安倍昌浩——十三歲的半吊子陰陽師，到13歲才行元服之禮。在晴明的子孫中，是最濃厚繼承了天狐之血的，作為晴明的唯一的繼承者，其實力得到了眾神的認可，但其本人卻茫然不知。個性好強，討厭的話語是“那個晴明的孫子！” 為了成為“最偉大的陰陽師”，昌浩及其同伴小怪一同展開了修行…… 某日，在大內發生了火災的同時，在左大臣的東三條殿也遭到異形的襲擊。迄今為止從未察覺到的妖氣，不斷釋放出危險氣息逼近的正是來自遙遠的西方大陸的妖怪，他們為了給負傷的主人——窮奇治療，瞄上了擁有極其強大靈力的左大臣之女——彰子姬…… 而後打敗了窮奇，救下了彰子的昌浩，在忍受著誤以為昌浩不認真工作的先輩陰陽生——藤原敏次所帶來的不快的同時，繼續工作。不久，平時頗為照顧昌浩的藤原行成突然遭到惡靈襲擊，身染重病，生命垂危。此後，京都內發生了一連串怨靈作亂事件。彷徨四竄的靈，突然興起的百鬼夜行。這一切事件的發生，都是由不斷襲擊晴明的女術師——風音所操縱…… 用自己的生命換回紅蓮的昌浩，靠其去世的祖母——若菜的祈願。奇跡般地得以重返人世。但是，作為複活的代價，他的見鬼之力就此喪失。在失去陰陽師重要的靈力的昌浩前，新的敵人出現了……