正當德國橫掃中東之際，其東方盟友日本也在太平洋戰場上節節勝利。因為沒有爆發蘇德戰爭，英國在北非、中東戰場上連遭慘敗，在大西洋上攻擊美英海上運輸線的德軍潛艇也比歷史上多幾倍導致美英商船的損失數量相比有蘇德戰爭的歷史是直線上升。這些因素迫使羅斯福不得不提供給英國比另一種歷史上同期更多的援助，以及更加堅定地執行先歐後亞的戰略，不可避免地導致太平洋戰場初期美英軍隊的實力比歷史上更弱，更加無法抵擋日本軍隊的攻擊。和另一個歷史上一樣，羅斯福在菲律賓即將不保時任命麥克阿瑟擔任新成立的西南太平洋戰區司令，使聲稱要在菲律賓“打算血戰到底，與陣地共存亡”的麥克阿瑟大將軍得以有“理由”丟下守軍，自己帶領全家連同伺候他的菲律賓傭人乘魚雷艇逃跑。

　　麥克阿瑟一行分別乘坐4艘魚雷艇從科裡吉多爾島出發，高速南下馬尼拉灣，企圖越過370公裡波濤滾滾的大海，直下棉蘭老島，然後坐飛機前往澳大利亞。這支小艇編隊在躲過附近島嶼的日軍後，已經不能再保持整齊的隊形了。4艘魚雷艇隻好在各種艇長的指揮下摸索前進，漸漸地接近了日軍的封鎖線。麥克阿瑟乘坐的PT-41號魚雷快艇在劇烈地顛簸，飛濺的浪花猛烈地拍打在小艇的甲板上，艇上的緊張氣氛也越來越濃。很遺憾，因為沒有蘇德戰爭的蝴蝶效應，日軍在麥克阿瑟逃跑路線上部署的軍艦數量比另一個歷史上更多。所以麥克阿瑟大將軍也就沒有另一個歷史上那麽走運了，其乘坐的魚雷艇於1942年3月12日晚被一艘日軍陽炎級驅逐艦發現。正當麥克阿瑟在猶豫是否打白旗投降之時，並不知道艇上有麥克阿瑟這條大魚的日軍驅逐艦的官兵們卻迫不及待的開火了。一發127毫米炮彈直接命中PT-41號魚雷艇，轟隆一聲將快艇炸的四分五裂。道格拉斯.麥克阿瑟，這位實際軍事才能低劣，但在有蘇德戰爭的歷史上名氣很大的所謂名將，葬身波濤洶湧的大海。至1942年4月，馬來亞、新加坡、菲律賓、緬甸、荷屬東印度等地全部落入日軍手中。與有蘇德戰爭的歷史相比，日軍橫掃東南亞的速度更快，代價更小。

　　中途島，夏威夷群島最西面的核心島嶼。在有蘇德戰爭的歷史上，瑞鶴號航母因為在珊瑚海海戰中損失的飛機和飛行員來不及補充沒有能夠參加中途島海戰(當時日本海軍的潛規則是不將人員和裝備甚至分隊借調給其他部隊，歷史上珊瑚海海戰後翔鶴號受傷，翔鶴和瑞鶴的飛行隊都有較大損失，然而就是因為不借調飛機和人員，導致完好無損的瑞鶴號航空母艦因為飛行隊不足一半就沒有能夠參戰)。但在無蘇德戰爭的本位面，情況就不一樣了。因為沒有蘇德戰爭，日本關東軍得到的資源比歷史少，日本海軍得到的資源比歷史上多，導致日本海軍航空兵的飛機和飛行員補充情況比歷史上好。盡管山本五十六在策劃攻佔中途島時依然沒有考慮到約克城號迅速修複的可能，還是認為美軍能投入戰鬥的航母隻有企業號和大黃蜂號。但為了保險起見，已經補齊了艦載機和飛行員損失的瑞鶴號航母還是以齊裝滿員的狀態被編入第1航空艦隊第2航空戰隊參加遠征。

　　於是乎，本位面的日美中途島航母較量由另一個時空中的4VS3變成了5VS3。在幾波魚雷機勞而無功後，從企業號和約克城號上起飛的50架SBD俯衝轟炸機成功攻擊了赤誠號、加賀號、蒼龍號，

10多枚炸彈命中日軍這3艘航母后引發連鎖反應大爆炸。但飛龍號和瑞鶴號的艦載機部隊在第2航空戰隊司令山口多聞少將的指揮下立即發動反擊，依靠零式戰鬥機的性能優勢，打垮了美軍的戰鬥機和高射炮防禦，99式艦爆和97式艦攻投擲和發射的炸彈和魚雷也有效攻擊了美軍的3艘航母。經過激烈的戰鬥，這場航母大戰的結果是日軍赤誠號、加賀號、蒼龍號沉沒，美軍大黃蜂號和約克城號沉沒，企業號被重創。日軍航母沉了3艘，美軍航母沉了兩艘，重傷一艘。有蘇德戰爭的歷史上美軍大勝的中途島海戰變成了兩敗俱傷。雖然此戰日軍的航母和艦載機損失大於美軍，但企業號已經失去戰鬥力，飛龍號和瑞鶴號卻依然完好無損。在此情況下弗萊徹和斯普魯恩斯隻得下令戰場上的美軍剩余軍艦向夏威夷撤退，這個位面的中途島海戰以日軍慘勝結束。1942年6月15日，日本的“東京玫瑰”大肆宣揚日軍佔領中途島的赫赫戰功，雖然島上的美國守軍已經在幾天前撤走。　　德國，柏林，這是1942年7月的一個夜晚，黑雲低垂，雷聲隆隆，滂沱大雨傾瀉而下，那飛濺而起的細碎水花，將第三帝國的首都籠罩在密密的雨簾當中。燈火通明，裝修非常奢華的鄧尼茨官邸內，主人正在用親自烹調的特級咖啡和牛排招待一位東方來客。這位客人就是秘密訪問德國的日本聯合艦隊司令山本五十六大將。

　　“山本將軍，請嘗嘗我的手藝。”

　　“能進入閣下的官邸做客，在下不甚榮幸，鄧尼茨將軍親自烹飪，我山本五十六更是愧不敢當啊。”

　　“哪裡，哪裡，山本將軍在半年的時間內打垮了美國太平洋艦隊的主力，大漲了我軸心國海軍之威。如今貴國海軍可是當今世界上最強大的海軍啦，山本將軍，作為同行，我真的很羨慕你啊。”

　　“鄧尼茨將軍領導貴國潛艇部隊在將軍獨創的狼群戰術下每月將幾十萬噸美英商船送入海底，如今美英兩國商船的建造速度已經低於損失速度，這才是我軸心國海軍最值得驕傲的戰績。我山本以咖啡代酒，敬將軍一杯！”

　　“多謝！”兩人碰杯後暢飲咖啡。

　　山本五十六:“根據我們的情報，美國正在大肆建造埃塞克斯級中型航母和獨立級輕型航母，估計明年春天最先開工的幾艘就可以服役。美國畢竟工業實力強大，日美兩國的懸殊國力差距不是幾個勝仗就能扭轉的。日本要將戰爭打下去，可是離不開德意志帝國的支持啊。”

　　鄧尼茨:“我德意志是歐洲第一工業國，人口如果不算蘇聯也是歐洲第一，在羅斯福看來，這就是我德意志的原罪，是阻止美國領導世界的最大障礙，除非我德意志俯首稱臣，否則德美戰爭就無法避免。貴國與美國的戰爭同樣避免不了，除非貴國甘心當美國的附庸，因為用美國海軍高層的話說就是‘太平洋雖大卻無法同時容納兩支強大的艦隊’。德日兩國要想崛起，與美國進行血與火的較量是必經之路。美國雖然是世界第一強國，但絕非不可戰勝。眼下我德意志已經控制西歐、北非、中東，雖然暫時無法對美國本土進行持久、致命的軍事打擊，但自保已經不成問題。隻要德日兩國精誠合作，美國就沒有什麽可怕的。”

　　“聽鄧尼茨將軍一席話，真是醍醐灌頂，勝讀十年書啊。德日兩國在軍事上互相配合，在經濟上互相支援是肯定的，在具體的海軍作戰上，還請閣下多多指點。”

　　“山本將軍是我軸心國第一海軍名將，在下豈敢班門弄斧?”

　　“請賜教！”

　　“呵呵，既然山本將軍不嫌棄，那在下就姑且妄言幾句。貴國的海軍航空兵相當精銳，但要想長期保持強大戰鬥力，最關鍵的一條是要有源源不斷的合格飛行員補充。大批量的培訓飛行員自然需要消耗大量的油料。如今貴國已經控制了盛產石油的荷屬東印度，我建議閣下將貴國海軍航空兵的一部分訓練單位搬到加裡曼丹島。”

　　山本露出了驚訝的表情:“難道鄧尼茨將軍認為在不久的將來，我們日本就無法把足夠的東印度石油運回本土?美國航母艦隊要形成巨大優勢至少要到1944年吧?”

　　“對貴國海運威脅最大的不是美軍的航母艦隊，而是美軍潛艇。恕我直言，貴國海軍的反潛技術是比較落後的，如果貴國不加以重視，我估計一年以後貴國每月船舶損失會超過10萬噸，二年以後甚至可能每月超過20萬噸。”

　　“參考貴國潛艇部隊在大西洋上無比輝煌的戰績，這確實很有可能啊！”素來輕視反潛作戰的山本五十六猛然警醒，“除了美國之外還有英國，英軍潛艇的技術和力量都不容忽視，但在大西洋無用武之地，到了太平洋可就……”

　　“我建議貴國利用中小船廠大力發展反潛護航艦，速度20節左右，800至1000噸，配備高射炮和深水炸彈。此外在貴國的軍艦上沒有裝備一門中型高射炮，這對防空很不利。就拿這次中途島來說，貴國參戰的這幾艘航母上重型高炮數量少，射速慢，輕型高炮射速雖快但射程太近，等這些小炮擊中來襲的美軍飛機時，美軍飛機投擲的魚雷或炸彈多半也已經臨頭了。為了大幅度提升防空效能，我建議貴國海軍大量裝備57毫米高射炮。此外我還可以請示元首支援貴國聲納和雷達技術。”

　　“好， 我回國後立即命令橫須賀鎮守府的第11聯合航空隊(日本海航兩大訓練單位之一)去加裡曼丹島部署，訓練新飛行員兼作石油設施防空。其余我也會立即向永野修身部長匯報。我和鄧尼茨將軍真是相見恨晚，一見如故啊。哪天鄧尼茨將軍去日本，我一定用神戶牛肉和自家釀的清酒招待。”

　　1942年8月10日，希特勒在帝國總理府辦公室接見他的首席建築師施佩爾。

　　“因為和戈林矛盾分歧太多，托特提出辭職，我批了，現在我任命你來接任他的工作。”

　　大吃一驚的施佩爾以為希元首沒有把話說清楚:“尊敬的元首，您是說讓我接管托特博士的建築工作?”

　　“不，是接替他的全部職務，包括軍備部長。”

　　“可是……，元首您是知道的，對於軍隊，對於經濟，我完全是一個門外漢，我從來沒有當過兵，從來沒有和軍械打過交道，而且……”

　　希元首微笑地說道:“戈林雖然還是四年經濟計劃的負責人，但我會限制他的權力，不讓他到處亂插手。讓你來管軍火生產我是經過深思熟慮的，相信你能夠乾好，立即上任吧。”

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