見漢軍退去，孫禮忙收拾潰軍，大軍三亭去了兩亭，僅剩七千人馬，徐庶重傷撤回上庸休整。孫禮進退兩難，又恐曹真責罰，嗟歎不已，忽探馬來報，有兵馬沿漢江下遊而來。

　　孫禮大呼:“天亡我也！”拔劍欲自刎。

　　將校慌忙阻擋，紛紛勸說:“曹都督大軍尚在，可往投之，戴罪立功。”

　　孫禮曰:“隻好如此。”整軍欲走，漢江兵馬已到近前，原來是孟達、趙儼率援軍六千從上庸到此。

　　孫禮大喜，忙合兵一處，帶大軍緩緩逼近漢中，一路走走停停，惟恐再入埋伏。好在有驚無險，離漢中二十裡下寨，攻城器械俱毀，大軍士氣淪喪，隻好加固營寨，另將軍情快馬報與曹真。

　　不兩日，傳回曹真軍令:命孫禮大軍謹守營寨，監視漢中城動向，砍伐樹木，製作攻城器械，曹真大軍二十日內必到，屆時一同攻城。孫禮內心稍安，傳令多派探馬，日夜監視漢中城內動靜。

　　一連二十余日，漢中城中並無兵馬調動，隻不斷有運糧隊自西門出城，想是運往祁山的糧草。

　　孟達獻策曰:“阿鬥小兒大軍遠出祁山，每日所耗糧草巨萬，皆賴漢中轉運。隻消派小隊人馬，滲透到漢中、陽平關一線，日夜騷擾糧道，則阿鬥必糧盡自退。”

　　孫禮曰:“劉禪街亭大敗諸葛誕，如今圍困天水正緊，豈能不防自家糧道。馬岱坐陣漢中，如此大搖大擺運糧，恐有埋伏。”

　　孟達急道:“漢中兵少，又要分兵陽平關防王雙兵馬，馬岱小兒縱有三頭六臂，也難防我日夜襲擾。”

　　孟德原為蜀將，關羽失荊州後，孟德因抗命不救關羽，恐先帝降罪而攜上庸投降魏國。因此自持對漢中及馬岱情形熟悉，不免與主將爭辯一二。

　　不想孫禮上月在蒙家渡被馬岱埋伏，大敗虧輸，聽聞孟達此言，以為嘲諷自己敗於馬岱之手，不免惱怒，斥曰:“降將安敢言勇。大都督嚴令我等靜待大軍匯合，而三番四次強行要求帶兵出營，吾觀汝偷襲是假，反投馬岱是真。”

　　孟達聞得此言，滿目通紅，猶自強行按捺。趙儼忙上前圓場，將孟達勸出。孟達自回營帳，喚親兵吩咐道:“曹真老邁，孫禮喪膽，此番必敗，早日收拾行裝，戰事不順則隨我殺回上庸，無須在此送命。”

　　又幾日，曹真督兵馬出子午谷，趕到漢中城外與孫禮匯合，兩處兵馬共3萬人。

　　卻說馬岱得報曹真兵馬已到，於是請陳到、蔣琬商議，三人拆開漢帝所贈錦囊二，內書雲:“子午谷險峻難行，上庸至此逆水行舟，糧草轉運均不便利。可在城內固守，曹真缺糧，必搶先攻城，派一牙將繞後襲擾糧道，待敵自亂，可出城攻擊。”馬岱依令而行，派牙門將馬忠帶一彪軍馬深夜由北門出城。

　　次日曹真果然拔營整軍，向漢中東門而來，因來的匆忙，隻攜帶孫禮趕製的雲梯至城下。曹真一聲令下，魏軍蟻附攻城，漢軍在城頭固守。

　　戰至後半晌，忽報後路被劫，糧草輜重具被燒毀。魏軍攻城半日，本就死傷慘重，忽聞輜重被劫，頓時一片混亂，亂軍回奔，曹真彈壓不足。

　　忽然南北城門大開，馬岱、陳到各率一軍殺出，不理會城下的亂軍，隻奔向魏軍後方，企圖將大軍包圍在城牆之下殲滅。一時間鬼哭狼嚎，曹真欲待死戰，早被親兵圍著殺向子午谷口方向。

　　孫禮肝膽俱裂，跌落馬下，束手就擒，連累趙儼也被亂兵圍住，

做了俘虜。孟達早有準備，與親兵攜帶乾糧，遊離在戰場外圍，此時悄然脫離，往上庸逃去。　　三萬大軍損失殆盡，活捉魏將孫禮、趙儼。

　　漢中酣戰之時，陽平關李嚴得報，諸葛誕、王雙、閻圃帶三萬人馬經褒斜道往陽平關殺來，其後還有劉曄帶攻城器械支援。

　　陽平關兵馬不足一萬，李嚴急忙打開錦囊三，上述雲:“王雙大軍至陽平關，則我祁山大軍糧草無法轉運，可速派廖化帶軍打通陰平小道，轉運前線大軍糧草。同時廖化繞行褒斜道，至敵軍後，襲擾輜重後勤。敵軍斷糧混亂後，無力進攻，缺糧也無法走出褒斜道，可不戰而勝也。”李嚴大喜，速派一軍給廖化，護送糧隊經陰平小道進發。

　　不出幾日，王雙、閻圃前軍行至陽平關下，聞陽平關已有準備，離關一十五裡下寨。是夜，軍士疲困，各自歇息。忽寨後一把火起，李嚴領兵殺來劫寨。王雙、閻圃急上得馬，軍士自相踐踏，至天明卻未發現漢軍蹤跡。原來李嚴只派小股軍士縱火、擂鼓，驚擾疲敝敵軍。

　　二將退見諸葛誕。誕怒曰:“汝二人行軍許多年，豈不知‘兵若遠行疲困，可防劫寨’?如何不作準備?”欲斬二人，以明軍法。眾官告免。

　　誕次日自引兵為前隊，見山勢險惡，林木叢雜，不知路徑，恐有伏兵，即引軍回寨，謂王雙、閻圃二將曰:“吾若知此處如此險惡，必勸大都督不起兵來。”

　　王雙曰:“兵已至此，主帥不可憚勞。”

　　次日，誕上馬，隻帶王雙、閻圃二人，來看李嚴關隘。三匹馬轉過山坡，早望見陽平關關隘。誕揚鞭遙指，謂二將曰:“如此堅固，急切難下！”

　　言未已，背後一聲喊起，箭如雨發。李嚴出關殺來。誕大驚。王雙大呼曰:“吾當敵賊！閻圃善保主帥。”說罷，提刀縱馬向前，力敵李嚴。李嚴不能當王雙之勇，回馬退去，其余不敢向前。閻圃保著諸葛誕奔過山坡，倉皇奔回寨中。自此兩邊相拒五十余日，隻不交戰。

　　這日諸葛誕在營中愁悶，忽得報後路軍糧被劫，軍隊斷糧數日，隻得殺馬充饑，並加派兵馬護衛糧道。得遇援軍劉曄，押運攻城器械並一部糧草而來，稍做補充。其後廖化仍頻繁襲擾後路，魏軍時時斷糧，兵士面有饑色，諸葛誕進退兩難。不幾日聽聞曹真在漢中城下大敗，下落不明，諸葛誕嚴密封鎖消息，禁止軍士議論。

　　忽一日，李嚴帶一彪軍馬押送孫禮、趙儼至營寨之外，漢軍齊聲高呼:“曹真死於亂軍，孫禮陣前被俘，爾等何不早降。”魏軍轟然消散，小部歸降，大部餓死在褒斜道中。

　　陰平道阻且長，轉運糧草路途損耗巨多，今漢中、陽平關之圍已解，但糧草所剩不多。馬岱一面差人由陽平關繼續運糧，一面緊急將軍情上奏漢帝，加速攻打天水。