因為張超的關系，臧洪又被牽扯了進去，他本是張超的手下，張超也非常尊敬他，兩人關系甚好。曹操將東郡賣於袁紹，袁紹任命臧洪為東郡太守，張超被圍於雍丘，臧洪第一時間率部救援，並且向袁紹申請增加軍隊。袁紹一直將曹操當做小老弟，怎麽可能答應，臧洪兵少，連牽製曹操都做不到，十二月雍丘被破，曹操夷張超三族，臧洪宣布與袁紹斷絕關系，東郡獨立。這袁紹能忍，立即出兵，將臧洪圍困與東武陽，臧洪雖然與劉誠有著臧旻的關系，但是並未向劉誠求援，其實他們爺倆對劉誠是頗有微詞的，因為討伐董卓時，劉誠的不作為，這也是為什麽臧旻不願意出任太原郡郡守的原因。

　　袁紹之所以敢動用兵力圍困臧洪，是因為公孫瓚已經到了末路，要不是有著幽州的支持，他早已敗亡。張燕與袁紹的戰爭，使得他元氣大傷，在趙雲的遊說下，投靠劉誠，成為右北平郡郡守，他的部隊被樂進接管，樂進以張燕的名義進攻趙國，趕走孔融，幽州人徐賁成為趙國國相。袁紹與樂進雖然有摩擦，但是雙方都比較克制，並沒有大的衝突發生。

　　不僅是中原地區，渭河平原所在的三輔地區更加慘烈。194年三月馬騰想入長安朝見劉協，被李傕拒絕。種邵守孝期已滿，拒絕征召，因為其父勇烈，他在三輔地區的威望甚高。他敏銳的覺察到馬騰與李傕等人的矛盾，於是前往馬騰處遊說並說服馬騰。馬騰與侍中馬宇、左中郎將劉范、諫議大夫種劭、中郎將杜稟等人合兵進攻李傕，雙方相持之時，韓遂率兵前來，名義上是來勸和的，實際上是與馬騰合兵，攻打長安。李傕最為涼州人，他根本就不信任韓遂，所以韓遂的計策並未奏效，雙方在戰於長平觀，馬騰、韓遂被擊敗，逃回涼州，種邵、劉范戰死，馬宇、杜稟退守槐裡，城破後被梟首示眾。

　　195年初，李傕、郭汜、樊稠、張濟等人因為權利分配的問題，漸生嫌隙。李傕刺殺樊稠成為導火索，此後董卓舊部將領互相攻伐，大打出手。這可苦了劉協，雖然他沒什麽權利，但是名頭在那裡呢，他在誰這邊誰便是正統，於是郭氾想從皇宮中搶走劉協，李傕得知後，搶先將劉協搶到軍營中，然後縱兵縱兵抄掠宮中，劫取禦府金帛、乘輿、車服等器物，隨後放火焚燒宮殿、官府。劉協不願百姓受苦，使太尉楊彪、司空張喜等大臣十余人至郭汜處講和，郭汜不僅不從，還將楊彪等扣留營中。

　　六月張濟再次領兵前來勸和，李傕郭氾和解，劉協乘機提出要東歸，在各方的博弈下，得到了準許。七月劉協起駕東歸，途中有驚有險，各種被挾持，被攻擊，直到一年後才回到洛陽。洛陽經董卓之亂，已成廢墟，河內太守張揚，出錢出糧建造了一個宮殿，此宮殿被張楊命名為楊安殿。皇上住宮殿，百官卻沒有地方住，只能搭些建議木屋居住，而且饑一頓饑一頓的，直到曹操前來將劉協迎入許縣，情況才開始好轉。

　　關中地區征戰連連，董卓手下本就劫掠成性，加上天災，關中地區人民幾無活路，紛紛出逃。自李傕郭氾佔領長安後，上郡陸陸續續的接收了周邊二十余萬流民。

　　袁術敗於曹操，逃到九江郡，孫策以其舅父丹楊太守吳景名義，募得數百人，195年來到壽春問袁術討要孫堅舊部，袁術還給孫策千余人，讓孫策進攻廬江郡。劉繇被朝廷任命為揚州刺史，州治被袁術佔據，於是移治吳郡曲阿。孫策攻破廬江郡，劉繇害怕吳景與孫賁和孫策裡應外合，於是驅趕兩人離開丹陽，然後派自己的心腹樊能、於糜、張英等在丹陽屯守，防備袁術。袁術命令吳景、孫賁反攻劉繇，沒有取得任何成果。

　　孫策在袁術這邊過得非常不如意，袁術許諾了他不少好處，例如廬江太守等，但當孫策拿下這些地方，袁術又派遣自己的心腹擔任要職，孫策仍然是雇傭兵的存在。孫策想發展自己的勢力必須要離開袁術，於是他向袁術請命，要幫助舅舅吳景與堂兄孫賁攻打劉繇。袁術正頭疼著呢，沒想到瞌睡送來枕頭，上表孫策為折衝校尉、行殄寇將軍，命其率所部進攻劉繇。 195年孫策率領不到兩千人的軍隊向歷陽進發，並在沿途招募兵士，到達歷陽時部隊規模發展到了五六千人。正所謂虎父無犬子，很快孫策便將樊能、張英擊敗，東渡長江，攻下牛渚山，得到了大量的糧草、兵器等輜重。孫策乘著大勝之勢，進攻丹陽，連戰連捷，很快便來到了劉繇的大本營-吳郡曲阿，大敗劉繇，逼迫劉繇退到丹徒。劉繇知道此地無法阻擋孫策，打算前往會稽郡，後來聽從許劭的建議，來到豫章郡。

　　196年秋，此時孫策已經擁兵兩萬，戰馬千余匹，他從丹陽出發，東渡浙江攻打會稽郡。會稽郡太守為劉誠的舅舅王國，早在190年劉誠便通過董卓安排王國為會稽郡守，並派遣程普等人跟隨前來，五年多的時間，訓練出了一支兩萬人的強兵。劉誠之所以讓王國來到會稽，一是看上了會稽的造船業，另一個則是茶葉。會稽郡非常大，包括現在的福建省和浙江省的大部，正是後世的產茶區之一。王國上任後，劉誠派了一些農學專家，幫助山越人民生產茶葉，並大肆采購，得到好處的山越人非常擁護王國，兩萬強兵中山越人佔了接近一半。

　　聽聞孫策要進攻會稽郡，程普親自坐鎮固陵城，他知道孫策出道以來，屢戰屢勝，不敢掉以輕心，穩守固陵城，打退了孫策的數次進攻。孫策拿固陵城無法，聽從叔父孫靜的建議，從固陵以南數十裡的查瀆奇襲高遷屯。孫策命令士兵多點火把當做疑兵，可惜他不知道程普手中有望遠鏡，早已經他軍營內的情況看的一清二楚。孫策被程普伏擊，大敗，狼狽逃回丹陽郡。