話說，曹操為報父仇，起大軍討伐徐州陶謙，李應得知後，決定二次用兵，攻取漢中郡，於是令法正暗自出訪益州刺史劉璋，請他共同討伐張魯。

  這一日，經過近半個月的顛沛流離，法正終於繞道來到益州成都城，劉璋得知李應派法正秘密前來，於是在偏殿召見法正，劉璋對法正說道：“孝直為何事而來？”

  法正整理了一下衣衫，鄭重說道：“某法正奉大漢太尉李應之命，勸說明公共取漢中張魯。”

  劉璋聞言說道：“我與張魯一向和平相處，緣何要去討伐與他？”

  法正聞言笑著說：“明公與張魯乃是死敵，此事路人皆知，明公何故遮掩。”

  被法正當頭點破，劉璋臉上有些掛不住，輕咳一聲，隨後說道：“孝直既然知道，我也不拐彎抹角了，我等實力，自家打張魯即可，緣何要與李應聯合，李應意欲如何？”

  法正說道：“明公雖然名義上是益州刺史，然而漢中之地，卻不受明公轄製，明公心裡恐怕不好受吧！我家太尉有話帶給明公。”

  劉璋聞言問道：“李應有何話帶給我？”

  法正說道：“太尉有言，助明公攻取漢中郡，不佔漢中一寸土地，隻願結好明公，共同討伐荊州劉表。”

  劉璋向來短謀，聞聽李應助他攻取漢中，卻不要一寸土地，於是問道：“口說無憑，孝直可否立字為證。”

  法正坦然說道：“當然，太尉已經起草了文書，請明公審閱，若是沒有問題，當下便可立約。”

  說著就將李應的書信拿出捧在手中，呈給劉璋。

  劉璋見此大喜，借過文書，仔細看到：
  “某欲要助明公攻取漢中之地，掃平張魯，南北夾擊，功成之後，某必定退出漢中郡，不佔漢中一寸土地，立誓為證，天地可鑒。”

  看著文書最後，還蓋著李應的太尉大印，劉璋隨即相信李應誠意，於是說道：“太尉文書，沒有問題，某當下就與太尉簽訂文書，立約為證。”說完就將他的印璽取出，蓋在文書之上。

  法正見此說道：“如此，某可回報太尉了，明公謹記秋收之後，太尉將從武都起兵，屆時張魯主力必定調往北方防守太尉南部空虛，屆時明公可一舉攻下南鄭，漢中之地可得。”

  劉璋隨即應允，大聲說道：“此事若成，我必定與太尉共同討伐劉表。”

  法正隨後請命告辭了。

  法正回到長安，據實向李應回報，李應聞言大喜，隨後征兵備戰，準備一舉掃平張魯。

  九月，李應起大軍五萬從武都郡下辯城出發，出陳倉道口，大舉進攻張魯，張魯得知後，派張衛為主將，引大軍三萬在陽平關一帶迎戰李應，李應卻是屯兵在陽平關外三十裡安營下寨，命手下親兵帶著自己的親筆書信，去見劉璋，請他偷襲張魯後方。之後每日裡操練士兵，嚴防死守，全然沒有進攻的打算。

  李應的親兵悄悄來到成都將李應書信親交劉璋，劉璋見此，一方面給李應回書信，一邊清點兵馬，準備偷襲張魯後方。

  親兵回程之時，不小心被張魯斥候抓住，書信落到了張魯手中，看著劉璋給李應的回信，張魯大怒，隨即命令張衛回防南鄭。

  再說張衛正被李應弄得滿頭霧水之際，不知道李應葫蘆裡賣的什麽藥，卻接到了張魯的軍令，命他回援南鄭，仔細詢問送信親兵才知，原來，李應暗自聯絡了劉璋偷襲後方，隨後命手下副將引五千兵馬守衛陽平關，自己趁著夜色，偷偷引大軍回援南鄭城去，早有斥候回報李應，於是李應，命令大軍猛攻陽平關，陽平關守軍不敵，被李應攻下了，正在張魯以為李應會率軍直下南鄭之時，李應卻在陽平關按兵不動了。

  正在張魯疑惑之際，又接到劉璋起大軍三萬兵馬猛攻巴川城，城池已被攻下。此時張衛已經回到南鄭，於是張衛對張魯說道：“某已看出李應的謀劃，陽平關一線不過佯攻，吸引我軍主力在北方，暗中聯絡劉璋攻取漢中南部，屆時他們南北夾擊，我等死無葬身之地。”

  張魯聞言說道：“如今之際如何是好？”

  張衛皺著眉頭正不知如何是好之際。斥候回報，說是李應大軍放棄陽平關，全數撤回下辯城去了，張魯聞言大喜，隨後問道：“可探查仔細了？”

  斥候回報：“千真萬確。”

  張魯隨後向張衛問道：“李應這是何意，大舉來犯，不戰自退？”

  張衛聞言說道：“某也是看不懂了。”

  張魯聞言，隨後正色說道：“小人劉璋，偷襲我等後方，某素來與其有大仇，今番趁火打劫，此番必定斬殺了他，以報昔日之仇。”

  張衛聞言說道：“兄長進攻劉璋，萬不可忽視北方李應所部，要加強探查，以防其乘機偷襲。某之意命楊柏率一萬大軍防守陽平關，防止李應再次南下。”

  張魯隨即同意，雖後令張衛盡起五萬大軍迎戰劉璋。

  劉璋見此，收縮兵力，堅守巴川城。張衛一方面圍困巴川，另一方面命大軍進攻閬中城，閬中是成都的屏障，所以劉璋調成都城內大軍二萬支援閬中。

  就在劉璋和張魯打的不可開膠之際，李應卻在下辯城按兵不動，張衛每日都會命陽平關守軍回報當日情況，就是怕李應趁機偷襲，但是李應自打退兵之後，竟然再無動作，張衛心中生疑，但是南線作戰順利，劉璋先後丟失了巴川、閬中、巴西、西克四城，逐漸處於劣勢，卻得知李應竟然在北方按兵不動，隨後大罵李應背信棄義，不得好死。

  再說張衛大軍持續深入益州腹地，眼見不日後就能兵臨成都了，張衛卻突然接到回報，說是張魯緊急召他回援南鄭。張衛不解，斥候每日回報，李應大軍不曾南下，張魯為何此時讓他回援。

  原來李應借用韓信的“明修棧道，暗度陳倉”之計，表面上屯兵下辯城，實際上悄悄將大軍調往南陽郡，就在張衛大軍深入巴蜀之地之時，李應命令龐德、高順、石寬三人為先鋒，自己親率其余諸將坐鎮中軍，賈詡、公孫賈為後軍，押運糧草，盡起五萬大軍，從南陽郡大舉西進，張衛接到回援命令之時，李應大軍已經沿漢水西進，連下房陵、新城，大軍進逼上庸城，漢中郡主力大軍，一邊在北方陽平關一線，一邊遠在益州腹地，李應大軍進逼，幾乎是沒有費多大力氣，沿途守軍，要麽出城投降，要麽望風而逃，僅僅十日光景，李應大軍已經包圍了南鄭城。

  此時陽平關守軍早已經被張魯撤回南鄭城內，胡車兒所部出下辯城趁機拿下了陽平關，又攻取了褒城，李應又命高順攻取了城固，此時的南鄭城成為了孤城。張魯欲要死守南鄭，等待張衛大軍回援，這時一直被張衛壓著打的劉璋終於迎來了反擊的機會，隨後劉璋幾乎是起全部主力進攻張衛，張衛大軍一時之間，無法回援南鄭，張魯得知後，幾乎差點暈倒在地，被手下親衛扶住，才堪堪坐定，又聽聞李應大軍猛攻南鄭城池好了，張魯這時候面如死灰，手下謀士閻圃勸他說道：“主公，如今我等大勢已去，不如出城投降吧。”

  張魯不許，命左右親衛將閻圃關入大牢，隨後親自到城牆上抵擋李應大軍，天黑時分，令李應夢寐以求的南鄭城終於被攻破了，張魯也死在了城頭之上，守軍見主公都死了，隨後投降了李應，李應隨即命令大軍進城，肅清城內殘余抵擋勢力，直道深夜時分，城中才恢復了平靜。

  遠在益州的張衛聞知南鄭城破，張魯已死，隨即率不在與劉璋糾纏，轉而往東，投靠荊州劉表去了。

  再說劉璋得知李應攻下了南鄭城，於是興高采烈的讓手下謀士張松拿著立約文書，前往漢中郡與李應交接。

  李應在漢中郡太守府接見了張松，張松跪拜行大禮，之後說道：“太尉昔日曾與我家主公訂約，兩軍共取漢中後，太尉撤出漢中，將漢中郡交割給我家主公，如今我奉主公之命前來交接漢中之地。”

  李應說道：“某何時說過要將漢中交給劉璋了。”

  張松聞言，舉起手中文書說道：“文書在此，太尉欲要失言，不怕被天下人恥笑？”

  李應大笑，隨後說道：“張松啊，你不妨念手中文書？”

  張松聞言，隨即打開文書，大聲念道：
  “某欲要助明公攻取漢中之地，掃平張魯，南北夾擊，功成之後，某必定退出漢中郡，不佔漢中一寸土地，立誓為證，天地可鑒。”

  待到張松念完，李應說道：“這分明是劉璋寫給某的文書，書中言明，劉璋攻取漢中之後，不佔漢中一寸土地，還有劉璋和某的大印為證，如何本末倒置，反而找某索要漢中之地。”

  張松頓時啞口無言，這份文書卻是模棱兩可，如何說都對，怪隻怪劉璋竟然沒有看出來，就倉惶立約，如今之際，手裡的文書還不如一張廢紙。

  張松隨後起身對著李應說道：“太尉如，不怕因此得罪我家主公嗎？”

  李應笑著說道：“區區劉璋，何足道哉！益州早晚是某囊中之物，張先生回去告訴劉璋，讓他清點兵馬，整理戶籍，出城十裡面北而降，某還能封他個安樂侯，頤養晚年。”

  張松聞言，隨即請命告辭了。回到成都，一五一十將李應原話告知劉璋，劉璋聞言怒發衝冠，隨後一口鮮血噴出，不省人事，手下急忙召醫官診治，得知劉璋只是氣血攻心，並無大礙，隨後才各自放心離去。

  三日後。劉璋才清醒過來，急忙召開張松說道：“李應狗賊，欺我太甚，我日後必定食其肉，寢其皮，以解心頭之恨。”

  張松聞言說道：“成大事者，必須學會隱忍，今番我等不敵李應，待到時機成熟，再報此仇不遲。”

  劉璋聞言默不作聲，隨後讓張松退下了。