群星環繞的法師之城迪瑞安；迷霧重重的天空之城比特西斯；高聳險峻的愛魯比斯山脈......
一望無際的休彌爾大草原上，狐人與貓人的少女祭祀們高唱著古老的旋律，分庭抗禮；極北之地費倫斯，這裡風雪肆虐人跡罕至，一陣陣淒厲的亡靈嘶吼伴隨著風聲飄揚；生存於莫斯比荒原的一支被稱為黑鐵氏族的獸人們，在酋長的帶領下，屠殺其他部落的同族，啃食著他們的血肉，而在此同時，文明的人類之都，教會的信徒們已經開始了新一天的禱告......
木精靈們穿梭於艾帕斯大森林......
紫月下的古舊城堡傳來吸血鬼的嬉笑......
矮人們捶打著通紅的鐵塊......
而故事，就要從極北之地的費倫斯開始說起，帶有地球男性記憶的女孩吉莉安，自幼生活於費倫斯的荒野中，終日與野獸和亡靈周旋，在一次意外的相遇後，開始了神秘的法師之路......