霧山半獸人，五軍之戰後，一支連魔苟斯都已經拋棄的半獸人，苟延殘喘度過了近半個世紀，他們太弱了，甚至連霍比特人都比他們大多數人強壯，蠢笨的食人妖是他們生存唯一的依靠。因為五軍之戰的戰敗，生活空間的減少，食物的匱乏，導致他們成為了獸人一族最弱的一支，中土世界上的人們都稱他們為哥布林。
但是命運女神似乎眷顧了這支爹不疼娘不愛獸人，一位來自其他世界的人決定改寫這支獸人，還有這個世界的命運……
魔戒同人作品，內含變身情節不喜誤入。