1943年，地下黨員馮滔與戀人分別。三年後，馮是解放軍某部營長，戀人則潛伏在國民黨軍隊內部，以南天竹的代號向馮所在部隊發送情報，國民黨發覺了南天竹的蹤跡，多方搜捕。但因南天竹每次都與兩名敵方美女一起出場，敵人始終沒有查出。在南天竹支持下，馮所在部隊先後多次取得重大勝利。其間，兩人還多次秘密互傳措辭隱晦的情書。文革期間，馮去世。2005年，馮的幾位戰友故地重遊，才知道，馮其實文革期間沒有死，被秘密啟用。在歷經風雨滄桑後，兩人終於實現浪漫的預約。