南華大仙傳道左慈，左慈前後收葛玄與黃承彥為徒，葛玄立下青衣門，黃承彥立下玄衣門，兩派一脈相承，每年端午兩派掌門都會聚一起論道比武。
第二代掌門都傳於女子，青衣門傳於步練師，玄衣門傳於黃月英，步練師愛上了孫權，黃月英愛上了諸葛亮，然後兩派就因為孫劉的矛盾而相互敵對。
而劉備為了報兄弟之仇，就大舉興兵一心要奪回荊州，孫權大敗劉備，而諸葛亮為了救劉備，帶著黃月英的玄衣門布下八陣圖，要跟孫權及步練師的青衣門決一死戰……