原來在當年的大火中，面對周圍的大火和痛苦掙扎的妹妹，姐姐許願說:只要能救妹妹，自己無論怎樣都可以。

　結果在醫院醒來後發現自己竟然毫發無損，妹妹的臉卻毀了。

　於是許多年來，姐姐一直以為這是自己的責任，希望妹妹的臉能夠複原，於是她就瘋狂地去撕別人的臉。

　“沒想到還是被你發現了……”姐姐似乎早料到會這樣，跟克勞德展開了戰鬥。

　她的戰鬥力遠遠不及克勞德這只有五百年歷練的吸血鬼，卻非常頑強地進行殊死的搏鬥，混戰中打翻了地下室的油燈。

　油燈燃起的大火，像當年一模一樣。

　“妹妹……我要去救我妹妹……”姐姐心裡是這樣想的，但夜魔卻控制著她的，讓她繼續跟克勞德戰鬥。

　克勞德不忍下手，因為姐姐還有救，她並沒有被夜魔完全控制。

　“為了你的妹妹，一定要戰勝它！”克勞德張開了結界，不讓夜魔控制她和自己戰鬥。

　“你休想！”夜魔不斷控制姐姐撞擊克勞德的結界，弄得她遍體鱗傷，血肉模糊。

　“恩?”夜魔突然發現，自己已經無法控制姐姐了，汗道:“這……這怎麽可能?”

　“滾出我的身體吧！”姐姐強忍著劇痛，最後一聲怒吼，終於用自己的力量把夜魔趕出體外。

　“死吧！”克勞德射出血劍，想殺死夜魔。誰知卻被他逃掉了，好狡猾的家夥……

　可惜的是，姐姐也隨即倒在火中。

　“克……克勞德……快……快去救我……救我……妹妹……”

　“不行！我要先救你！”克勞德衝入了火中。撲滅姐姐身上的火，抱著她逃出了地下室。

　火越來越大，妹妹再次被大火包圍，陷入了恐懼之中，不知該如何是好。

　“你想活命嗎?”夜魔的聲音不知從哪裡傳來，妹妹似乎不想活命，笑道:“活著有什麽用?我的臉都已經被毀了……”

　“我可以讓你恢復容顏。只要你把靈魂交給我。”

　“真的?”妹妹也顧不上這麽多了，大聲叫道:“我願意！”

　“哈哈哈哈！哈哈哈哈！”夜魔分秒必爭地飛入了妹妹的體內，他見克勞德來了。趕緊倒在地上裝暈。

　情況緊急，克勞德沒有留意妹妹身上發生的變化，將她一起救出了火海。

　在醫院裡，當紗布拆下後。大家驚訝地發現。妹妹的臉已經恢復了原狀……

　“哼……你以為你能逃脫嗎?”克勞德再次將夜魔逼出妹妹的身體，虛弱的夜魔終於徹底地消失了。

　得知姐姐葬身火海，妹妹痛不欲生，她雖然恢復了容貌，卻失去了至親，這到底是好是壞呢?

　而事實上，姐姐並沒有死，由於被夜魔附身太久。使得她具備了特殊的體質，傷口自動愈合了。也沒有貧血的跡象。

　“我做了太多錯事，已經不想留在這個地方了。對不起，妹妹……”姐姐轉過身來，對克勞德說道:“我……我想跟你一起走，可以嗎?”

　“當……”克勞德剛要答應，肚子卻咕咕叫了起來，該是去“吃飯”的時候了，他的食物不是別的，而是新鮮的血液，因為他是吸血鬼。

　“來，吸我的血吧……”姐姐撩起長發，露出自己的脖子。

　“這……真的可以嗎?”

　“當然，我的血是流不完的，你隨意……”

　克勞德是在太餓，只能抱住了姐姐，在她脖子上輕輕咬了一口，開始吸她的血。

　“好奇怪的感覺……”姐姐的臉紅了起來，她還是第一次跟男人如此靠近，而對方又是這樣的美男子。

　“你的血……味道不錯……”克勞德已經很久沒有吸人血，露出前所未有的滿足感。

　就這樣，姐姐成了克勞德的“食物”，她就是現在的露依！

　亞莎以前是個很內向的小女孩:學習成績不拔尖，樣子也不出眾，和別人在一起時永遠是個默默的“傾聽者”，從來也沒有嘗到過成功的喜悅。一個雨天裡，亞莎在公園的草地上撿到了一個碧綠的勾玉項鏈，從裡面竟然跑出來一個……天使?

　帥氣的天使周身閃爍著美麗的光芒，他許諾要帶給亞莎幸福，條件是亞莎永遠把項鏈帶在身邊。

　亞莎開始奇跡般地交好運:學習成績名列前茅;接二連三地購物中獎，以前從不重視她的同學們也開始聚攏在她的身邊，亞莎第一次獲得了成功的自信。她在心裡暗暗地感謝天使，並希望天使能帶給她一個她一直渴望的願望:亞莎一直暗戀著隔壁班的一個男孩子，以前由於對自己沒有自信，所以總是不能鼓起勇氣和他表白，而現在那個男生竟然主動和自己搭話，她希望借天使的力量來達成自己長久以來最大的願望。

　出乎意料的是，天使這次非但沒有答應亞莎的請求，還非常生氣的樣子。天使告訴亞莎，她的心裡只要有天使就可以了，絕對不能再對其它人抱有幻想，而且這個男孩子真正的目的，其實只不過是想得到她的好運罷了。

　喜歡的男生和帶給自己好運的“天使”，亞莎夾在二者之間進退兩難。

　而且自從撿到項鏈以來，不知不覺間她已經瘦了很多，氣色越來越不好。

　在街上，亞莎與一個戴墨鏡的紫發風衣男子擦肩而過，亞莎頭也沒回地走遠了，男子卻立刻注意到她的“項鏈”是夜魔……

　亞莎喜歡的那個男孩突然出了事故住院，亞莎鼓起勇氣去看他，兩人成為了好朋友。

　克勞德他們出現在亞莎的面前，要亞莎扔掉項鏈。

　“扔掉它，它是一個專吃年輕人靈魂的夜魔，它在蠶食你的生命。”露依大聲說道。

　話是很有道理，亞莎卻在猶豫不決。

　“不要啊！亞莎，你忘記了嗎?我是唯一關心你的天使！亞莎不要！因為有你的信任，我才能一直是一個天使！”天使從項鏈裡跑出來，懇求亞莎。

　“扔掉它！它不是天使，是專門侵佔獨孤人心的惡魔。因為怕沒有他侵佔的空間，所以自然阻止你和他交往。”克勞德的話點醒了猶豫不決的女孩，她摘掉了項鏈……

　天使慘叫著現出原形，是一個巨大醜陋的夜魔。

　“為什麽亞莎……沒有你，我就不能活下去！”夜魔走向了亞莎，想要再次回到她的身邊。

　“不要過來，怪物！”亞莎驚恐地向後退，眼神中充滿了嫌惡。

　嫌惡的眼神讓夜魔傷心地抓狂:“為什麽?！我樣子雖然難看，為什麽人類就因為這樣子而不願接近我，把我當成是怪物和另類，不和我交往……”

　沒等夜魔再說下去，克勞德就把它切成了兩半，夜魔用盡最後的力氣變回天使的樣子，在流下一滴淚水後死在亞莎的面前，亞莎悵然若失地坐在那裡，不知道自己究竟是失去了，還是得到了。

　克勞德和露依走在夜幕中:

　“女人的都是很大的，如果有英俊的天使出現在面前，說不定我也會動心呢。”露依還在回憶白天的事情。

　“天使和惡魔，我到底是哪個呢?”克勞德若有所思地自言自語。

　“當然是天使了，因為你很英俊嘛！”

　“唉……別鬧了……”

　是呀，生活在黑暗中吸食人血的吸血鬼，惡魔的身體和一顆人的心，究竟是天使還是惡魔呢?

　深夜的一棟公寓樓頂上，克勞德他們正在和一個夜魔對峙。夜魔侵佔的女人因為失戀而怨恨，結果被怨靈附身來報復自己的男友。經過一番周折，克勞德終於將夜魔驅趕出了她的身體。

　“男女間的愛情，可以讓失意人走上歪路，以前或現在都是這樣的……”望著昏迷不醒的女人，克勞德想起了一件遙遠的往事。

　那是一百多年前的事了吧， 克勞德一個人在辛吉斯流浪。某天晚上，他來到了一個廢棄的小鎮上，在唯一一家亮著燈的房間裡，克勞德見到一個在火邊織毛衣的瞎女人。女人告訴克勞德，村裡的人因為瘟疫都死了，只有她一個人留在這裡等著她遠去前線的未婚夫洛塔回來。

　克勞德從屋裡走出來，發現弗拉斯正在外面等他。弗拉斯勸克勞德和他一起回家，為了向克勞德證明人類之愛究竟有多麽淺薄，他告訴克勞德屋裡女人的真面目——一個被夜魔附身的魔女。當克勞德表示自己對此毫不關心時，弗拉斯勸他去山後的巨木裡看看再下結論也不遲。

　在山後的巨木洞裡，克勞德發現全村村民的屍體，他們被殺死後冰凍在這裡，那個魔女正在啃吃村民的屍體。

　“我愛他，會一直等，不管是年，還是一百年都會等。但人會變老，皮膚也會變皺，最終難逃死亡。我想以最美麗的樣子來迎接他，所以我就用靈魂交換了永遠的年輕和美麗……”

　“結果就連自己的情人也殺死了?”克勞德發現一塊在冰裡封住的男人與剛才在屋中看到的肖像一模一樣，正是那女人日夜等候的情人。