此次出兵梁國，實際上和武裝大遊行一樣，基本不存在什麽難度。

　　許豹是當初曹操匡亭之戰大破袁術時所任命的梁相，名義上治理梁國九縣。然而因為缺糧，許豹只能維持了一支數千人的郡兵，兵力非常有限，又因為很少打仗，所以戰鬥力也不樂觀。可以說這是劉備出道以來，他這一方第一次能夠在兵力和戰鬥力上都佔據絕對優勢的時候。

　　當然，王翊素來不輕視任何對手，每到宿營、休整，都必定要監督士兵深掘壕塹，建造堅固的營地。缺乏軍事經驗的王翊信奉頗為“結硬寨、打呆仗”的軍事原則，能夠用穩妥的辦法解決的事情，絕不弄險。

　　這便叫做“先為己之不可勝，以待敵之可勝”，先立於不敗之地，再論其他。

　　王翊進軍到豐縣，會合了徐盛所部的三千兵之後，繼續進軍，緩緩向梁國治所睢陽推進，每天隻走半天就扎營休息，節約體力，絕不冒進。

　　歸根結底，王翊這支軍隊九成多都是新兵，老兵都在劉備、關羽和徐盛那裡，就是田豫手上的老兵數量也比王翊要多。

　　與王翊的辦法相比，南邊的田豫的辦法便決然不同。

　　田豫調集了沛西都尉府所屬五縣之兵，倍道前進，第一天就拿下了谷熟，第二天就兵臨睢陽城下，把許豹著實嚇了個夠嗆。田豫知道自己人數過少，太少，也沒有強攻城池，只是三面扎寨，圍困睢陽。

　　他並不擔心許豹能求到援兵，袁紹遠隔千裡，曹操自顧不暇，梁國已經是孤立無援了。

　　王翊率領的軍隊，在第七天才到達睢陽城下。在此之前，他的部隊也已經攻下了梁國東部的三個縣。

　　兩軍會合，在城下耀兵，許豹很快就投降了。

　　這倒怪不得許豹立場不堅定，實在是眼下曹操集團的形勢實在是太不樂觀了。曹操最信任的張邈叛迎呂布，兗州士人的代表人物陳宮同謀，整個兗州，除泰山郡外，不叛者三縣而已。現在知道兗州形勢的人，恐怕除了曹操自己和他手下那些人傑之外，就沒有誰認為曹操還有贏的希望。

　　許豹當然比不上曹操手下那些人傑，所以他果斷投降了。

　　許豹投降，一切好辦，王翊承製以許豹轉任沛相，以徐盛暫時代行梁國長史。用梁相之印令各縣派計吏到睢陽報告工作，各縣皆應。至此，平定梁國的軍事行動大體結束，歷時十五天。

　　要不是趁著曹操老家被呂布抄底，梁國處於孤立無援的境地這個機會，憑借劉備現在這點可憐的實力，想要十五天拿下一個郡是絕對不可能的。換句話說，要是曹操能夠騰出手來支援許豹，劉備就是出動全部兵力，也拿不下梁國。

　　所以說把握機遇很重要，說事半功倍都小看了待機而動的作用。

　　梁國初定，王翊把軍政諸事做了簡單的匯總，寫成文報，派人送去給劉備。

　　而此時的劉備，正帶兵跟在曹操的後面撿輜重。

　　如劉備所料，曹操很快就得知了兗州被偷襲的消息，在震驚於憤怒之余，曹操立刻決定回兵。深根固本才能取天下的道理，曹操是很明白的。身後無主，縱然正面戰場打得再漂亮，也無濟於事。何況一旦兗州士兵聽說家鄉被佔，士氣必將大跌;青州兵戰力不錯，但更擅長搶劫，憑他們現在的狀態，想要繼續在徐州作戰，是不現實的。

　　曹操之所以是曹操，一個重要的原因就是，他能始終清醒地認識自己的處境。所以他立刻趁著積水造成的泥濘未乾，

守軍追擊不便的機會，從下邳撤兵北還。　　曹操進入徐州的時候有七萬余人，經過多場攻城和野戰，損失超過一萬五千，現在能戰的還有大約五萬多步騎，其中騎兵約有三四千——這是一個非常龐大的數量，劉備和陶謙加起來也還是打不過。

　　陶謙吸取了之前的教訓，絕不和曹操正面交鋒，而是將軍隊分成數千人一隊，從側後方襲擊騷擾，與劉備互相呼應。一旦曹操派出兵力來交戰，數量稍多，便且戰且退。

　　通常情況下，急於返回的曹軍都不會追擊，徐豫聯軍則再次複返，繼續之前的騷擾性攻擊。如果曹軍窮追不舍，則視其追兵數量作出反應——數量少則聚而殲之，數量多則避其鋒芒。

　　這樣的戰術雖然很窩囊，卻是務實而有效的。七八天來，徐豫聯軍足足消滅了三千多曹軍，繳獲了曹軍幾乎全部的輜重，而自身傷亡不過千余人。

　　開始的時候，因為需要保護輜重，所以曹軍行動遲緩。在失去輜重之後，曹軍的持續戰鬥能力雖然大為下降，但是機動性卻得到了很大的提升，跑得飛快，這個時候，徐豫聯軍便很難像之前那樣掌握交戰的主動權了。有鑒於此，在魯肅的建議之下，劉備下令停止了這種形式的攻擊，轉而派出騎兵向曹操的士兵們散布兗州失陷的消息。

　　一開始他們當然不相信，但是劉備的人說得有板有眼，連各城失陷的細節都說得一清二楚。而在魯肅的建議之下，劉備還讓人把呂布的這次行動渲染成是劉備和呂布之間早有預謀的行動，聲稱劉備已經派出五萬精兵去和呂布一起攻打鄄城去了。

　　這樣的消息不由得他們不震撼，所以一進入山地，軍官們不能很好地掌控軍隊的時候，逃兵就開始大量出現。

　　等到曹操走出泰山，足足少了一萬一千多人，其中大部分是兗州本地人，聽說家鄉被佔領，擔心自己的家眷遭到迫害，所以逃亡回鄉去了。

　　曹操得知了這個結果，先是怒罵了一陣，複又大笑，道:“我軍乏糧，彼即自去，甚好！”

　　在軍官的撫勸與震懾之下，軍心始稍定。

　　曹操撤軍之後沒幾天，劉備也率軍從徐州返回沛縣。

　　經過這次曹操的入侵，徐州再次遭到沉重的打擊，東海、彭城兩地許多縣邑化為丘墟，百姓大量死亡和遷徙，原本繁華的東海國處處哀歌，家家縞素，春耕方結束未久的田野被禍害成白地。

　　軍事上，陶謙幾年來積攢下的家底，也基本上消耗殆盡。

　　保守估計，徐州死於戰爭的軍民約有十萬人，還有同樣數量甚至更多的百姓流離失所，向南遷移。

　　好在陶謙還不是那種完全不顧百姓死活的人，他又從府庫中拿出糧食，發放給各縣失去家園的百姓，不過也僅夠勉強維生而已。雖然微薄，好歹留下了一點希望，讓他們不會跑到別的州去。

　　除此之外，艱苦作戰的將士需要犒賞，有功的將士需要升遷和賞賜，死去的士兵還要撫恤。這一番操作下來，徐州府庫為之一空。

　　至於之前答應借給劉備的二十萬斛糧食，陶謙當然暫時是拿不出了，所以劉備也很體諒地沒有提這件事。

　　當然，劉備不提，不代表陶謙就會裝作忘了。

　　二十萬斛是拿不出來了，不過陶謙還是咬著牙從下邳和廣陵的府庫中擠出了六萬斛糧食出來，又向幾個大族借了四萬斛，湊成十萬斛交給劉備——沒辦法，未來的日子艱難著呢，比自己還困難又能打的盟友，總得接濟一下，共度時艱，不然以後出了事，就沒人可以幫襯了。

　　眼看曾經殷富的徐州變得如此困頓，劉備也有些感慨兵禍之可怕。亂世之中，如果軍力不夠強大，便時刻有殄滅之危。

　　至於劉備的軍隊繳獲的曹軍的輜重、兵器什麽的，陶謙根本就不過問，雖然那些輜重大部分都是曹操在徐州搶的，又被劉備搶回一部分。

　　對此劉備還有些不過意，但在魯肅的勸說之下，也就沒有歸還。實在是因為劉備在豫州太窮了，與之相比，徐州雖然遭遇困頓，卻還是要好得多。

　　劉備回到沛縣，已是六月二十四日。

　　在慶功的宴會上，劉備先是表彰了一番王翊督軍平定梁國的功勞，又宣布了對此次抗曹的將士的犒賞。然後正式任命原豐令、行梁國長史徐盛領梁相;原平原主簿、沛國功曹史張端領豐令;袁渙族弟袁徽繼任為沛國功曹史;杼秋長呂岱安輯流民， 杼秋大治，戶數過萬，升為杼秋令。

　　至於投降的原梁相許豹，之前被王翊承製任命為沛相，劉備也予以認可。本來在劉備心中，沛相之職應該是屬於梁習的，此前一直空懸，也是為了等梁習在長史任上積攢一點聲望。現在許豹佔了沛相這個位置，梁習也只能挪到其他郡去當長官了。

　　在劉備看來，梁習是最適合作為州郡長官的人選，文武兼備，愛惜百姓。可惜一個梁習不能掰開來用，不然十個梁習，足以平定關東了。

　　劉備本想用梁習為汝南太守，但又擔心把梁習的官職放在李通之上，可能會引起李通的不滿，便將這個顧慮說給王翊等人。

　　魯肅便道:“何不分汝南拆分，以梁習、李通分別任太守。”

　　這便是此前提到的分析汝南之議，當事因為戰事迫在眉睫，而劉備立足未穩，所以未曾付諸實施，而是以李通行汝南太守事。

　　此時聽得魯肅此言，劉備眼睛一亮，對著壁上掛著的地圖指指畫畫，道:“如此，可分穎水之上諸縣及以東並固始縣等十一縣為汝陰郡，治細陽，以梁習為太守;分葛陂以北十六縣為汝南郡，治平輿，以李通為太守;葛陂以南十縣為淮西郡，治上蔡，暫不置太守。”

　　眾人也都應命。

　　明確區域，劃分郡界，加強控制，這是當下劉備對汝南大郡的方略。實在是汝南郡太大了，若不將之分割開來，確實讓人不放心。