序章
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「魚人傳說」很久很久以前，越國有一個名叫長根的男人。
長根家的庭院前面有一條大河，他每天從早到晚都坐在河邊努力讀書，期望有一天庇金榜題名。
一條住在河裡的美人魚每天看著長根唸書，久而久之，便愛上了他。
美人魚企圖利手美色引誘長根，可是他還是無動於衷。
於是，美人魚以賜給長根通過科舉考試的智慧為條件，請求長根能娶她為妻。
然而，長根利用美人魚給他的智慧通過科舉考試之後，並沒有馬上和美人魚結為夫妻，反而要求她褪去身上的鱗片，變成一個真正的人類。
美人魚以為長根是真心要與她結為夫妻，不禁喜出望外，於是整整花了一年的時間，忍受著剝除鱗片的痛苦，一心只想著要變身成人。
可是，美人魚所受的痛苦終歸是白費了，她的一片癡心換來的只是被鮮血染紅的河水，而美人魚永