視線轉回南方戰場，八月，劉備大軍攻下夔關，屯兵白帝城。

  卻在此時，親衛來報，說：“吳王孫權派諸葛瑾為使者，求見主公。”

  劉備聞言，說道：“不要放他你來。”

  黃忠聞言，說道：“諸葛瑾是軍師的兄長，若是不與其相見，怕是傷了軍師面子。主公可將他招進來，看他如何說法。”

  劉備點了點頭，隨後命親衛將諸葛瑾帶入大帳。

  諸葛瑾進到大帳，隨即拱手向劉備說道：“臣弟孔明侍奉皇叔左右，臣乃不避斧鉞特來為荊州之事與皇叔講和。關將軍在荊州之時，吳王曾想要與他聯姻，奈何被關將軍斷然拒絕，其後晉王李應多次要吳王襲取荊州，吳王念及與皇叔盟約，不曾出兵，不料呂蒙為替周瑜、魯肅私仇，擅自動兵，襲取荊州，眼下呂蒙已死，吳王願將武陵、長沙、零陵、桂陽四郡還給皇叔，兩家重修盟好。”

  劉備聞言，破口大罵：“休要胡言，孫權害死了某的二弟、三弟，如今派你來當說客，念在你是軍師兄長的面子上，某不殺你，回去告訴孫權，某不要他的施舍，荊州之地，某會自己去取，雲長、翼德之仇，某也會親自到江東討還。”

  諸葛瑾聞言，還想說什麽，卻被親衛轟出了大帳，無奈之下，諸葛瑾隻得回報孫權。

  且說，孫權得知劉備不肯退兵，又苦苦等不來李應的援軍，於是拉著諸葛瑾的手問道：“子瑜可有謀劃？”

  諸葛瑾聞言，說道：“某卻有一計。主公可向曹操稱臣，為表誠意自削王號，改稱吳侯。只要穩住曹操，集中主力反攻劉備，必定大敗劉備。”

  孫權聞言，想了許久，遲遲不肯點頭答應。

  諸葛瑾見此說道：“主公難道等劉備的大軍攻到建業才後悔莫及嗎？”

  孫權聞言，隨即心意大定，說道：“好，就依子瑜所言。”

  再說曹操在許都聽說孫權自削王號，向自己稱臣，心中大喜，一面答應孫權請求，大肆厚賞孫權，另一面秘密秘密調軍許都，靜待劉備於孫權大戰。

  再說陸遜擔任大都督之後，通過對雙方兵力、士氣以及地形諸條件的仔細分析，指出劉備兵勢強大，居高守險，銳氣正盛，求勝心切，吳軍應暫時避開蜀軍的鋒芒，再伺機破敵，耐心說服了吳軍諸將放棄立即決戰的要求。果斷地實施戰略退卻，一直後撤到夷道、猇亭一線。然後在那裡停止退卻，轉入防禦，遏製蜀軍的繼續進兵。並集中兵力，準備相機決戰。這樣，吳軍完全退出了高山峻嶺地帶，把兵力難以展開的數百裡長的山地留給了蜀軍。

  張昭等人得知陸遜一路退敗，將荊州數百裡都拱手送給劉備，於是聯合朝中大臣，一同彈劾陸遜，甚至要求孫權替換陸遜大都督一職，都被孫權一一壓下。奈何連續晉一個多月的彈劾奏章堆滿了半個屋子，孫權暗自苦笑，隨後命親衛將所有奏章裝上舟船，全部送往陸遜面前，並帶去話說：“孤已經做到了答應伯言的事，望大都督不要負孤。”

  陸遜聽到此話，面朝東方，大禮跪拜，大聲說道：“臣定不辱使命。”

  再說劉備命吳班、陳式的水軍進入夷陵地區，屯兵長江兩岸。

  二月，劉備親率主力從秭歸進抵猇亭，建立了大本營。這時，蜀軍已深入吳境二三百公裡，由於開始遭到吳軍的扼阻抵禦，其東進的勢頭停頓了下來。在吳軍扼守要地、堅不出戰的情況下，劉備不得已在巫峽、建平至夷陵一線數百裡地上設立了幾十個營寨。

  為了調動陸遜出戰，劉備遣前部督張南率部分兵力圍攻駐守夷道的孫桓。孫桓是孫權的侄兒，所以吳軍諸將紛紛要求出兵救援，但陸遜深知孫桓素得士眾之心，夷道城堅糧足，堅決拒絕了分兵援助夷道的建議，避免了分散和過早地消耗兵力的行為。
  從正月到六月，兩軍仍然相持不決。劉備為了迅速同吳軍進行決戰，曾頻繁派人到陣前辱罵挑戰，但是陸遜均沉住氣不予理睬。

  後來劉備又派遣吳班率數千人在平地立營，另外又在山谷中埋伏了八千人馬，企圖引誘吳軍出戰，伺機加以聚殲。但是此計依然未能得逞。

  陸遜堅守不戰，破壞了劉備倚恃優勢兵力企求速戰速決的戰略意圖。蜀軍將士逐漸鬥志渙散松懈，失去了主動優勢地位。

  六月的江南，正值酷暑時節，暑氣逼人，劉備麾下將士不勝其苦。劉備無可奈何，隻好將水軍舍舟轉移到陸地上，把軍營設於深山密林裡，依傍溪澗，屯兵休整，準備等待到秋後再發動進攻。由於蜀軍是處於吳境二三百公裡的崎嶇山道上，遠離後方，故後勤保障多有困難，且加上劉備百裡連營，兵力分散，從而為陸遜實施戰略反擊提供了可乘之機。

  這一日，陸遜集結五萬主力大軍，對著眾人說道：“今夜就是劉備的死期，我們苦苦熬了半年之久，終於等到了這個機會。”

  陸遜隨後命吳軍將士每一手持一把茅草，乘著夜色突襲劉備各營，酷暑時節，山中草木易燃，陸遜命將士點燃手中茅草，全數丟往劉備大營，此時劉備連營七百多裡，無暇相救，更無法聚集兵力，陸遜當即集中兵力追殺劉備，劉備隻得舍棄大軍，一路潰逃，幸好此時趙雲奉諸葛亮之命前來救援，一路護送劉備退往秭歸。

  諸葛亮此時率五千兵馬放棄巴郡，退往秭歸與劉備會合。

  秭歸城中，劉備口吐鮮血，一病不起，急召諸葛亮來到床前，哽咽的說道：“孔明，悔不聽你之言，導致今日大敗，城池盡失。某命不久矣，蒼梧太守吳巨與某有久，荊州已不可留，孔明可收攏兵馬退往蒼梧。某膝下只有劉禪一子，他若可扶就扶，不可扶時，孔明自己取了就是，某絕不怪罪孔明。”

  諸葛亮聞言，痛哭流涕，趕忙說道：“主公放心，亮一定竭盡全力輔佐少主，縱然此生不能匡扶漢室，也要在交州重建大漢榮光。”

  劉備聞言，痛哭不止，揮手讓諸葛亮退下。

  三更時分，劉備已經陷入彌留之際，只聽見關羽、張飛呼喚自己，隨即飲恨長辭。

  諸葛亮才秭歸為劉備舉行了葬禮，此時收攏的殘兵已經有兩萬多人。諸葛亮暗自決定，不可就這麽便宜了孫權，於是準備謀劃將荊州之地，讓給晉王李應，也好全身而退，進軍交州，另圖大業。

  諸葛亮於是命孫乾為使者出訪長安，想要和李應結盟，一同出兵，幫助李應奪取荊州之地。

  五日後，孫乾連續晝夜奔波，到達長安，求見李應。李應在晉王府接待了孫乾。

  李應看著孫乾風塵仆仆，於是問道：“先生為何事而來，這般緊急？”

  孫乾聞言，撣了撣身上灰塵，隨後笑著說道：“某奉我家諸葛軍師之命，特將荊襄六郡之地拱手相送。”

  李應聞言，一下子來了精神，趕忙問道：“劉備夷陵大敗，且已經葬於秭歸，荊州之地盡落孫權之手，諸葛亮如何送孤。”

  孫乾說道：“晉王不知，先主雖已歸天，但是我等仍有三萬精兵，孫權在荊州不過五萬人馬，我等若與晉王聯合出兵，荊州之地，豈不唾手可得。”

  李應狐疑的看著孫乾說道：“那你們想得到什麽？”

  孫乾，拱手說道：“我等不取荊州一寸土地，只求斬殺陸遜，為先主報仇，此戰過後，我軍退往蒼梧，不再踏足中原一步。”

  李應仔細審視著孫乾，從他堅定的眼神中，看不出絲毫的虛偽。李應當下說道：“好，孤當為玄德報仇。昔日在酸棗會盟之時，孤就感佩玄德兄之才，奈何十數年過去，如今陰陽相隔，還望先生帶話給孔明，節哀順變。”

  “諾。外臣告辭。”孫乾說完，請命而去。