周猛退伍回家成為民兵組織鄉兵總教頭
不久遼朝滅亡為金朝取代。隨之發生靖康事變，北宋滅亡。
周猛的本家太爺周秘是告老回鄉的北宋大臣，金兵佔領東京後決定追隨康王趙構。周猛身為鄉兵總教頭一路護送周秘父子南下尋找康王
周秘父子跟隨宋高宗繼續南下。周猛留在河南，以從濟南帶來的鄉兵為骨乾，掩護宋高宗南逃，並逐漸發展成為一支萬人部隊。
王寧在遼朝滅亡後也流亡到河南，但是被金兵所虜，在降金的內弟勸說下加入金軍，負責對宋軍的諜報收集
周猛的軍隊抓獲了王寧，周猛要王寧繼續回金營，為宋軍收集金軍的情報。從此王寧成為雙面間諜。
他倆共同的結拜兄弟完顏衛已經成為金太宗信任的人，被任命為前敵指揮官，負責從西路進攻揚州。周猛和完顏衛多次交戰，在王寧的情報協助下，多次擊敗完顏衛
中間發生了很多鬥智鬥勇的故事
周猛配合嶽家軍打到故都東京南郊
高宗十二道金牌催回嶽家軍，周猛拒絕撤退變成孤軍，被優勢金軍包圍。王寧冒險將金兵布防計劃告訴，周猛率軍突圍成功，王寧被完顏衛識破，王寧被殺
周猛設計詐降，殺了完顏衛，為王寧報了仇
連年戰亂後河南地區的糧食無法養活三萬人的軍隊，周猛含淚率軍離開中原，向江南靠攏