這是一個本不應該發生第三紀元末年的插曲，這個時期詭詐的魔君索隆正在多爾哥多恢復力量培植勢力；偉大的飛賊比爾博.巴金斯先生正在袋底洞過著一天六、七餐的美好生活；悲涼的“山下國王”索林.橡木盾正帶著自己的族人在藍色山脈追尋更加美好的生活；森林精靈的國王瑟蘭督伊戴著四季的花冠越來越宅；睿智的灰袍巫師甘道夫察覺到了中土世界的危險，黑暗力量的複蘇，正到處警示著眾人，很快他的“護佑”會降臨到都林一族頭上；而我們的主角在一道流星中開始了自己的故事。