孤獨陪伴著迷茫的同時，也同時陪伴著莫裡茲，他從來不會花力氣去思考人生的意義，對於這個少年，他唯一憧憬的只有孤兒院外面的世界。可是當唯一的機會來臨的時候，他發現一切卻都變了......傳說中的瘟疫再次橫行，孤兒院的地下室藏著難以想象的秘密，過去被掩蓋的真相能否拯救小鎮與水火…莫裡茲終於踏上了征途，他曾幻想充滿童話色彩的旅程事實上卻是一個黑暗童話的展開。