看似安穩靜寧的天下，實則暗潮洶湧，三國內各有隱患。最北端的涼鴻國，君主蕭紂暴戾恣睢，草菅人命，兵部尚書汪仁虎視眈眈，覬覦時機。東方泛夜國，北受涼鴻欺壓，西有胡汝威脅，君主孟登懦弱無能，朝政實為丞相宗政庚付及其子宗政煦把持。西方蠻夷之地，胡汝馬背崛起，新帝桓鈞烈登位不久，受製於攝政王桓評。平州王桓恪卻與宗政煦暗中相交，意欲推波助瀾，使此岌岌天下大廈將傾。
為抵禦胡汝侵犯，涼鴻與泛夜商議結盟，互易人質以做保證。泛夜皇太子作為人質前往涼鴻，涼鴻卻偷梁換柱，命伶人之女蕭月穆為嫡么帝姬前去泛夜。身至泛夜，無權無勢；因緣際會，輾轉胡汝；明曉真相，歸返涼鴻……蕭月穆將如何轉圜於三國之間？為母復仇，為蒼生求安，結局會否是萬劫不複，初心又會否如初？