿下濟南。

　　穆裡尼奧拿下濟南後關寧軍再次陷入斷糧的危機，在這種情況下吳襄和高起潛只能率領關寧軍返回濟南，他們全面反攻逆轉局勢的計劃徹底落空，而穆裡尼奧見關寧軍返回，就直接集結麾下軍隊在城下列陣，吳襄見狀也率領關寧軍殺到濟南城下，穆裡尼奧再次和關寧軍展開了交鋒。吳襄到現在對穆裡尼奧是恨之入骨，穆裡尼奧先是在昌邑擋住關寧軍給魯軍諸部迂回的機會，然後又是突襲濟南導致關寧軍的反擊功虧一簣，這次吳襄已經是怒火中燒，他決定要徹底消滅這個令人頭疼的葡萄牙人，對此關寧軍諸將也是群情激憤，於是在開戰後吳襄直接命令關寧軍全線進攻，祖大樂，祖大弼，祖寬等將領立刻率領騎兵從多個方面發動猛攻。

　　關寧騎兵的進攻聲勢浩大，但是穆裡尼奧對此絲毫沒有慌張，他此前已經料到了關寧騎兵的戰術打法，所以他早就在四周打造了大量的障礙和戰車營，而在他們之後則是大量由歐洲雇傭兵訓練的魯軍長槍兵，魯軍在關寧騎兵靠近後立刻用火繩槍和紅衣大炮展開射擊，此時穆裡尼奧所部的火力已經是魯軍諸部中最強。在這種情況下關寧騎兵完全被壓製，他們摸不到魯軍陣地就被槍炮打散，吳襄見狀命令千戶陸澄和其他步兵部隊策應騎兵進攻，出動火炮和火器對抗魯軍的重火力，結果連火炮都沒多少的陸澄部很快就被魯軍打死打傷三百多士兵，陸澄見狀被迫下令撤退，至此陸澄基本上無法繼續投入戰鬥，而其他大多是臨時集結的明軍步兵也紛紛潰逃。

　　雖然明軍步兵很快被魯軍輕松擊敗，但是吳襄的目的達到了，明軍步兵給關寧騎兵爭取了足夠的時間，祖大樂和祖大弼很快就衝進了陣地，然而很快他們就遭遇了魯軍長槍兵的圍攻，關寧軍被擋住後又遭遇了魯軍火繩槍兵的齊射，在這種情況下關寧騎兵的損失越來越大，他們也就是憑借著驍勇所以還沒有崩潰。吳襄見狀趕緊投入祖寬部關寧騎兵從側翼進行包抄，然而祖寬在側翼也遭遇了魯軍的車營和長槍兵方陣，結果很快陷入苦戰，在這個時候魯軍龍騎兵從背後殺來，很快用卡賓槍擊殺了大量關寧騎兵，祖寬只能率領騎兵們掉頭應戰，然而此時關寧騎兵連番作戰人困馬乏而且糧食也不足，面對以逸待勞的魯軍龍騎兵最終陷入了下風，在亂戰中祖寬遭遇魯軍騎兵圍攻結果落馬被魯軍生擒，其他關寧騎兵見狀立刻紛紛逃跑。

　　邊路的關寧騎兵被魯軍擊潰，而魯軍龍騎兵趁機展開了反撲，吳襄在得知祖寬被俘的消息後大為驚恐，他意識到這麽打下去自己會被拖垮，於是他趕緊命令正面的關寧軍撤退，祖大樂和祖大弼見狀趕緊率領關寧軍撤退，穆裡尼奧見關寧軍陣型嚴整就也沒有繼續追擊，反正對於穆裡尼奧來說缺糧的關寧軍打不了持久戰。就這樣這場聲勢浩大的戰役以關寧軍的戰敗而收場，此戰關寧騎兵的雖然損失不算大，但是他們丟失此前取得的全部戰果，已經陷入缺乏糧食人困馬乏的境地，而且祖寬被俘導致士氣非常的低迷，在撤退後吳襄和高起潛召開了會議，結果到場的祖大樂，祖大弼，陸澄等將領全都一言不發，他們都對目前的形勢無能為力。

　　結果就在此時祖寬突然回來了，祖寬跟他們說穆裡尼奧主動放他回來了， 並且表示希望能和關寧軍罷兵休戰，穆裡尼奧讓祖寬給他帶信，裡面說我們兩家本來就無冤無仇，而且都是遼東來的老鄉，何苦要同室操戈，與其這樣關寧軍不如趁朝廷無人的時候發動政變謀朝篡位。吳襄帶著關寧軍諸將看完信後嚇得趕緊把這封信燒了，並且他還要求在場的所有將領不得提及，而關寧軍諸將雖然都口頭上都說答應，但是他們內心裡自然有了想法，畢竟關寧軍上下都記得袁崇煥的結局，而且他們跟朝廷的矛盾也不少，他們的主將祖大壽更是曾經詐降後金，這讓祖家將領對朝廷更是心生芥蒂，陸澄見狀也心裡活泛了起來，畢竟如果孔有德的東江軍都能挑戰朝廷的權威，那麽他們關寧軍同樣也可以做到。

　　“吳總爺，既然穆裡尼奧已經向我們這邊示好，那麽他們肯定暫時不會對我們展開追擊，既然如此不如趕緊抓住時間撤退，不如我軍先趕緊撤到東昌府就食。”，陸澄見狀提出建議。其實陸澄的這個建議已經算臨陣脫逃了，他這麽說也就是在試探吳襄，而吳襄和高起潛很快也就批準了這個計劃，畢竟他們也知道現在軍心已經浮動，所以必須要趕緊擺脫險境，於是關寧騎兵連夜拔營向西部撤退。關寧軍的動向已經在穆裡尼奧的掌握中，穆裡尼奧很清楚他釋放祖寬沒問題，因為魯軍中的各個總兵都手握重兵，就算孔有德睚眥必較也會受到限制，更何況寒微出身的孔有德為人仗義大方，然而關寧軍的情況可就完全不同了，對他們來說，京師的危險比任何敵人都要大，穆裡尼奧釋放祖寬就已經讓關寧軍上下如履薄冰了。