1467年，日本室町幕府時代的封建領主間發生內亂，在八代將軍足利義政任期內幕府管領的細川勝元和山名持豐等守護大名之間發生爭鬥，名為應仁之亂。
日本戰國時代開啟。
幕府將軍、守護大名和莊園領主貴族的力量更加衰弱，國力日漸衰弱，已經無力收據一方，致使妖怪橫行，為禍一方，群眾民不聊生。世間的陰陽寮為守護群眾，捉鬼降妖。
而世襲大族陰陽寮眼界低下，隻為所在地界安寧，使得世間普通的陰陽寮損失慘重，青黃不接。
為解決本土大患，世間陰陽寮不得已派遣使者前往明國（明朝），望尋求庇佑。
明憲宗朱見深慈悲，派遣明使及天賦絕頂的稚童十二人、婢奴二十四人前往日本學習陰陽術士，學成之後為日本捉鬼除妖。本書就是那十二人的故事。