劉備入城後，陶謙親自迎接，邀請入府，大擺筵席，犒勞全軍。席間二人相談甚歡，陶謙見劉備儀表軒昂，言語豁達，是一位仁義之君，心中甚喜。遂讓糜竺取來了徐州官印交給劉備。

　　對於陶謙此舉，劉備愕然，不明其意，便問道:“陶公這是何意?”

　　“現今天下禍亂，漢室傾頹，王綱不振，玄德公乃漢室宗親，正宜力扶江山社稷。老夫年邁無能，情願將徐州相讓，還望玄德公勿要推辭才是。老夫稍後便寫表文，上奏朝廷。”陶謙離席走至劉備身前，言辭懇懇的說道。

　　劉備亦連忙離席拜辭說道:“備，雖漢室苗裔，卻非嫡系，有功微德薄，為平原令亦恐不稱職。今為大義來助，陶公此言，莫非疑備有吞並之心?若備心有此念，當皇天不佑！”劉備嘴上雖說的大義凜然，實則在聽到陶謙言之相讓徐州時，便心中有意。若非顧及仁義之名，怕是早已接受了。

　　見劉備不肯，願起誓於天，乃謙謙君子作風，陶謙知道自己的選擇並沒有錯，於是再三相讓。劉備為顧仁義之名，亦是始終言辭懇懇不願接受。

　　見二人相互推讓，於此時，糜竺出言說道:“如今曹兵軍臨城下，徐州之難未解，且當先商討退敵之策，待危局解除後，再言此事不遲。”

　　聽糜竺勸說之後，陶謙點點頭便暫且收起了官印。劉備也借機說道:“備先傳書於曹操，勸令和解，若是不從，再行出兵之事不遲。”說罷，便立即寫書一封，遣人送於曹操，同時也下令全營，按兵不動。

　　卻說曹軍營中，曹操正在帳中與麾下謀士商談征討徐州之事，卻有小將來報，呈上劉備書信。

　　曹操將其打開閱覽，只見其上寫道:“備，自關外得拜君顏，討董一別後，天各一方，始不相見。今聞尊父曹侯枉死身故，實因張闓貪婪不仁，下此毒手。卻非陶恭祖之罪也。而今黃巾余孽，擾亂在外，董卓余黨，盤踞於內。願曹公先朝廷之急，而後私仇，撤回徐州之兵，以救國難，則徐州幸甚，天下幸甚！”

　　待看完後，曹操便將書信擲於地上，並怒而大罵道:“劉備何人，真當自己乃是漢室宗親不成，也敢來書規勸於吾！言詞之中更多是譏諷之意，說吾不顧仁義，妄動刀戈。哼！先是劉協，後有邊讓，陳宮皆為陶謙說情。現今又有劉備之輩領軍相助，當真以為吾曹孟德良善可欺呼！來人，將送信之使，摘下頭顱送回。元讓聽令，即刻點齊兵馬，攻殺徐州。”

　　見曹操看完劉備書信後，怒而下令，一旁的荀彧連忙勸諫道:“主公勿惱。劉備攜軍遠來相助，其軍不可輕視，當先禮後兵，主公且用好言答之，以松懈其心，而後在發兵奇襲，其城必可破之。若是現在貿然功成，只是枉費兵力。”

　　曹操在聽完荀彧的勸解後，心中怒火稍微平息，也冷靜下來，細細想後，便遵從其言，收回命令，款留來使，準備回書於劉備。

　　正商議間，忽有斥候快馬加急來報。曹操緊忙召見，問其原因。斥候回稟道:“回稟主公，呂布趁吾大軍外出征討之際，率軍突襲兗州，已佔據了濮陽。”

　　卻說原來，呂布自遭李傕，郭汜之亂後，便逃出武關，欲投袁術，袁術認為呂布反覆無常，拒而不納。後又轉投袁紹，知其勇武，便納他為將。誰知，呂布自持武力驚人，十分傲慢，操練將士苦不堪言，聯名上諫袁紹，袁紹欲殺之。

　　呂布偶曉其意，領兵逃離，又投張揚而去。

卻被李傕，郭汜知曉，便寫書與張揚，讓其誅殺呂布，無奈之下，便棄張揚而去，再投張邈。東奔西走曾經勇武非常，號稱萬人難敵的呂溫侯，猶若喪家之犬一般，四處逃竄。　　呂布來投張邈，也恰逢陳宮來投。陳宮則向張邈進言道:“而今天下分崩離析，諸侯群起，公有千裡之地，人口百萬，卻受製於人，可願意呼！如今曹操東征，兗州空虛，公又得當世勇武之士呂布來投，何不與之共取兗州，圖謀霸業。”

　　聽陳宮勸諫，張邈大喜，遂讓呂布領兵奇襲兗州，佔據濮陽。曹操留守之兵， 皆不能敵，適才快馬加急報與曹操。

　　說回曹操，他得訊後大驚:“若兗州有失，吾等無家可歸矣，不得不回兵援救！”

　　荀彧聽後，便上前諫道:“而今兗州有難，劉備又勸主公撤兵徐州，主公正好賣個人情與劉備，也好領軍援救兗州。”曹操當即便書信一封，叫來使帶回，答應劉備拔營退兵。

　　而後曹操則即令全軍，加速前行奔赴兗州。趕到濮陽後，兵馬未歇，便與呂布交戰於野。曹操劍指呂布質問道:“吾與汝素無仇怨，為何奪吾州郡?”

　　卻觀呂布麾下，兩排八員勇武健將，分別為，張遼，臧霸，郝萌，曹性，成廉，魏續，宋憲，侯成。其後乃是五萬將士，鼓聲震天。呂布縱馬上前回道:“漢家城池，諸人有分，為何只有汝才能得，吾亦可以。”

　　一言不合，便開大起來。呂布讓臧霸出馬搦戰，曹操讓麾下大將樂進相迎，兩人交手，相戰三十回合，亦不分勝負。夏侯惇則拍馬來助樂進，呂布麾下張遼則縱馬上前截殺。雙方依舊難分勝負，卻惹得呂布性起，騎縱跨下赤兔良駒，持方天畫戟攻殺而來。夏侯惇，樂進難敵，敗逃而回，呂布趁機揮兵掩殺。曹軍大敗，退卻三四十裡外。

　　曹操輸了一陣，回營後，便與諸將商議。其麾下大將於禁上前說道:“主公，吾等自徐州連日而回，全軍亦未得休息，疲憊不堪，才輸的一陣。今日交戰時，某觀得濮陽西側，有呂布一營，並無太多駐軍。而今吾軍剛輸一陣，必定不會有所防備，若是能奇襲此營，必可是呂布麾下軍將恐懼。”