清道光末年，太平了幾十年的武林突然傳聞，在廣西一個神秘教派“太平教”橫空出世，洪教主以及座下弟子四大天王以“驅除韃虜還我漢人江山”的口號，聚眾數萬對抗滿清朝廷，並且以神秘絕世武功威震武林，威逼利誘暗中策動武林各派群雄支持，從此武林各派陷入了支持或反對的抉擇之中。武林大會之後，武林數門派隨天平教高手而去，而天下第一大幫丐幫更是一分為二，從此中原大地陷入了長達數十年的戰亂爭鬥之中。其中朝廷高手、湘軍義勇，武林正派、邪門歪道等更是卷入其中……