汪偽發表投敵叛國的豔電之後，我國戰爭陷入更為複雜的局面。秘密戰線作為戰爭的第二戰場，呈現出“你中有我，我中有你”的態勢。我組織成員陳默化名陳自強，受命潛伏進入軍統，擔任上海站行動隊大隊長，與日諜南造洋子為首的日本特高課及李默率領的汪偽76號特工總部鬥智鬥勇。後在雙方特工大戰中暴露身份被通緝，奉命回重慶擔任軍統局稽查處長，和潛伏在國府陪都的日諜山田美智子及其黨羽在重慶城進行驚險又慘烈的對決......