卻說自街亭打退諸葛誕，漢帝令關興、張苞嚴守營寨不得懈怠，自領中軍往祁山營寨而來。孔明攜攻城器械已至祁山數日，並嘗試攻打天水城不克，聽聞漢帝回師，即率趙雲、魏延、孟獲、王平中軍帳中拜見。

　　群臣拜見畢，孔明曰:“抵達祁山之後，次日我軍即列陣於天水城外，欲以投石車陷城。然天水城堅池深，守備森嚴，更有一員驍將名喚薑維，數次領小股兵馬出城突擊投石車，我軍分兵保護投石，無法全力攻城，薑維來去如風，亦不能圍殲，數次攻城均無功而返。”

　　漢帝曰:“朕於街亭大敗諸葛誕，天水城中得此消息，必然膽寒，薑維有大將之才，然天水太守馬遵難當大任。待明日隨朕一道至天水城外一探究竟。”

　　次日，命孔明坐鎮祁山大營，漢帝親率趙雲、魏延、孟獲、王平及一千騎兵前往天水，沿途命眾將分兵設伏，至城外，僅余趙雲及十余騎。漢帝等登土坡以觀天水，國見城池堅固，守備嚴整，旌旗招展。

　　漢帝揮馬鞭遙指天水，對趙雲曰:“此等堅城，倉促難下，急攻恐傷我將士性命，大軍一旦損傷，則涼州難收，長安不克。眼下之計，須做長久對峙，待漢中破敵，曹真兵敗則馬遵膽喪。”

　　正計議間，薑維巡城至此段，遙見十余騎於城外土坡試探，料是敵軍主將窺探虛實，當即點起守備馬隊，集合千余人馬出城殺來。

　　眾軍士見魏軍衝出，急勸漢帝回避。漢帝大笑:“子龍尚能殺敵否?”

　　趙雲笑曰:“亮銀槍徹夜長鳴，應在今日殺敵斬將。”

　　二人即催馬上前，十余騎緊隨其後。兩軍將近，漢帝取弓搭箭，魏軍小校應聲落馬，連斃三騎，大喝曰:“朕乃大漢天子。”

　　趙雲取弓，往“薑”字大旗便射，旗隨風飄落。

　　漢帝大喜:“南屏山一箭斷帆趙子龍，果然名不虛傳。”二人回馬勒韁，緩步而行。薑維催兵追來，領兵衝鋒在前，二人回身發箭，例不虛發，如是三番，射殺薑維周邊十余人。

　　忽薑維勒馬止步，令大軍回城，任漢帝挑釁，不做理會。魏軍城門校尉不解曰:“漢兵僅十余騎，吾等一擁而上，捉了阿鬥，立下不世之功豈不美哉?”

　　薑維曰:“劉禪、趙雲善射，卻未發一箭於吾，此乃誘敵之計，前方必有埋伏。”

　　漢帝見薑維識破計謀，乃引兵回營。夜與孔明計議，移師至城下，掘壕溝圍困天水，並傳檄漢中、成都，欲做持久戰準備，加緊轉運糧草，確保糧道安全。

　　又幾日，大軍圍困天水已畢。城內軍馬不敢出城，因街亭援軍大敗，城內騎兵又親見漢帝悍勇，隻加強守備，盼曹真早日攻下漢中，以解天水之圍。於是漢帝引兵一萬五千，攻掠臨近府縣。

　　至十月，大軍出征已近半年，將士疲敝，兼之曹真攻漢中、陽平關甚急，戰報一日三變。眾將惟恐漢中城破，孤軍懸於域外。

　　魏延進曰:“天水城堅，不能速勝，漢中危在旦夕。延願得精兵五千，出街亭，沿秦嶺山腳直奔長安，長安若破，曹真必敗，天水必克。”

　　或曰:“不若全軍回師至陽平關，聯絡李嚴，裡應外合，圍殲諸葛誕，擊退曹真。再轉進天水，則破之必矣。”

　　漢帝曰:“漢中之戰必勝，曹真兵敗之日，即是天水城破之時。此戰若不能一舉而克天水，則曹軍必有準備，此後再難有寸進。不破天水，誓不班師，有再言退兵者必斬。”

　　恰逢丞相府長史楊儀押送糧草至祁山，觀營中士氣低迷，乃上奏曰:“吾觀史書，可於營中築太鼓台，以振士氣。”漢帝大喜，令楊儀監造太鼓台，眾將士歡欣鼓舞，營中士氣大振。

　　又兩月，馬岱、李嚴遣使來報，漢中、陽平關大破敵軍，漢中缺糧，奏請天水加緊攻城，並將孫禮、趙儼押至祁山報捷。漢帝令將二將帶至天水城外示敵，天水城中士氣大衰，馬遵棄城而逃，薑維威望不足，無法號令全城。漢帝趁機令大軍攻城，僅二十日天水城破。薑維趁亂逃亡武威。