卻說漢帝引兵至街亭，令軍士伐木為柵，當街下寨。不兩日，諸葛誕領兵離寨一箭之地扎下陣腳，但見營寨齊整，木柵加固，圍牆上可供兩人並行，步弓手列於胸牆之後，營前壕溝、拒馬一應俱全，望樓、箭樓樣樣齊備，旌旗隊伍，甚是嚴整，整個鐵通一般，頓時失了攻打的勇氣。

　　忽見中軍大旗上一個鬥大的“劉”字，恰有探馬來報，蜀漢皇帝劉禪親自引兵在此。

　　諸葛誕仰天大笑，拍馬引眾軍校上前，在陣前喊道:“莫非是當陽長阪坡逃竄的阿鬥麽?老夫來遲一步，以為此仗休矣，沒成想阿鬥小兒來陣前學人領軍。何苦螳臂當車，阿鬥速速投降，仍不失安樂公之位，豈不美哉?“

　　漢帝笑曰:”老賊休要猖狂，有膽試試我這鐵桶陣。你若破得營寨，再學人勸降不遲。“

　　諸葛誕及眾軍校大笑回營，立即見一校人馬從陣中搶出，持盾負土來填營前壕溝，剛近寨前，早有一頓亂箭射出，頓時馬嘶人嚎，敗下陣去。

　　諸葛誕又派出一隊弓手，向寨牆亂射，寨牆上蜀軍弓手紛紛躲避，魏軍甲兵趁機突擊，覆土填壕溝，企圖勾倒寨門。漢帝早料於此，派弓手於箭樓專射魏軍弓手，居高臨下，射程威力大增，魏軍弓手死傷殆盡。

　　忽然一聲呐喊，寨牆上蜀國弓手同時起身，亂箭射向正在填壕的甲兵，魏軍陣型大亂。再猛地一聲炮響，寨門大開，一員驍將黑甲黑馬，率先衝出營門，關興張苞領蜀兵緊隨其後，衝入魏軍陣中，砍瓜切菜，如入無人之境。

　　諸葛誕位於後方大軍陣中，卻驚嚇過度，手軟腿麻，此時騎兵沒有腳蹬支撐，早已跌落下馬。眾將趕忙搶上前來，扶起主帥，調轉馬頭，急令全軍撤退。大軍早已慌亂，不待軍令下達，已各自後竄，惶惶如喪家之犬。漢帝帶大軍掩殺一陣，鳴鑼令各軍歸營。

　　張苞殺的興起，聽到鑼響尤自追殺不停，關興上前截住道:”帝早已頒下嚴旨，違抗軍令定斬不饒，汝欲以身試軍令否?”張苞這才勒馬回身，悻悻歸營。

　　張苞乃張飛之子，關興乃關羽之子，自天降異象，漢帝臨漢中備戰以來，與二人食則同桌，寢則同床，恩若兄弟，丞相稱為“小劉關張”。

　　一入營寨，張苞頓時抱怨道:“殺的興起，正欲捆諸葛誕老賊獻於帳前，何故鳴鑼?”

　　漢帝笑曰:“此賊不足掛齒，我隻恐曹真不攻漢中，集結大軍至此，則天水難破。留下狗命向曹真複命，曹真必加緊圍攻漢中，於此役大有好處。”

　　關興奇道:“曹真得知我大軍雄壯，豈敢坐失天水，不來營救?”

　　漢帝曰:“曹真此人早年隨曹阿滿進攻漢中，自依仗熟識漢中地形，趁我軍攻打天水，大軍攻漢中而逼我撤軍。天水於魏國而言，彈丸國土而，漢中於我而言，命脈之地。攻我之必救，此乃圍魏救趙之計。今聽聞我大軍雄壯，必揣測我主力大軍皆在祁山，漢中隻余老弱，則中其下懷，欲破漢中、圍殲我主力而建不世之功。”

　　張苞急道:“漢中兵少，又無大將留守，此處糧草皆仰仗漢中轉運，我大軍豈不危矣?”

　　漢帝笑曰:“朕已命李嚴攜錦囊妙計回防漢中，漢中無憂。諸葛誕此敗，長安雖無援軍，你二人在此謹守營寨，不可懈怠。朕自引兵去助丞相攻打天水。”關張二人齊聲領命。

　　再說諸葛誕逃至陳倉，正遇上王雙閻圃率第二路兵馬至此，亂兵軍心稍穩，在二人協助下收攏殘兵。

兩路大軍扎下營寨，飛馬往子午谷報曹真，欲合兵一處救援天水。　　曹真接報大喜，對眾將曰:“阿鬥小兒盡出精兵於天水，漢中必然空虛，吾熟識漢中地形，此次定破漢中。”即令諸葛誕與王雙、閻圃合兵一處，經褒斜道奔陽平關而去。傳檄孫禮、徐庶上庸兵馬，無須等待曹真本部匯合，於漢水上岸後，即刻兵圍漢中。同時傳令本部兵馬，急行軍出子午谷，與孫禮在漢中會師。

　　李嚴攜錦囊回軍陽平關，廖化在關中接應，即刻招漢中守將馬岱商議軍事，將兩個錦囊交予馬岱，並傳達漢帝軍令。李嚴、廖化自整備陽平關防務不提。

　　卻說馬岱接令回到漢中，聽聞曹真親率兩路大軍攻漢中，兩路合兵攻陽平關，雖梓潼援軍已至，城中兵馬稍齊，但心中仍愁悶，又見錦囊上寫道“上庸賊至乃發”。

　　是日報說上庸孫禮、徐庶引三萬大軍，來攻漢中。馬岱便開錦囊一觀之。內書雲:“若上庸兵至，馬岱、陳到二將軍出戰，蔣琬守城。賊眾必至城外二百裡的蒙家渡口卸下攻城器械， 多攜火油，毀其器械即回城固守。”

　　馬岱將錦囊與陳到、蔣琬觀之。蔣琬曰:“將軍之意若何?”

　　馬岱曰:“主公遠征在外，魏兵以為破我必矣。今可發兵出迎，奮力與戰，折其鋒銳，毀其器械，以安眾心，然後可守也。”

　　馬岱乃降將馬超之從弟，陳到隨先帝三十余年，名聲僅亞於趙雲，素與馬岱不睦，此次隨馬岱守城，心中不忿，聞岱此言，默然不答。

　　蔣琬見陳到不語，便道:“賊眾我寡，難以迎敵，不如堅守。”

　　馬岱曰:“公等皆是私意，不顧公事。吾今自出迎敵，決一死戰。”便教左右備馬。

　　陳到慨然而起曰:“將軍如此，到豈敢以私憾而忘公事乎?願聽指揮。”

　　馬岱大喜曰:“既老將軍肯相助，來日引一軍於蒙家渡南埋伏:待魏兵殺過來，可先斷小孔橋，吾自領兵燒毀魏軍器械。”陳到領命，自去點軍埋伏。

　　卻說孫禮、徐庶沿漢江逆水行舟，陸續進發，望漢中殺來。徐庶前隊兵於蒙家渡靠岸，佔領渡口，正與馬岱相迎。出馬交鋒，稍一接觸，馬岱領軍詐敗而走。

　　聽得前軍得勝，孫禮催兵船靠岸卸下攻城器械，忽聞連珠炮響，北邊馬岱一軍殺回，南邊陳到一軍殺來。孫禮大驚，急令人報徐庶回救時，馬岱兵已到。橋南又有陳到從後追來，魏兵折了大半。北岸所領三百余人，盡被殺死。所攜攻城器械，盡皆燒毀。孫禮、徐庶皆死命逃過河。馬岱見攻城器械已毀，魏兵士氣已衰，與陳到回師漢中堅守不出。