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　　就在此時，天頂市，政客傑克·奧非德和亨利·德·湯普遜正在磋商。奧非德建議，「這事的辦法是，讓你那蠢女婿，巴比特，出面解決。他也是那些愛國佬之一哩。他撈到一筆錢加入他們那幫人後，他那樣子就好像我們對那些可憐的老百姓毫無人道似的，我也願意拿錢購買名譽地位——只要合理。我懷疑我們還能繼續維持多久，亨克？只要那些好心的嫩娃兒，像喬治·巴比特，以及所有那些優秀的、值得尊敬的勞工領袖，認為你我是那種古板嚴厲的愛國者，那我們還算安全。對一位誠實的政治家來說，亨克，這地方倒蠻不錯哩：整個城市努力工作，為我們供應了雪茄、烤雞和不攙苦艾的馬丁尼，還會激於義憤就齊聚到我們的旗幟下支持我們，噢，討厭的義憤，不管什麼時候，總有些到處發牢騷的人，像昔尼克·東尼這小子，總要來湊上一腳！真的，亨克，一位像我這般精明的糟老頭該為他自己感到慚愧，如果他沒有像人家那樣榨取那些畜生的血汗，喔，那些畜生跑來跑去地求你榨他！可是話說回來，電車公司那幫人可無法像過去那樣貪污盜竊而避開懲罰了。我擔心什麼時候——亨克，我希望我們好好拿個辦法來，把昔尼克·東尼這小子趕出城去。有他，就沒有我們！」

　　就在此時，天頂市，三十四、五萬平民沉睡著，仿似一襲巨大的無法透視的陰影。鐵道另頭的貧民窟，一位失業半年的年輕人打開煤氣，悶死了自己和他的妻子。

　　就在此時，詩人洛伊德·馬洛蒙，哈費茲書店的老闆，剛完成一首短詩，敘說生活在中古世紀佛羅倫斯的世仇家族間是多麼迷人，而在一個像天頂市一般一目了然的地方，又是多麼乏味。

　　也就在此時，喬治·福·巴比特沉重地在床上翻了個身——最後這一次翻身，顯示他多麼急於入睡，而對這事他又是多麼認真。

　　轉眼間，他即陷入神奇的夢境。他在某地，處在一群陌生人中，大家嘲笑他。他溜走了，奔下夜半的花園小徑，那小仙女在門旁等他。伊可愛寧馨的手，輕撫著他的臉頰。他是英勇、智慧，被深深疼愛著囉；溫暖的、象牙般的，是伊的臂膀，而在譎詭的曠野那頭，閃耀著波光瀲灩的海。