無夏之年帶來的災害是全國甚至全球性質的，草原上也不例外，而草原上更加脆弱的生態和惡劣的生活條件，對一部分草原人民來說簡直是滅頂之災。為了活下去，草原上各部落互相搶奪生產資料。南部鮮卑除了在漢人的指導下退守城池附近，其余的則翻過陰山，來到了河套地區。南部鮮卑的城池有三十六座，有些城池是修繕了原有的城池如頹當城、受降城、頭曼城等，也有些是新建的如諾水城、達蘭德城等。遊牧民族散如滿天星，根本沒法尋找，也就無法收稅，劉誠只能以商業稅的形式征收，便有了這些城池，他們最重要的功能便是貿易。

　　草原上的紛爭，南部鮮卑置身事外，他們聲明解除限制，任何人都可以來此放牧，他們的主要目標是南匈奴。大量的鮮卑有組織的進入鄂爾多斯高原，壓縮南匈奴人的生存空間。很快南匈奴人便頂不住了，本來他們戰力就不如鮮卑，再加上他們的武器裝備也遠不如鮮卑，雖然他們也利用地形，計謀等贏得了一些勝利，但總體上來說，戰爭幾乎成一邊倒的狀態。僅僅半年的時間，南匈奴請降，作為並州西部的軍事首領，張遼接受了南匈奴的請降。解除了南匈奴的武裝之後，張遼將南匈奴的貴族全部殺死，於扶羅一支也在幾個月前被張遼陰死了。

　　從開始禍亂並州到現在，近二十萬南匈奴人被殺死，鮮卑也付出了四萬多人的代價，剩下的南匈奴人大部分女人被嫁給了漢人，其余的以戶的形式散布於幽州、並州、青州鄉裡，接受漢化，很快這個民族便消失在了歷史長河中。匈奴全部遷出，偌大的鄂爾多斯高原，僅有三千戶鮮卑和五百戶漢民入駐。

　　196年十月劉誠走出了草廬，早已等候在外的朝廷使者宣讀了劉協的詔書，拜劉誠為太尉，並讓他前去許縣。劉誠並未理會使者，他派簡雍前去許縣警告曹操，而自己則率親衛進入東郡。三千親衛軍都是以一當十甚至當好幾十的存在，袁紹軍根本不是對手，僅僅三千騎兵，一個多月連敗袁紹軍十幾次，將袁紹軍趕出了東郡。劉誠與臧洪徹夜長談，說服臧洪出任遼西郡守，張飛被劉誠表為東郡郡守，留在了東郡。劉誠親衛軍的戰力震驚了整個中國，曹操退出濟陰郡以示服軟，兗州牧曹操在兗州僅剩下了陳留一郡之地。現在的劉誠佔據幽州、並州、青州全境，除去陳留之外的兗州全境，徐州北部的琅琊、東海兩國，還有豫州的梁國。曹操知道其實陳國也可算入劉誠的勢力，雖然陳王並沒有意識到。當年他回到兗州趕走呂布後，進攻陳國，被陳王劉寵與梁國國相關羽的軍隊擊敗，劉誠是大漢絕對的第一諸侯。

　　這時邴原辭職的上表來到許縣，他辭去幽州牧，與許靖、王策、程昱等人共同表劉誠官複原位。劉誠同時上表，表劉和為夫余屬國都尉，曹操只能捏著鼻子答應了下來。前年夫余王尉仇台死亡，簡位居繼位，不到一年，夫余國奴隸們造反，半年後孫幹才下場，從此夫余王貴族成為了地主，奴隸們成為平民，十三萬漢人進入夫余屬國，六萬夫余人進入幽州，夫余屬國全面推行幽州律法。夫余成為漢人真正管轄的地區，不光夫余，因為從190年開始，不斷有流民渡海進入遼東，在劉誠的安排下，193年劉順進攻東穢之地，東穢王投靠，東穢國民二十萬，一半遷入樂浪，並補充十一萬漢人進入東穢，切斷了三韓與高句麗的聯系。在草原待得那幾年對劉順產生了不小的影響，他不斷派兵進入三韓之地劫掠。韓人被迫逃入山林，三年時間人口減少了接近一半，這些人被掠會樂浪，女子被婚配給當地人，成年男子挖礦開荒，老人孩童被殺死。

　　197年五月劉誠回到幽州，可能是CD時間太長了，他剛來到遼東，拔奇便派人來聯絡，準備來遼東投靠劉誠。原來男武半個月前暴斃，伊夷莫聯合二嫂竊取了王位，這可把拔奇氣壞了，男武確實比他優秀，但是老三這小子，他根本就看不上，咽不下這口氣的他，決定脫離高句麗。197年七月他與涓奴加帶領三萬下戶來到遼東，劉誠留下了兩人，並接收了這三萬下戶，將他們分入遼東，遼西，昌黎郡，夫余屬國，樂浪五郡之中。昌黎郡是原本的遼東屬國，既然幽州境內的鮮卑、烏丸等異族都已成為漢民，那麽屬國便沒有了存在的必要，於是改名為昌黎郡。孫乾帶領三萬軍隊入駐費流水，讓夫余人假扮高句麗人，然後以拔奇的名義，與伊夷莫爭國。197年冬，伊夷莫被趕出高句麗，這時東沃沮已經被樂浪太守劉順佔領，伊夷莫被趕出高句麗只能逃往北沃沮，被挹婁人殺死，獻給了劉誠。挹婁人居住與夫余北部的山林之中，他們臣屬於夫餘，孫乾出任夫余屬國都尉後， 便與摟邑人取得了聯系，尉仇台死後，漢人取得了夫余的絕對掌控權，孫乾免去了摟邑的賦稅，而且頻繁的與他們貿易。摟邑人非常信服孫乾，此次出兵高句麗，他們積極參與，被安排進攻北沃沮，殺死了伊夷莫。高句麗被幽州吞並，劉誠再此基礎上設立了玄菟郡，比西漢時期規模更大，減免玄菟郡三年稅收。孫乾嚴格按照劉誠的規劃實施，將高句麗貴族的所有土地分配給奴隸和平民，廢除玄菟境內貴族特權，實施幽州律法，大力發展商業。有幽州物流的支持，各種產品不斷進入玄菟郡，而且價格低廉，郡內各族生活水平有了顯著的提高，一年後玄菟郡徹底穩定了下來。

　　劉誠忙著高句麗的時候，袁術稱帝了，他攻打劉備之時，向陳國索要糧草，被陳國國相駱俊拒絕，於是派張闓刺殺了駱俊和劉寵。兩人身邊都有劉誠安插的情報人員，他們第一時間通知了關羽，關羽迅速從梁國出兵，在陳國邊境擊退了想要進入陳國的袁術。關羽這幾年與劉寵交好，兩國軍隊還有時一起合練，他在陳國軍中有不小的威望，陳國人願意關羽入主陳國。陳王劉寵武力驚人，擅長弩射，十發十中，而且都射在同一處，陳國人口一百五十多萬，軍隊十余萬，在亂世之中，對流民等有著很大的吸引力，不少流民來到陳國，例如董卓當時禍亂司隸，就有不少洛陽人逃到了陳國。無夏之年時的三年自然災害，陳國也是糧食短缺，有不少人逃荒去到了青兗等州，不過關羽入主之時，陳國人口仍有近一百五十萬，與梁國相加，足足二百萬口。