在漢魏六朝之際，長期軍閥混戰，社會極其動亂，人民的生活極不安定。由於政治黑暗，社會動蕩，廣大人民生活困苦，精神苦悶，一些知識分子往往從宗教中尋求解脫
漢末年方士左慈就是以神仙面目出現的幻術師，左慈的精妙幻術表演，使曹操大為驚恐，他想殺掉左慈。不料，左慈靠著他的“遁術”，即障眼法，脫離了虎口。
左慈得道升仙，幾世輪回，歷經種種磨難和歷練，成為唐朝第一幻術師，更多次將皇上從懸疑詭譎的陷阱中解救出來。而成為一代皇家幻術師