唐朝在吐蕃心目中的這種強大和顯赫的地位，正是軍事上的勝利和文化上的強盛帶來的。

時間流逝，終於到了玄宗皇帝的時代，唐朝的國力經過幾十年的休養生息，在玄宗皇帝時期達到了頂點。

而玄宗皇帝也是一個有遠大志向的皇帝，他並不滿足於只是作一個守成的君主。

於是在他的領導下，唐朝開始了大規模的對外用兵。

由於府兵製的崩壞和朝廷連年用兵，玄宗皇帝用募兵製代替了府兵製。

唐朝政府在邊疆地區大量的招募兵源，蕃兵們於是大量進入軍隊。

由於蕃兵驍勇善戰，加上李林甫的私心，少數民族將領很快就成為了唐朝對外戰爭中的主角。

同時，由於軍隊由邊防軍改成全部由長期服役的健兒組成的職業軍，使得唐朝軍隊的戰鬥力大大的提升。

這樣的改革帶來的效果在唐朝的對外戰爭中被證明是極其有成效的(當然這種改革也是導致安史之亂，藩鎮割據的根源)。

此時的阿拉伯帝國也已經加入了爭奪西域的行列，並且在開元三年(公元715年)，和唐朝有了第一次衝突，西域終於變成三個大國之間的角逐。

由於國力的強盛，在西域方面優勢開始向唐朝一邊傾斜。

吐蕃在西域的擴張受到連續挫敗，甚至與阿拉伯帝國聯盟也不能佔得絲毫的便宜。

首先在開元三年(公元715年)，吐蕃與大食共同立了阿了達為王，發兵攻打唐朝屬國拔汗那國。

拔汗那國，中亞古國，在錫爾河中遊谷地，今吉爾吉斯斯坦費爾乾納地區，漢代稱大宛，都西鞬城(今納曼乾)。

監察禦史張孝嵩與安西都護呂休璟率旁側戎落兵萬余人，擊敗吐蕃大食聯軍，奪得中亞重要的屬國拔漢那，威振西域。

然後是開元五年(公元717年)，突騎施聯合吐蕃和大食(阿拉伯)攻打四鎮，被唐朝再次擊敗。

接著是開元十年(公元722年)，吐蕃大軍攻打唐朝屬國小勃律，北庭節度使張孝嵩率疏勒副使張思禮以步騎四千救援，大敗吐蕃軍。

而阿拉伯方面，首先在被阿拉伯人稱為“列王之父”的阿卜杜勒。

麥立克(685—705年在位)的任命之下，哈查隻·伊本·優素福被任命為掌管東方的最高權利者。

在他的領導下，阿拉伯的疆域向東方獲得了極大的擴張，由於垂涎中國的富庶。

他應許他的兩個大將之一，穆罕默德和古太白，誰首先踏上中國的領土，就任命誰做中國的長官。

於是古太白·本·*·巴西裡征服了塔立甘、舒曼、塔哈斯坦、布哈拉等大片中亞地區。

而穆罕默德·伊本·卡西木征服了印度的邊疆地區，但是他倆都沒有能跨過中國的國界。

後世柏楊這個漢奸亂寫中國史，把這個事件和怛羅斯戰役混為一談，其心可誅。

在開元三年和開元五年阿拉伯對中國的戰爭均遭到失敗之後，阿拉伯仍舊執著地向中亞進行擴張。

由於地理上的巨大優勢，更因為唐軍這個時期，在青海和吐蕃進行大規模的戰爭，而無暇顧及西域。

阿拉伯的影響力慢慢的體現出來，軍事加上宗教的影響，使得唐朝原本在西域的屬國，栗特諸國紛紛倒向了阿拉伯一邊。

為了對抗阿拉伯在西域擴張，唐朝利用突騎施給了阿拉伯相當沉重的打擊。

(突騎施是一個突厥族的部落，可汗名叫蘇祿)玄宗初年，突騎施在伊塞克湖和巴爾喀什湖之間崛起。

到開元三年(公元715年)向唐朝稱臣，

被唐朝封為左羽林大將軍、順國公，賜錦袍、鈿帶、魚袋七事，為金方道經略大使。這一大堆的封號，最為重要的是最後一個金方道經略大使。金主西，金方就是西方，這個封號清楚地顯示了，唐朝希望蘇祿可汗對抗阿拉伯的意圖。

在接受了唐朝的封號之後，由於遊牧民族的本性，唐朝的邊境依然被突騎施襲擾，並且佔據了碎葉城。

但是唐朝對於突騎施還是非常容忍的，在將已經是既成事實的碎葉城送給突騎施之後。

於是十姓可汗請居碎葉，安西節度使湯嘉惠表以焉耆備四鎮。

詔焉耆、龜茲、疏勒、於闐征西域賈，各食其征，由北道者輪台征之，突騎施終於開始一心一意的對付阿拉伯人。

唐朝的安撫政策並沒有白費，很快突騎施就讓唐朝所付出的代價變得物有所值。

開元六年(718年)大食將加拉赫統兵北征，於“河中北部得勝，並己準備侵入中國領土，但是被突厥人包圍，經過償付贖金，才好不容易得救。

開元十—年(723年)大食呼羅珊已易將穆斯棱，往任之初即興兵攻東拔汗那，突騎施奉詔出征，大破之。

開元十二年(724年)葉齊德二世歿，希沙木繼為哈利發，再遣穆斯棱攻東拔汗那，圍其都渴塞城，爆發渴水日之戰，大食軍大敗，後衛主將戰死。

導致原已叛附大食的康、石諸國複歸於唐，這一挫折使阿拉伯向東的擴張中止了約50年。

從724至727年，突騎施深深地滲入粟特國境，遠至康國(撒馬爾罕)本土。

726年，突騎施為防衛骨咄(帕米爾以西)而與阿拉伯人交戰。

這一段時間，突騎施在中亞是作為唐朝的代言人的身份出現的。

突騎施敗亡之後，大名鼎鼎的高仙芝終於在此時登場了，在天寶年間，他對於唐朝西域的維護是居功至偉的。

高仙芝(?—755年)本是高麗人，出身於將門之家。

父名舍雞，起初在河西軍做事，後立軍功，官至四鎮十將、諸衛將軍。

仙芝姿容俊美，善於騎射，驍勇果敢。

少年時隨父至安西，因父有功授遊擊將軍。

到了二十余歲時即拜為將軍，並與父班秩相同。

他先在節度使田仁琬、蓋加運手下任職，未受到重用。

後夫蒙靈詧發現了他的才乾，一再提拔重用。

到了開元末，即升任安西副都護、四鎮都知兵馬使。

首先吐蕃以武力迫使小勃律(今巴基斯坦吉爾吉特)與之聯姻，由於小勃律地處西域要衝。