許久之前，人神獸共存。所謂神族，大都是人族獸部修身養性，升華自身，看破俗世，隱世藏名，不問世事。人族勤勉，定規立矩，開疆拓土，改造環境。獸族身強力壯，以一對百人，棲身自然，隨性而為。人族和獸族之間圍繞著自然之爭，戰亂不斷，綿延數百年。人族文明初開，力量薄弱，在和獸族的戰爭中，輸多勝少，生存空間在不斷縮小。
在人族面臨生存絕種之時，出現了一個英雄。他孤身一人闖進獸族帝都，屠戮獸族王侯無數卻全身而退，震驚三界。獸族顧忌他的勇猛，被迫和人族簽訂休戰協議...