雲天之巔是一個神秘地方，傳說中可以長生不老地方，更是隱藏著人們欲望要得到神秘之物。江湖上人們尋覓多年不知雲天之巔在何處，唯一知曉雲天之巔天機樓主也去無歸期。而唯一能進入雲天之巔之人是一位紅衣女子，因此江湖上開始尋找那位神秘紅衣女子。
與此同時，紅衣女子下山尋找一位智慧無雙之人去對付西方黑鷹幫，在一個神秘人處得知江湖上有一位病公子東方有驚天地之才便去拜訪都東方。
可是東方也失蹤不見，接著紅衣女子也陷入江湖恩怨是非之中……