南京保衛戰中，共產黨無意中得知國民黨的軍火庫存有大批假軍火，於是通知前線潛伏人員趕快撤離。老魏帶著撤離命令去通知川軍某團團長王恩宏，不料在下達命令時發生意外，老魏被敵人炮彈擊中犧牲。團長王恩宏從此失去上線，身負上線撤離命令和師長重托的團長王恩宏流落宣城。在抗擊日寇的同時，也開始尋找組織和調查假軍火案件。無奈現實過於殘酷：敵人的誘惑和冒充，找到組織後的懷疑與審查……而在追查南京假軍火案時候，無意間得罪某位高官，也給自己帶來殺身之禍……