在林老的組織下很快籌集了一批物資送到災區，見此林老內心稍安，北平也不斷湧入流民，一時間與本地居民各種衝突不斷，我令警察廳的人手都到街上巡邏穩定治安，這才勉強維持住。

　　見流民日漸增多，我便與劉老商議吸納流民以工代賑，修繕水利設施，清理城內排水口，劉老也十分認可，還將我們的意見整理成建議書上交。

　　順便我還讓劉雲樵暗中收攬流民到太行開墾荒田，在衣食無著的情況下很容易就收集了一批人。

　　在各界人士的共同努力下水災的影響逐漸被撫平，流民也被安置下來。

　　在全國目光都被水災吸引的時候，東北的關東軍卻不安分了起來。

　　9月18日晚上，日本關東軍島本大隊川島中隊河本末守中尉率部下數人，在沈陽北大營南約八百米的柳條湖附近，將南滿鐵路一段路軌炸毀。

　　日軍在此布置了一個假現場，擺了三具身穿中國士兵服的屍體，然後誣陷是中國軍隊破壞鐵路。日軍獨立守備隊第二大隊即向中國東北軍駐地北大營發動進攻，次日凌晨，日軍獨立守備隊第五大隊由鐵嶺到達北大營加入戰鬥。

　　為避免與日軍造成全面開戰，張學良下令“我部士兵，對日兵挑釁，不得抵抗，收繳軍械，存於庫房”，希望通過談判解決爭端，造成北大營兵力遠超進攻日軍卻依舊失陷。

　　在日軍獨立守備隊向北大營進攻的同時，關東軍第2師第3旅第29團向奉天城攻擊，至9月19日，日軍先後攻佔奉天、四平、營口、鳳凰城、安東等南滿鐵路、安奉鐵路沿線18座城鎮，長春地區的東北軍自發反擊，戰至次日，長春陷落。

　　日軍的進攻令光頭措手不及，拿不定主意是否對日宣戰，於是暫以妥協的方式面對，發表公開講話，要求部隊“暫取逆來順受態度，以待國際公理之判斷”、“希望我全國軍隊，對日軍避免衝突”，希冀於國聯出面調停，事實上默認了張學良的不抵抗政策。

　　光頭的態度使得日軍更為囂張，進攻的腳步並未停止，在“不抵抗政策”指導下，各地守軍作戰意志不強，使得日軍一路輕松取勝。

　　9月21日，日軍第2師主力佔領吉林。10月1日，見日軍攻勢猛烈一路勢如破竹，東北軍HLJ洮南鎮守使張海鵬投敵，且奉日軍命令派出3個團進攻QQHE。

　　張學良和蔣介石都寄希望於國聯出面與日方談判。但國聯作出決議要求日方撤軍時，日本不但不加理會，反而於11月進攻嫩江HLJ守軍。日本野心已暴露無遺，張學良自謂:“國聯自身本無實力，僅能調解糾紛，不能強判執行，中日事件最好能自謀解決辦法。”

　　得知日軍進攻方向，QQHE副司令長官，公署參謀長謝珂將軍派徐寶珍率衛隊團及配屬炮兵一個營，工兵及輜重各一個連兩千余人進駐哈爾戈江橋北端陣地，構築戰鬥工事，在橋南端布設地雷場，並把庫存的近百挺捷克式輕機搶裝備給第一線守備部隊。

　　位於嫩江上方的哈爾戈江橋，是日軍進攻QQHE的一道天然屏障，它既是QQHE的南大門，也是從洮南北進克服水障的唯一通道。

　　張海鵬派徐景隆率3個團從白城子出發向江橋進犯，15日到泰來，日軍飛機飛抵龍江上空助威。16日拂曉，叛軍進抵江橋南端，在戰鬥轟炸機的支援下，與守軍徐寶珍部發生激烈戰鬥，其3個團在守軍的反擊下傷亡慘重，

一齊潰退，在江橋以南地區與守軍對峙。　　為阻止日軍進攻，守軍將江橋破壞3孔，在日軍進攻嫩江時，馬佔山接到張學良任命其代理HLJ省主席、軍事總指揮的電令，決定親赴前線指揮作戰。

　　日軍以優勢炮火和飛機、坦克掩護部隊發起進攻，馬佔山在江岸陣地組織部隊強烈反擊，與日軍反覆激鬥，在日軍的炮火優勢下陣地一度失去，但仍被馬佔山率部奪回，雙方交戰良久守軍彈藥不足乃至進行慘烈的白刃戰傷亡慘重。

　　在馬佔山奮力作戰的時候，張學良不希望戰事擴大，令守軍於兆麟部和平撤退，以免靡亂地方，駐防錦州一帶東北軍也並未進行支援，在日軍又從朝鮮調來援兵，加強進攻後，因部隊傷亡過大，槍支彈藥不足被迫馬佔山被迫撤退，11月19日，日軍佔領省會QQHE。

　　江橋戰鬥結束後，張學良受到社會輿論猛烈抨擊。上海救國聯合會說“黑省馬軍，孤軍抗日，效忠疆場，張學良未能撥援”。市民聯合會致電國民政府，指責“張學良坐視日寇侵略東北，辱國喪地，放棄職守”。全國學生抗日救國聯合會亦電請政府“嚴懲張學良，克日出兵”。

　　在認識到日軍不會停止進攻腳步後，光頭逐漸改變政策。“嚴令各省文武官吏若遇外侮入侵，應做正當防衛，嚴守疆土，與城存亡，不得放棄職守”。

　　同時向國聯提出劃錦州為中立區的提議，通知英、法、美三國的公使表明願意把自己的軍隊撤出錦州和山海關，但是有一個條件，即日本要提出使法、英、美三國滿意的保證，即要求三國保證中立區的安全，希望通過列強對日本施壓和平解決。

　　得知這個提議，張學良急不可待地直接與北平日本公使館參事就此事進行具體交涉。但這種私下交涉不僅受到各界人士的反對，而且也無法從日本方面獲得妥協條件，日方堅持東北軍必須全數撤出錦州。

　　盡管光頭希望東北軍堅決抵抗，但張學良明顯地傾向於和平方法解決，鍾情於“錦州中立化”方案。

　　12月7日，日本陸軍中央部由日本本土增派混成第8旅，並從朝鮮調第20師司令部、混成第38旅、重轟炸飛行中隊以增援關東軍。12月28日，第2師主力渡過遼河進攻錦州;12月30日，混成第39旅進攻打虎山。

　　為保證自身軍事實力，或者說不願造成全面開戰，張學良稱“錦戰一開，華北全局必將同時牽動”，屆時日本“以海軍威脅我後方，並擾亂平津，使我首尾難顧”，非但錦州不可守，連華北地盤亦不保。因此張學良不顧各方勸告，一意孤行將軍隊從錦州撤退。

　　隨即日軍第20師司令部率混成第38旅佔領錦州，駐錦州的東北軍第12、第20旅和騎兵第3旅奉張學良命撤退至河北灤東地區和熱河，在張學良的撤退命令下日軍兵不血刃佔領錦州。

　　東北軍撤退後，關東軍第3旅由長春向哈爾濱進軍，同時從遼西地區調第2師增援，盡管地方部隊頑強抗擊，但物資士兵不足，交戰五天后哈爾濱守軍殘部撤離。

　　由於張學良一再堅持“不抵抗政策”，東北軍大部撤離，不到半年的時間內，整個東北三省100萬平方公裡的土地被日軍佔領。

　　日軍的侵略行為使得中國各界人士十分憤慨，一些自發性的抗日救亡的運動也在全國興起。