鄭和船隊至蘇門達剌後，代表大明舉行了正式的封王儀式，並贈送禮品，進一步加強了兩國友好關系。面對大明朝廷對蘇門答剌國的公開支持，爪哇國不得不有所顧忌，被迫放棄侵佔蘇門答剌的野心。

　　為表達對大明的感激之情，蘇門達剌國王每年均會遣使朝貢大明，同時支持鄭和船隊在蘇門達剌設立“官廠”，並在人力與建築材料等方面提供許多幫助，因此蘇門達剌官廠的建設進展順利，成為鄭和船隊遠航西洋各國的另一個重要的後勤基地。

　　結束了對蘇門達剌的訪問後，除留下小部分官兵駐守官廠，鄭和率下西洋船隊自蘇門答剌啟航，經過三晝夜航行，來到南浡裡國。

　　南浡裡國(今印度尼西亞蘇門達剌班達亞齊一帶)，為蘇門答剌島上的一個古國，元代稱之為“南巫裡”。

　　南浡裡只有千余戶居民，幾乎都是回族，信奉*教。百姓大多以捕魚撈蝦為生。南浡裡西北海域的帽山島(今名韋島)為蘇門答臘西北端海上最大島嶼，扼守馬六甲海峽西部的出入口，是東、西洋海上交通的樞紐之地。帽山島上多丘陵，樹木茂密，最高峰六百余米，為附近海上航線顯著標志。

　　南浡裡雖為小國，但鄭和船隊一樣尊重。鄭和代表永樂帝向南浡裡國王馬哈麻沙頒布了國王璽印，贈送了錦綺、羅紗、彩幣等禮品。

　　結束了對南浡裡的短暫訪問，鄭和船隊啟航前往錫蘭山國。

　　船隊自帽山島駛向印度洋，開始在浩瀚的印度洋上航行，經過十幾天的航行，船隊抵達錫蘭山國的別羅裡港口。

　　錫蘭山國(今天的斯裡蘭卡)是位於印度東南方的一個島國，居民多為僧伽羅人和泰米爾人，是一人崇信佛教的國度。錫蘭山國是鄭和船隊至印度洋沿岸諸國及西亞各國的必經之地，地理位置十分重要。

　　其港口別羅裡在錫蘭山國西南岸，是下西洋船隊進入印度洋後在南亞地區駐泊的第一個海港。

　　但錫蘭山國王亞烈苦奈兒不是一位賢明的君主，作為佛教國度的君主，亞烈苦奈兒卻不信仰佛教，對內施暴虐待國民，對外侵略擴張，經常襲擾、劫掠海上過往商船與使節。在亞烈苦奈兒暴政的影響下，錫蘭山海域海盜猖獗，嚴重妨礙了東西方正常的海上交通。

　　鄭和此次來到錫蘭山國訪問，本著睦鄰友好的精神，規勸亞烈苦奈兒國王崇敬佛教，改邪歸正。可事與願違，亞苦烈奈兒不僅拒絕鄭和的勸告，反而勃然大怒，暗地裡企圖劫掠鄭和船隊。

　　幸得鄭和船隊上的錦衣衛十分了得，自下船之後，便開始查探各類信息，查探錫蘭山國軍隊的異動。當錦衣衛將錫蘭山國軍隊異動的情況緊急報於鄭和時，鄭和忽覺這錫蘭山國對自己的船隊不懷好意，從大局出發，避免與錫蘭山國的軍事衝突，船隊隻好提前離開錫蘭山國，前往小葛蘭國(今印度南部西海岸奎隆)、柯枝國(今印度南部西海岸科欽)、古裡(今印度南部西海岸卡拉拉邦的卡利卡特，今又譯作科澤科德)等國家訪問。

　　下西洋船隊自錫蘭山國別羅裡港出發，向西航行約一周後，到達小葛蘭國。

　　小葛蘭是個西亞小國，位於印度半島的西南沿海，東連大山，西瀕大海，為古印度西南沿海著名的商業港口。

　　小葛蘭人信奉佛教，崇敬大象和牛，婚喪禮儀與錫蘭山國基本相同。這裡氣候炎熱，土地貧瘠，糧食主要依靠自鄰近的榜葛剌國(今孟加拉國)進口，大米為主食。

　　民眾每日三餐，皆以酥油拌飯，手抓而食。

　　船隊至小葛蘭國後，鄭和向國王贈送了禮品，表達了兩國互通友好之誼，隨後進行了一些貿易活動。結束小葛蘭國訪問之後，船隊來到與葛蘭接壤的鄰國柯枝。

　　柯枝國為古印度西南沿海重要的貿易港口，氣候四季常暖如春。每年夏天雨季來臨時，大雨滂沱，街市成河。但八月至次年三月則進入旱季，雨水稀少，當地人稱之謂:“半年落雨半年晴”。

　　柯枝國皆鎖俚人，即南印度泰米爾人，他們頭纏黃白布，下身在腰圍一條紵絲手巾，再用一塊鮮紵絲纏腰，名叫“壓腰”。柯枝國人分五等:一等名“南毗”，是僧侶貴族，平常不從事營利性職業，與國王同屬一個等級;二等“回回人”，主要是大食、波斯人，即今天的阿拉伯人和伊朗人，信仰*教;三等人名“哲地”，此類人多是有錢的富巨賈;四等人“革令”，此類人許多專門替人作牙保(代人銷售貨物之人);五等人名“木瓜”，社會地位最為低賤，他們主要居住在海邊，以打漁、砍柴或替人挑擔為生。

　　木瓜的住房房簷不許超過三尺，違者將被懲處。木瓜不被允許穿長衣，上衣不許過臍，下衣不許過膝。木瓜外出，若遇南毗、哲地等級之人，必須伏地恭候高等級之人過去，方能起身繼續前行。

　　柯枝還有一類人稱為“濁肌”，他們是奉行修行的道人，可娶妻成家，妻子常跟隨一起雲遊四方，到富裕人家化齋，總能得到少量錢、糧的布施。濁肌人自出生後就不剃發，也不梳理頭髮，偶爾頭髮散亂或長了，便用酥油將頭髮搓成條狀，披在腦後。新81中文網更新最快 電腦端:https://
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　　由於天氣炎熱和貧窮，他們身上穿衣甚少，僅用拇指粗的黃藤纏繞腰間。濁肌人手持海螺，一邊吹奏，一邊行進，成為當地一道獨特的景觀。

　　在永樂元年(1403年)，明朝使節尹慶便出使柯枝國，向柯枝國一贈送銷金帳幔、織金文綺、彩帛與華蓋等禮品，次年，柯枝國王可亦裡亦派遣使節完者答兒來華回訪，並進獻本國特產。

　　鄭和至柯枝國後，拜訪國王可亦裡，贈送珍貴禮物，表達進一步發展兩國關系的願望，同時，鄭和還與國王商談關於貼木兒帝國企圖入侵大明帝國一事……

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