四大惡人中的老大段延慶，原來也是大理王族中人，因為政變，失去繼承人資格，流落江湖，學得一身武功，經常在大理出沒搗亂報復，就夠天龍寺頭疼的，如今又發生段譽被鳩摩智抓走的事情，更是焦頭爛額。一燈大師帶領手下高手漁樵耕讀四位，一路追蹤，查訪鳩摩智和段譽的下落。

　　鳩摩智和段譽到了十二連環塢，在慕容博的衣冠塚那裡，鳩摩智帶著段譽，讓段譽演練六脈神劍，段譽是王族，沒受過什麽苦處，除了上次從無量山掉下懸崖，這次千裡奔波，就是第二次人在江湖了，雖然是沒混過江湖，但是知道了險惡了。他知道這次演練完武功自己小名就不保，幸好他還學過“凌波微步”，在天龍寺沒來得及施展，就被抓了。

　　鳩摩智覺得段譽就是一個廢柴，碰巧學會了六脈神劍，只是武功了了，也不怕他跑了，段譽被解開穴道後，剛要演練六脈神劍，突然招式一換，運起凌波微步就跑，鳩摩智一愣神，一招鷹爪功抓向段譽，虎虎生風，段譽嚇得閉上眼睛，也不敢看向鳩摩智，只是腳下踏著八卦方位，險之又險的避過去。

　　鳩摩智不相信自己會失手，接連不斷地出手，可是奇怪的是不論鳩摩智用啥招式，都沒擦到段譽的衣角，抓狂的鳩摩智瘋狂攻擊，段譽拚命躲閃。一追一逃，鳩摩智和段譽的距離越來越遠。

　　菜鳥段譽竟然從天級高手鳩摩智手中逃走了，遇到慕容複和他的表妹王語嫣，王語嫣竟然和段譽在無量山洞府中見到的神仙姐姐的石像，幾乎一模一樣，段譽瞬間就迷戀上王語嫣，隨著慕容複北上，王語嫣隨著北上，段譽當然也跟著北上了。

　　雁門關大戰結束，王璨從並州往東返回薊都，途徑石家莊修整，王璨眾人登上酒樓吃飯，王璨仍然沒有包場，王璨坐在主位，小龍女、黃蓉、穆念慈等等一桌，許褚帶領護衛一桌，侍女一桌。這個時候慕容複也登上酒樓吃飯，慕容複帶著四個手下、兩個侍女加上表妹王語嫣等等，王璨看到慕容複，慕容複旁邊是個美女，美女的注意力都在表哥慕容複身上，估計那個美女就是王語嫣了。

　　王璨和慕容複互相點個頭，算是打招呼了，兩個人不是朋友，說起來算是仇家，慕容複代表的鮮卑慕容部落，在遼東和王璨軍交過手了，沒沾到什麽大便宜，被趙雲率軍擊退。其他鮮卑部落損失慘重，在雁門關丟下一半人馬的屍體，撤走了，兩個人是對手。慕容複聯絡的圍攻王璨的計劃算是破產了，以後還想組織這麽大規模的作戰，估計很難，但是慕容氏建國的信心還是沒有消除。這次其他鮮卑損失慘重，而慕容氏保存實力，看來他們想一統鮮卑，故意消耗其他鮮卑部落的實力，有陰謀。

　　王璨又看到一個鬼鬼祟祟的小青年，跟著慕容複他們上了樓，年輕人一雙眼睛隻盯著王語嫣看，王璨覺得這個場景很熟悉，那這個年輕人就是段譽了。慕容複點好了飯菜、酒水，也沒人搭理段譽，段譽可憐兮兮地站在一側，瞧著他們吃喝，王璨覺得段譽挺有意思的，敵人的敵人就是朋友。

　　王璨招呼一聲，“段譽小兄弟你過來坐，段譽。”王璨喊了好幾聲，段譽才轉頭看過來，驚醒過來，指了指自己的鼻子，“你是喊我?”王璨點點頭，又招呼他過來。段譽疑惑地走過來看著王璨，隨即被小龍女的容顏驚到了，沒想到世間還有不輸給神仙姐姐的女子，但是他心有所屬，只是掃了一眼，就又看向王璨，段譽說道:“我不認識你，

喊我做什麽?”　　王璨哈哈一笑，“段譽小兄弟，你這麽聰明，為情所困，聽我的，先放手，以退為進，時機成熟了，自然抱得美人歸，你目前的狀態，有問題。”段譽看到王璨這麽理解他，就坐了下來，王璨讓店家再上一副碗筷，一壇酒，兩人開始對飲。段譽就認了王璨為大哥，先跟著王璨混一段時間。

　　另一個廢柴流逆襲的是小和尚虛竹了，在少林寺出家，憨厚老實，他的師傅說他與佛有緣，眾師兄弟圍著他轉了好幾圈， 也沒看出來虛竹哪裡與佛有緣，最接近佛祖法旨的本意之人，怎麽看就是一個廢柴。

　　虛竹後來破了“珍瓏棋局”，救了四大惡人的老大段延慶一命，虛竹又得到逍遙派掌門逍遙子的七十年內功，一躍成為江湖高手，虛竹又救了“天山童姥”一命，得到天山絕學，也是有豬腳光環加身的幸運兒。再後來，段譽和虛竹又結拜成兄弟，虛竹自然也成了王璨的小兄弟。

　　回頭看看益州別駕張松，十裡長亭與劉備灑淚而別，回到西川，張松見到好友法正、孟達，鼓動他們投向劉皇叔，欲獻西川給劉備。

　　第二天，張松去見劉璋，劉璋問道:“事情辦的怎麽樣了?”張松道:“丞相王璨有進攻西川之心。”劉璋大驚，“那該怎麽辦呢?”張松道:“我有一計，使張魯和王璨不敢輕易攻打西川。”劉璋道“計將安出?”張松回道:“荊州劉皇叔與主公同宗，主公可以遣使結交，迎接劉備入川，以為外援。”劉璋道:“我早有結交劉備的心思，誰可為使者?”

　　張松道:“法正和孟達可以為使者。”於是劉璋召二人進來，修書一封，任命法正為使者先行，孟達率領精兵五千，準備迎接劉備入川。正商議之間，忽然一人自外而入，高聲叫道:“主公不可聽信張松之言，要不然西川四十一州郡必屬外人了。”

　　張松大驚，回頭一看，原來是黃權，劉璋問道:“玄德與我同宗，我們結交他為外援，以抵抗張魯，有什麽不對嗎?”黃權道:“劉備梟雄也，若是入了西川，怎麽肯久居人下，必反。”