北燕的國力形勢尚不如胡夏，地不過六郡，東起右北平(治遵化)、遼西肥如(秦皇島與唐山之間)，東到龍城(即遼西朝陽)、平州(北鎮市)的遼河澤以西，與高句驪隔遼河而治，都城在龍城，共有兵力不過三到五萬，只是頗為精銳。

　　而高句驪這時還沒遷都平壤，都城在鴨綠江上遊的國內城，後稱丸都城(即今集安市)，其自東漢以來走出白山黑水，佔據國內城四面擴張，東漢時靠鮮卑人製衡，但自魏晉以來漸漸坐大，據有遼河以東，南到遼東半島，北至扶余(即長春)，東南至朝鮮半島北部，號稱有兵二十萬，便其實不過七八萬。

　　自東晉義熙五年，後燕湣帝慕容寶的養子慕容雲(亦名高雲，實為高句驪人)被寵臣離班、桃仁所弑，馮跋平定事變後被推舉為帝，極力平息內部宇文鮮卑、段氏鮮卑、高句驪、契丹、契胡、粟特、漢人等各部矛盾，勉強穩住國勢，卻已是先天不足。

　　強鄰北魏日漸強大，北燕內部仍是矛盾重重，在馮跋二十年的治理下，各族逐步融合有了些生氣，國勢稍強，連柔然可汗鬱久閭斛律也求娶馮跋的小女兒聯姻通好。

　　但不久斛律可汗就死了，其子鬱久閭步鹿真繼承汗位，又娶了馮氏公主，然而在位不到一位就被殺，鬱久閭大檀可汗上位，接著娶馮氏公主，馮跋對此不以為意，其國中漢人早就鮮卑化了。

　　次日不用早朝，劉義符一早騎著“蒼虎”到城北的玄武場練習騎射，事先派韓龜壽隨同法部官員去見馮受居，要求他們私下處置帶來昔年渡海北逃的王弘三弟王柳、四弟王孺、長子王錫、次子王僧達、長孫王僧亮等一百余口，這是北燕願結好的誠意，劉義符當然樂得解決這個隱患。

　　自出長城塞外會盟後，劉義符已對自身騎射之技格外重視，但凡空閑都會拉出蒼虎到教場溜上幾圈，練習一下手搏、劍術、騎射之技，最近又漸漸找回了感覺，馬上槊法越來越熟練了。

　　一個時辰後，北燕使者一行十來人被帶到教場，劉義符正騎著馬連續飛越塹壕的同時槊挑草人，打得空中草屑紛飛，一個個草人被打倒，地上一片狼籍。只要他願意，一直衝一直有侍衛繼續擺放草靶供他練習，直到精疲力盡為止。

　　啪啪啪……北燕使者老遠旁觀了一會兒，一齊擊掌湊趣，最前一名二十四五歲的年輕人身材高大，面色微黑，朗聲稱讚道:“久聞中原皇帝陛下驍勇善射，威震西陲，今日一見，果然名不虛傳。”

　　不料人群中一人操著一口夾生的中原官話嘟嚷道:“不過如此！此騎射之術隻與一般千夫長相當……”

　　“此人是誰?”韓龜壽耳朵比較機靈，一下就聽到了，滿是疑惑地看向馮受居。

　　“哦?這個……”馮受居飛快地左右張望了一眼，小聲回道:“此乃北漠大國之臣，容後自會引見！”

　　“那邊有客堂，諸位可先入內用茶，稍等片刻！”韓龜壽指了指遠處教場一側的軍衙側堂，自去先匯報了。

　　來使有求於人，劉義符並不急，先去軍將們常用的浴堂沐浴更衣，再到軍衙後堂，毛德祖正在與韓龜壽交談，劉義符上主位落坐，陳裨適時上茶，他端起來一飲而盡，笑著問:“果真是有柔然使者麽?可探明有何意圖?”

　　“確實是有柔然使者同行，不過其言行謹慎，馮受居也不願輕易提起，恐怕是擔心走漏風聲被北朝獲悉，可表現得這般隱秘，必然是有大事，然而卻不合時宜啊！”毛德祖顯是也猜到了，對此不是很感興趣。

　　想也是知道，朝廷接下來的大政方針是專注於內政，尋求擴大南洋海貿，北方就算發生什麽大事，朝廷也絕不會輕易摻和，這時候柔然派使，別說什麽南北夾擊北魏，哪怕是通商互市，漠北馬都不如河曲馬。

　　“這樣吧！容後朕來接見北燕使者，毛司馬先探探柔然使者的口風，如果比較有意思的話，朕再接見也是無妨的！”

　　“好！臣也正有此意，當年在平城數年，鮮卑語、柔然語也都學會了一些，不想如今還派得上用場。”毛德祖撫須大笑。

　　隨後，在陳裨隨侍下，劉義符轉到軍衙前堂，馮受居和他的副使陽銳被帶上堂，在陳裨指引下於側位就坐，劉義符揮了揮手，陳裨便將侍從驅退了出去，他這才細細打量，馮受居長得臉形瘦長，額頭平廣，雙眉卻帶著一種秀氣，眼神也顯得柔和平實，不像個精明的人，給他的感覺是才智平平，或許有幾分勇武。

　　“一向聽說北燕國內多輕、重驍騎，並無水師，貴使跨渤海至青州，可有船隊?”

　　“並無！”馮受居竟然以手撫胸微微欠身，行的是胡人之禮，又道:“春夏之時，渤海灣海面風平浪靜，季風自北而南，我等使團帶護衛軍士一千，只需乘漁船、小舟先通報青州長沙王殿下，後有船隊接應，人馬一路多有勞照料護送。”

　　劉義符恍然，勉強擠出一絲笑容道:“以你觀之，遼東諸胡中，地豆於、契丹、高句驪此三者哪一國最強?”

　　“高句驪地域廣大，人口最眾，國力最強，然地豆於汗其地不大，卻兵力最勁，我國與契丹差相仿佛，勉強能立足遼東而已。”

　　這基本上是實情， 劉義符也就不再追問，直入正題道:“貴使可知?兵甲強弩，我朝一向不對外互市，僅獻上琅琊王氏逃犯，並不足以讓我朝冒軍國利器之秘泄露的風險，你可明白?”

　　“敢問陛下！聞朝廷與北魏和談盟好，卻不知此和約能維持幾年?一旦北魏休養生息必然再次南侵，若到那時，我國雖地小人稀，卻也能有五萬精騎，願為朝廷從遼東牽製北魏，只要陛下同意，我國還可送宗室女郎予陛下納之，以結永世之好！”

　　劉義符微微一笑道:“聯姻結好就不必了，馮氏本冀州信都郡漢家一脈，若不敵北魏有意南投，我朝自當接納，冊封亦不無不可，只是我朝與北魏有盟約，強弩更是我朝絕不外傳之秘，若要以戰馬換兵甲，可以與左司馬或兵部詳談。”

　　說罷，劉義符端起了茶盞慢悠悠地小口抿著，看都不再看一眼，馮受居無奈，隻得告退出去，其副使陽銳年約三十來歲，似是名武將，還想要再說什麽，卻被馮受居拽了出去。

　　劉義符在正堂上等了沒多久，毛德祖送柔然使者離去後登堂回稟，柔然使者是鬱久閭大坦，為大檀可汗的侄子，不但想要結盟互市，居然還想要為其子鬱久閭吳提求娶公主，被毛德祖回絕了。

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