崇禎十六年，皇帝不思朝政，徭役賦稅嚴重，百姓揭竿而起，打著‘開城門，迎闖王’的名號一路北上欲攻佔京都。崇禎十七年，李自成帶領的農民起義軍破城門而入，明思宗朱由檢自縊，明朝滅亡。
正值大順政權處建之際，闖王李自成不以明朝之滅亡為前車之鑒，不顧百姓之安危，只是每天沉醉於酒色。而駐守山海關的明朝將領吳三桂大開山海關城門，放清軍入關，清軍的鐵騎勢如破竹，銳不可當，打敗李自成，進軍並遷都北京。
由明朝余部和葛承天帶領的農民護國軍與清朝鬥智鬥勇，經過二十多年的浴血奮戰，葛承天因明朝余部將領叛變戰死陽坡，南方明朝殘余勢力被逐一擊破，清朝確立了在全國的統治。