宋末元初，金國遺孀裴滿真於元陪都燕京刺殺忽必烈途中偶遇主角小乞丐張三而引起一系列曲折離奇的故事：曾以十八騎襲破金國信陽的大將軍劉整叛國，大宋西部江山迅速淪陷，蒙古為統一中原武林，加入到爭奪四塊神秘人皮秘籍后羿射月圖的廝殺當中；武林盟主軒轅琢磨神秘失蹤，世仇獨孤揚成為武林公敵；張三機緣巧合執掌雪山派，又蒙受不白之冤；劉整之子劉廷玉大義滅親，成為駙馬，一步步執掌朝綱；為與張三兄弟情，蒙古王子屢次撤兵，卻屢遭劉廷玉暗算；江南德威武館少館主何寶廷從謙謙君子淪為逆天劍客，與張三從兄弟變為陌路；裴滿真為大金後裔擁戴，卻屢被利用；劉廷玉與張三的離奇身世；德威武館與雪山派的淵源；張三與魔教紫竹宮聖女曲藍靈以及江湖女子史小玉的愛恨情仇；裴滿真與劉廷玉的孽緣；武林至尊無極三十六訣與后羿射月圖的碰撞都將在這部作品中展現出來。
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