馬超與董卓對峙良久，董卓據城而守，堅守不戰，拖了半月，馬超軍糧草將盡。馬超每日領兵到城下搦戰，卻不見兵出城，憤恨不已，卻無計可施。這一日，馬超正與眾將商議對策，突然有探馬來報，說武功新平兩城都反了。城中軍士嘩變，殺了馬超留下的守將，重歸了董卓。

　　原來馬超之兵自西涼一路而來，劫掠甚多，軍紀甚壞，各地士族百姓深受其苦。這是因為馬超軍中不止有西涼兵，還有羌兵。羌地蠻荒，其眾不服教化，不事農耕，以擄掠為生。武功、新平兩城守將俱是羌將，在城中大加擄掠，無惡不作，致激起民變。而兩城守軍之中本就有董軍降卒，趁勢便反，聚眾殺了羌將，關閉城門，重新歸於朝廷。馬超聞報大怒，召來羌人大將車鐵文深責。這車鐵文是羌地名將，奉羌王之命領軍助馬超，乃為劫掠漢人財富，如今被馬超斥責，懷恨在心，趁夜領羌兵離營，便欲繞過鹹陽徑往長安，等馬超得報，羌兵已去了半日。馬岱進言道:“羌兵已去，我軍兵力處在劣勢，身後又有武功、新平二城守軍，威脅糧道，隨軍糧草只能支持五日，不如趁董卓未及反應，趕緊退兵回西涼。”

　　馬超長歎道:“這數年以來，為報父仇，我已引軍與董卓大小十余戰，然而每戰皆不能勝，徒耗西涼軍力。不知有生之年，還是否有機會得報大仇，以告先父在天之靈！”說罷，淚灑當場。眾將聞言亦哭。馬超遂命眾軍打點形狀，縱火焚燒營帳，而後引軍退走。

　　董卓一連幾日未見城外馬超動靜，命人探查，方知馬超已經退軍。他即派軍追趕，收服失地。方才安排下去，突然有探馬來報說長安郊外突然出現一支兵馬，董卓大驚，以為馬超兵行險招，越過鹹陽去打長安，急忙提軍出城，回救長安。大軍走到半路，才又得報說，長安郊外之兵人數不多，且全是羌人，應當只是馬超一部。董卓忙令張遼領軍進剿。張遼領命，率精騎三千星夜綴上羌兵，大敗之，陣斬車鐵文，殺散部眾。羌兵敗兵四散逃入山林之內，不知所蹤。

　　此番羌兵潛入長安郊外，威脅天子安危，長安城內人心惶惶。朝中言官紛紛上疏，求天子下詔出兵速平西涼之亂。天子接了奏疏，不敢擅專，先遣內侍密問於董卓。董卓乃上疏自請領兵，西征馬超。天子大喜，準其所奏，命有司擇良辰吉日，誓師出征。賜董卓天子劍，假節鉞，代天征伐。天子領群臣出城送三十裡。

　　董卓大軍尚在路上，遣使宣喻西涼諸郡縣，言說此次征伐乃奉天子之詔，各處歸降者既往不咎，又遣使去見羌王，以金帛賄之，曉以利害，斷馬超外援。西涼周圍郡縣紛紛望風而降。馬超與眾將坐困愁城，眼見四方皆叛，董卓大軍步步逼近，卻無計可施，隻得命眾軍謹守城池而已。

　　這一日，軍士們正在城上，只見遠處突然有一騎絕塵而來，至於城下。眾軍忙舉弓箭戒備。守將於城頭上探出身去，大聲詰問來人來歷。

　　城下那人駐馬於城口，亦大聲回道:“煩請報與馬超將軍知，益州別駕張松，奉我主益州牧劉璋之命，來助馬將軍脫於水火，得報大仇。”

　　曹操與袁紹相持官渡，袁紹雖兵力佔優，卻從郭圖所言，堅守不出，等曹軍糧盡。曹操命眾將百般挑戰，袁軍仍無一人出戰。不知不覺，已經過了十日，曹操營中糧草又去了一小半。曹操語於郭嘉道:“袁紹龜縮於營中不出，我雖欲進兵，卻無得勝把握，如今糧草消耗過半，

該如何是好?”　　郭嘉說道:“袁紹堅守不出，定然是知曉我軍糧草不足，知道只需等我軍糧盡則必勝無疑。故普通手段怕是無法誘其出戰，需示敵以弱，令袁紹覺得縱然出擊亦必定能勝，他方有可能出營。”

　　曹操問道:“如何示弱?”

　　郭嘉道:“主公可先下戰書到袁紹處，譏諷他膽小如鼠，坐擁二十萬大軍而不敢戰。袁紹性情急躁峭直，見書必定大怒，定欲出兵與主公決一雌雄。或能為左右諫阻，然心氣已浮躁不已。而後主公可以四處散布消息，便說主公料定袁紹絕不敢戰，故將引軍東還，只要留一兩千人馬守在官渡，袁紹就絕不敢妄動。此言傳到袁紹耳中，他必定更怒。到時主公明面上大張旗鼓撤走大軍，暗中卻伏下精兵在側，等袁紹來追，即可一戰而定。”

　　曹操大喜，依計而行。他修書一封，書中極盡譏諷之能事，令人送到袁紹營中。袁紹見書勃然大怒，當即下令斬了來下書的使者，然後披掛上馬，欲領兵出營，卻被左右諫止，皆道:“這是曹操誘主公出戰之詭計，主公千萬不可上當。”袁紹雖怒氣未消，聞諫隻得強行壓下，罷兵回營。第二日，營中流言四起，有傳袁紹被曹操痛罵一通，卻毫無動靜，無一絲氣概;亦有傳曹操放言，延津一敗已把袁紹嚇破了膽，他雖然坐擁二十萬大軍，卻不敢一戰，隻敢固守，曹操只需要留一千兵馬在官渡，就能嚇得袁紹不敢妄動。

　　袁紹聞言更怒，夜裡難以入眠，提劍四處巡視，見軍士三三兩兩聚在一起，竊竊私語，臉上俱有失意之色。袁紹心知若再不戰，則軍心不穩，戰意全失，翌日一早便升帳聚將，計議出兵。眾將方至，營外有細作來報，說清晨之時去查探曹軍營地，卻發現曹營已空，曹軍不知所蹤，只有官渡之左仍有一支曹軍，兵馬不滿三千。袁紹大怒道:“曹阿瞞欺我太甚！”遂命麴義點兵一萬即刻追擊曹軍，自引大軍隨後出發。郭圖忙諫道:“這恐怕是曹操一計， 欲誘主公出戰。主公萬不可上當，只需堅守，待曹軍糧盡則不戰自潰。”袁紹怒道:“曹操已經班師，如何還會缺糧?若此時我仍不出戰，白白放曹軍走，則將受天下人嗤笑。我意已決，不必再勸。”

　　郭圖見實在勸不住，隻得說道:“主公若追，亦當小心伏兵。可留一支兵馬防守大營，以為接應。”袁紹從其言，遂留下張郃領兵兩萬留守大營，將郭圖亦留在營中。而後命麴義即刻出發，自己親提大軍跟上。

　　麴義領一萬精騎先行，一路追趕，不過半日時間，便已追上曹軍後軍。他望見遠處曹軍旌旗，催促眾軍速行，而曹軍見追兵至，丟下甲仗旗幟向後便走。麴義一路急追，不覺追進一處山谷之中。他見兩側山上林木茂盛，最適伏兵，心生警兆，連忙勒兵後退，只見兩側山上豎起無數旗幟，大股曹軍湧出，殺聲震天。麴義大敗，引殘兵奪路而逃。

　　此時袁紹自引中軍在後，他急於與曹操一戰，一直催促眾軍疾行，不知不覺間將全軍拉作一字長蛇之狀。正行間，突然得報，不知從何處殺出一支曹軍，正襲擊袁軍中段。袁紹聞報急回軍去救，突然前方又有一支曹軍殺出，當先一將黑面無須，口中大喝“生擒袁紹”。高覽急出馬攔住來將，廝殺到一起。袁紹被眾將護著朝後退，突然又聞報說後軍亦遭曹軍偷襲。此時仿佛處處都有曹軍，根本不知人數多少，袁軍被分割為數段，各自為戰。眾將保著袁紹且戰且退，朝大營方向退去，眼看大營將至，突然又有一支兵馬殺出，攔住去路。