一個陰雨連綿的日子裡，吸血鬼小組在公園中興致勃勃地“散步”。

　“以前一下雨腳就會濕，心情也灰蒙蒙的，現在確實白天能出門的難得的日子。中午的公園，已經好久沒來過了。秋千，話題，沙灘和小桶。下雨天能來到公園的，恐怕只有我一個吧……”米婭的表情有些奇怪，不只是高興，還是悲傷。

　一個撐傘的小男孩出現在視野裡，他為一隻被人丟棄的小貓發愁。小孩的名字叫托亞，非常喜歡小動物，但是母親卻一直不許他養。正在米婭和孩子談話的時候，托亞的媽媽來找他了。她非常生氣托亞又抱著小動物，不由分說地帶走了托亞，米婭對她這種神經質的做法很不滿意。

　米婭帶著小貓回到事務所的時候，正好遇到露依正在給克勞德介紹案情:最近住宅區連續發生野貓野狗被殺事件，屍體大都被啃得殘缺不全，除魔部隊認為很有可能與夜魔有關。米婭也認出照片中的地方，剛好是自己遇見托亞母子的地方。

　與以往不同，克勞德似乎並不太想接手。“攻擊動物是力量弱小夜魔的行為，因為沒力量所以個性也很差，專攻人類的本性的弱點，肯定會是不愉快的案子……”

　第二天，他們在公園裡調查時又遇到了托亞，米婭把小貓帶給他看，孩子似乎很高興的樣子。

　“姐姐，這次讓我來養吧！”托亞摸了摸小貓的腦袋瓜子。很是喜歡。

　“可是……你媽媽……”米婭還是有些擔心他的母親又會將小貓丟掉，不知道為什麽她會討厭這麽可愛的小家夥。

　“沒關系，我會小心不讓媽媽發現的。”托亞抱著小貓跑遠了。

　次日。又有一具野狗屍體在路邊發現，一個婦女驚聲尖叫著從現場逃走，米婭認出這個舉止有異的女人正是托亞的媽媽，他們跟蹤到托亞的家裡，發現她正抱著托亞帶回家的小貓向外跑。

　米婭忍無可忍，上前質問道:“你怎麽能夠這樣呢?”

　她只是目光呆滯地說:“你什麽也不懂……”

　“哎呀?”米婭氣的牙癢癢，但托亞的母親已經跑遠了。只能放棄繼續追問她。

　又是一個雨天，米婭遇見了上學去的托亞，米婭向托亞詢問他媽媽的情況。托亞很害怕地告訴米婭，“其實這附近死掉的動物，都是我撿回家的，被媽媽扔掉後隔天一定會發現屍體。但是我相信不是媽媽做的……”

　米婭再無懷疑。但她卻不知道該怎樣做才好。

　深夜，托亞的母親悄悄從家裡走出來，手中是一具用報紙包著的狗屍。輕輕帶上門，一轉身卻發現克勞德他們就站在自己的身後。露依掏出槍瞄準了她，米婭卻有些猶豫不決。

　“你殺了她，托亞今後該怎麽辦?！”米婭突然擋在了中間，說道。

　“那也總比被夜魔附身的母親養育要好，別攔我。米婭你快躲開！”露依怒道。

　一直沉默不語的克勞德走過來，把露依的槍口在那位被嚇壞的母親面前壓下:“別胡鬧了。夜魔在裡面呢。”

　漆黑的小屋裡，一個紅眼睛的小夜魔正在啃吃死狗，米婭不敢相信自己的眼睛，原來托亞才是夜魔。

　克勞德把夜魔逼入房間的死角，但托亞的母親卻突然不顧一切地衝過來，抓住克勞德的劍不放。

　“求求你放過它吧，你要把我怎樣都可以，但請你放過他……”母親在歇斯底裡地哀求著。

　“你應該比我清楚，這早已經不是你的孩子了，只是個靠吃動物生存的變態怪物。”克勞德說道。

　“變態又怎樣，只要他活著就好。”母親一把把孩子死死地摟在懷裡，害怕的小夜魔則不停地舔著媽媽的傷口。

　“幾年前當他離開我的時候，我不能相信這是事實。當我抱著病床上他冰涼的小屍體時，我也不想活了，然而就在那個時候，這孩子又動了！神把他送回到了我身邊。他就是我的孩子，是我生我養的孩子，只有我最了解他，你看這胎記！這個傷痕是小時候撞到桌子留下的！還有這個眉毛，人家都說和我長得一模一樣呢……”害怕失去孩子的母親一邊抱著夜魔，一邊神經質地自言自語著。

　“唉，也罷……”克勞德收回了血劍，一個人先行離開了，露依和米婭緊隨其後，放過了這對母子。

　回去的路上，大家似乎都很沉重，米婭說道:“父母都是這樣的，絕對不會承認自己孩子做的壞事，所以才會那樣神經質地討厭動物。為了不讓別人發現，就在夜裡悄悄把動物屍體處理掉，還要被別人誤會，這簡直就是地獄一樣的生活嘛……”

　“就算這樣，那母親也絕對有病！”露依怒道。

　“所以我才說討厭接這類型的案子嘛。”克勞德無奈地聳聳肩，說道。

　“你們就這樣放過他不管?那我的報告該怎麽寫?！”露依問道。

　“就說比起夜魔來，母親那邊反而更加令人不放心好了……”克勞德的話令露依無比汗顏，她可以想象本部長看到報告時的表情……

　為了十億元的遺產，蘇麗雅和繼母，還有同父異母的哥哥一起設機關讓爺爺亨徳心臟病發而死。正當他們準備向醫生和警察報告時，卻發現放在汽車後的爺爺屍體不翼而飛。

　十天過去了，爺爺一直都沒有消息，媽媽和哥哥猜測他一定是躲在某處，策劃報復他們這些不孝兒女。由於做賊心虛，他們不敢向警察局報案失蹤，隻得請私家偵探解決。

　蘇麗雅的良心一直在自我譴責中，一天她在街上遠遠看見一個很像爺爺的人在走著，急忙追趕的時候正好和克勞德撞了個滿懷。

　啪！

　克勞德剛買的花瓶就這樣摔了個粉碎，這可是他花了不少錢買的……

　“對……對不起！我會賠償你的！”蘇麗雅摸了摸口袋，這才發覺沒帶錢，隻好拿出一張紙，在上面寫了家裡的地址，說道:“你到這裡來找我吧，我沒帶錢……”

　“好……你今晚……”克勞德還沒說完，蘇麗雅已經跑掉了。

　晚上，克勞德按照蘇麗雅白天留的地址找上門，蘇麗雅賠償了白天被自己撞壞的瓷器。閑談中蘇麗雅發現克勞德原來是偵探，立刻請求他幫忙尋找爺爺，克勞德本想拒絕，但看到蘇麗雅著急的樣子，最終還是答應下來。

　偷聽的媽媽和哥哥認為蘇麗雅是想及時向爺爺示好，趁機獨吞財產。抱著一不做二不休的決心，他們跟蹤在克勞德的後面。

　露依提供的情報說近來出現了被懷疑是夜魔的神秘老人，很有可能就是失蹤的亨徳。而當克勞德他們發現亨徳的時候，他的身體已經開始腐爛了，他是在死後被夜魔附身的，一直在這一帶遊蕩。

　“鬼啊！”媽媽驚聲尖叫了起來，被夜魔發現了。

　雖然亨徳已死，夜魔還是不忘為他報仇的，瞬間就繞過了克勞德等人，直接將她撕了個粉碎。

　劈！

　克勞德一劍夜魔的心臟，但……他還是用盡最後的力量，用手穿透了在一旁嚇尿的哥哥的胸膛。

　夜魔被殺死了，亨徳得到了安息。

　經歷了這幾天之後，蘇麗雅非常悔恨，她趴在死去爺爺的屍體上大哭。而早已識破機關的克勞德則站在後面冷眼旁觀:“人類內心中的黑暗，有時候比我們這些夜魔和吸血鬼還要黑暗呢。”

　克勞德回憶起跟吉拉和露依第一次相遇的情形。當時在城市裡一個凶猛的夜魔正在連續作案，死者都是年輕的女性，都被夜魔活生生地撕掉了臉。

　克勞德為了調查來到這裡，在港口遇到了一隻淘氣的夜精靈。

　“哇喔！好美的男人！好美的長發……還是我最喜歡的紫色！”夜精靈嗖的一聲就飛進了克勞德的頭髮裡，再也不願出來。

　“呵呵……小家夥，你叫什麽名字?”克勞德並不介意在自己頭髮裡胡鬧的夜精靈，他一直很想有個伴，現在既然有人自動送上門，自然不會拒絕了。

　“你就叫我吉拉吧，嘻嘻！”吉拉從克勞德的頭髮裡露出了可愛的小腦袋，很快又再次鑽了進去，在裡面玩了起來。

　就這樣，克勞德就多了一個夥伴，兩人一起展開了調查。

　克勞德住的旅館是由奇怪的兩姐妹開的，姐姐溫柔漂亮，善解人意，妹妹則脾氣暴躁，反覆無常。妹妹的臉上永遠纏著厚厚的紗布，按照姐姐的說法，小時候兩個人遭遇了一起大火，結果房子和雙親都在大火中失去，妹妹的臉也是在大火中燒壞的。

　看著妹妹對姐姐百般無禮，以及對自己的臉那麽在意的樣子，吉拉十分不滿。而克勞德則在一個案發的晚上看到她的外出，因而產生疑惑。終於在旅店的地下室裡，克勞德發現了罪證:滿滿一牆都是女孩的臉，但出乎意料的是，被夜魔附身的竟然是溫柔的姐姐。